广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
(住所:广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室)
(股票简称:广发证券;股票代码:000776.SZ、1776.HK)
召募说明书选录
本期债券刊行金额 不突出东说念主民币 23 亿元(含)
担保情况 无担保
主体评级:AAA;评级预测:主张
信用评级结果
债项评级:A-1
刊行东说念主 广发证券股份有限公司
牵头主承销商/簿记照看东说念主/债券受托照看东说念主 招商证券股份有限公司
海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限
联席主承销商
公司、吉利证券股份有限公司
资信评级机构 中诚信国际信用评级有限包袱公司
牵头主承销商/簿记照看东说念主/债券受托照看东说念主
(住所:深圳市福田区福田街说念福华一王人 111 号)
联席主承销商
(住所:上海市广东路 689 号) (住所:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商
贸广场 45 层)
(住所:深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层)
签署日历: 年 月 日
I
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
声 明
召募说明书偏激选录依据《中华东说念主民共和国公司法》
《中华东说念主民共和国证券法》
(2019
年鼎新)
《公司债券刊行与交易照看办法》(2023 年鼎新)《深圳证券交易所公司债券发
行上市审核业务指南第 1 号——召募说明书(参考文本)(2023 年鼎新)》《深圳证券交
易所公司债券上市规则(2023 年鼎新)》偏激他现行法律、法例的规则,并勾搭刊行东说念主
的践诺情况编制。
根据《中华东说念主民共和国证券法》(2019 年鼎新)的规则,本期债券照章刊行后,发
行东说念主筹谋与收益的变化由刊行东说念主自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负
责。
刊行东说念主将实时、自制地履行信息暴露义务,刊行东说念主偏激全体董事、监事、高等照看
东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募说明书信息暴露确实切、准确、好意思满,不存在谬误
纪录、误导性申诉或紧要遗漏。
主承销商已对召募说明书偏激选录进行了核查,阐发不存在谬误纪录、误导性申诉
和紧要遗漏,并对其确切性、准确性和好意思满性承担相应的法律包袱。
刊行东说念主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、左券订价等方式确定。
刊行东说念主承诺不会径直或者迤逦认购我方刊行的债券。刊行东说念主承诺不会主宰刊行订价、暗
箱操作;不会以代持、相信等方式谋取不梗直利益或者向其他关联利益主体输送利益;
不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费;不会出于利
益交换的目的通过关联金融机构互宝石有相互刊行的债券;不会有其他违背自制竞争、
阻扰阛阓纪律等行动。
刊行东说念主如有董事、监事、高等照看东说念主员、持股比例突出 5%的股东偏激他关联方参
与本期债券认购,刊行东说念主将在刊行结果公告中就关联认购情况进行暴露。
中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核,不代表对债券的投资价值
作出任何评价,也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者,
应当崇拜阅读召募说明书全文及磋议的信息暴露文献,对信息暴露确实切性、准确性和
好意思满性进行独处分析,并据以独处判断投资价值,自行承担与其磋议的任何投资风险。
投资者认购或持有本期债券视作快乐召募说明书对于权利义务的商定,包括债券受
托照看左券(如有)、债券持有东说念主会议规则及债券召募说明书中其他磋议刊行东说念主、债券
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持有东说念主、债券受托照看东说念主(如有)等主体权利义务的关联商定。
刊行东说念主承诺根据法律法例和召募说明书商定履行义务,接纳投资者监督。
除本公司和主承销商外,本公司莫得交付或授权任何其他单元或个东说念主提供未在召募
说明书中列明的信息和/或对召募说明书作任何说明。投资者若对召募说明书存在职何疑
问,应筹商我方的证券牙东说念主、讼师、专科司帐师或其他专科参谋人。投资者在评价和购
买本期债券时,应审慎辩论召募说明书第一节所述的各项风险因素。
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紧要事项领导
请投资者温暖以下紧要事项,并仔细阅读召募说明书中“风险领导及说明”等磋议
章节。
一、刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日取得中国证券监督照看委员会《对于快乐广发证
券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕
债券。本次债券采取分期刊行的方式,为止本召募说明书选录出具日,刊行东说念主在前述注
册批复下刊行存续范围为 177 亿元,本期债券为前述注册批复下等五期刊行,刊行范围
不突出东说念主民币 23 亿元(含)。
二、刊行东说念主基本财务情况
刊行东说念主 2023 年末的净资产为 1,406.76 亿元,合并口径资产欠债率为 74.43%,母公
司口径资产欠债率为 75.61%。刊行东说念主最近三个司帐年度已毕的年均归母净利润为 85.87
亿元(2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司通盘者的净
利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值),估量不少于本期债券一年利息的
配利润足以支付公司债券一年的利息”的规则。
三、评级情况
经中诚信国际详细评定,本期债券信用等第为 A-1,刊行东说念主的主体信用等第为 AAA,
评级预测主张。该信用等第表明刊行东说念主偿还债务的才调极强,基本不受不利经济环境的
影响,违约风险极低。本期债券信用质地极高,信用风险极低。在本期债券存续期内,
如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项,导致公司主体信用级别降
低,将会增大投资者的风险,对投资者利益产生一定影响。中诚信国际将在评级结果有
效期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的紧要
事项,评级交付方或评级对象应实时奉告中诚信国际并提供关联贵寓,中诚信国际拼集
磋议事项进行必要观望,实时对该事项进行分析,据实阐发或调整评级结果,并按影相
关规则进行信息暴露。
四、设立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及关联风险
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本期债券为无担保债券,请投资者把稳投资风险。尽管在本期债券刊行时,刊行东说念主
已根据践诺情况安排了偿债保障措施来箝制和保证本期债券按时还本付息,可是在存续
期内,可能由于不可控的阛阓、法律法例变化等因素导致当今拟定的偿债保障措施弗成
完全充分或无法完全履行,进而影响本期债券持有东说念主的利益。
五、刊行东说念主筹谋行动现款流量净额波动较大
元、500.22 亿元和-89.19 亿元。刊行东说念主筹谋行动现款流量净额波动较大,主要与证券公
司的行业性质磋议。此原因未对刊行东说念主主营业务和偿债才调产生本体性影响,对本期债
券的刊行不组成本体性顽固。
六、本期债券投资者范围及交易方式
本期债券仅面向专科机构投资者刊行,普通投资者和专科个东说念主投资者不得参与刊行
认购。本期债券上市后将被实施投资者稳当性照看,仅限专科机构投资者参与交易,普
通投资者和专科个东说念主投资者认购或买入的交易行动无效。
七、关联投资者保护条件,以及《债券持有东说念主会议规则》《债券受托照看左券》中
对投资者权益影响较大的条件
遵从《中华东说念主民共和国公司法》
《公司债券刊行与交易照看办法》
(2023 年鼎新)等
法律、法例的规则以及召募说明书的商定,为疗养债券持有东说念主享有的法定权利和债券募
集说明书商定的权利,公司已制定《债券持有东说念主会议规则》,投资者通过认购、交易或
其他正当方式取得本期公司债券,即视作快乐公司制定的《债券持有东说念主会议规则》。债
券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议对本期债券全体债券持有东说念主
(包括通盘出席会议、未出席会议、反对决议或舍弃投票权的债券持有东说念主,以及在关联
决议通事后受让取得本期债券的债券持有东说念主)具有同等的效用和不起劲。在本期债券存
续时间,债券持有东说念主会议在其权益范围内通过的任何灵验决议的效用优先于包含债券受
托照看东说念主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作念出的决议和主张。
为明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托照看东说念主之间的权利、义务及违约包袱,
公司聘任了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托照看东说念主,并坚强了《债券受
托照看左券》,投资者认购、交易或者以其他正当方式取得本期债券视作快乐公司制定
的《债券受托照看左券》。
八、本期刊行结果后,刊行东说念主将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市交易
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的请求。本期债券估量适合在深圳证券交易所的上市条件,交易方式包括匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前,刊行东说念主财务情景、筹谋
事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化,刊行东说念主无法保证本期债券的上市申
请好像取得深圳证券交易所快乐,若届时本期债券无法进行上市,投资者有权遴荐将本
期债券回售予本公司。因刊行东说念主筹谋与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,
由债券投资者自行承担,本期债券弗成在除深圳证券交易所之外的其他交易局面上市。
九、受国民经济总体运行情景、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响,
阛阓利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着阛阓利率的波动而发
生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
十、证券阛阓景气程度受国表里经济形势、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、行
业发展情景及投资者感情等诸多因素的影响,存在较强的周期性,从而导致证券公司经
营事迹也出现较大波动。天然公司通过持续优化业务结构,强化里面照看,以期赓续提
升各项业务的盈利水平,但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券阛阓周期性
变化、行业监管政策等因素密切关联,公司仍将濒临因阛阓周期性变化引致的盈利大幅
波动的风险。
十一、为止 2022 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为 1,247.93 亿元,告贷余额
为 3,142.08 亿元。为止 2023 年 11 月 30 日,公司告贷余额为 3,674.54 亿元,累计新增
告贷金额 532.46 亿元,累计新增告贷占上年末净资产比例 42.67%,突出 40%。上述新
增告贷适合关联法律法例的规则,属于公司普通筹谋行动范围。公司财务情景稳健,目
前通盘债务均按时还本付息,上述新增告贷事项不会对公司筹谋情况和偿债才调产生不
利影响,本期债券仍适合在深圳证券交易所的上市条件。
十二、为止 2023 年 12 月 31 日,公司告贷余额为 3,576.75 亿元。为止 2024 年 1 月
占上年末净资产比例约为 45.29%,突出 40%。上述新增告贷适合关联法律法例的规则,
属于公司普通筹谋行动范围。公司财务情景稳健,当今通盘债务均按时还本付息,上述
新增告贷事项不会对公司筹谋情况和偿债才调产生不利影响,本期债券仍适合在深圳证
券交易所的上市条件。
十三、2023 年 9 月,公司收到证监会《行政处罚决定书》
(〔2023〕65 号),指出公
司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未勤恳尽责,组成违
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法。证监会对公司责令改正,给予告戒,充公保荐业务收入 943,396.23 元,并处以
目署名保荐代表东说念主王某、杨某某给予告戒,并折柳处以 25 万元罚金。对此,公司已按
期交纳罚金,同期深刻反念念过往执业中存在的不及,持续遵从合规稳健的筹谋理念,进
一步强化投行业务内控机制,提高范例运作意志,切实履行勤恳尽责义务,全面晋升投
行业务质地。
十四、经中诚信国际详细评定,刊行东说念主主体信用等第为 AAA,本期债券信用等第
为 A-1,本期债券适合进行通用质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按登
记机构的关联规则执行。
十五、因触及分期刊行,本期债券称号调整为“广发证券股份有限公司 2024 年面
向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)”。本期债券称号变更不改变原签订的与
本期债券刊行关联的法律文献效用,原签署的关联法律文献对改名后的公司债券赓续具
有法律效用。前述法律文献包括但不限于《广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投
资者公开刊行短期公司债券债券持有东说念主会议规则》及《广发证券股份有限公司(债券发
行东说念主)与招商证券股份有限公司(债券受托照看东说念主)对于广发证券股份有限公司 2023
年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托照看左券》。
十六、本期债券牵头主承销商及簿记照看东说念主为招商证券股份有限公司,联席主承销
商为海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和吉利证券股份有限公司。华英证
券有限包袱公司不参与本期债券的刊行承销等业务。除此之外,本期债券中介机构未发
生变化,署名东说念主员未发生变化,具备关联业务天禀。
十七、本次债券刊行关联文献申诉期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,发
行东说念主已于 2024 年 4 月 30 日在深圳证券交易所暴露了《广发证券股份有限公司 2024 年
第一季度申诉》,敬请投资者温暖。为止 2024 年 3 月末,刊行东说念主总资产为 7,597.74 亿元,
净资产为 1,450.94 亿元,资产欠债率为 76.94%;2024 年 1-3 月已毕营业总收入 49.49 亿
元,净利润为 17.13 亿元,归母净利润为 15.38 亿元,同比下降 28.67%,主要系受阛阓
行情影响所致。为止本召募说明书选录出具日,刊行东说念主筹谋情景普通,财务数据及计算
未出现紧要不利变化或对其偿债才调产生紧要影响的其他事项,本次债券仍适合在深圳
证券交易所的上市条件,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协
商成交。
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十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司第十一
届董事会第一次会议决议及就业安排,公司决定:聘任秦力先生担任公司总司理;聘任
胡金泉先生担任公司副总司理;聘任吴顺虎先生担任公司合规总监;聘任尹中兴先生担
任公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表。胡金泉先生稳健履行上述职务尚需
通过证券公司高等照看东说念主员天禀测试,在胡金泉先生稳健履行上述职务之前,指定公司
总司理秦力先生代为履行相应职责。吴顺虎先生将自其取得监管部门招供之日起稳健履
行合规总监职责,在吴顺虎先生稳健履职之前,公司原合规总监徐佑军先生仍赓续履职。
尹中兴先生稳健履行上述职务尚需通过证券公司高等照看东说念主员天禀测试及香港联合交
易通盘限公司对于公司秘书任职履历的豁免,在尹中兴先生稳健履行上述职务之前,指
定公司原董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表徐佑军先生赓续履行相应职责。
十九、2024 年 5 月 10 日,公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《广发证券 2023
年度利润分拨决策》。根据公司 2023 年度利润分拨决策,以公司分成派息股权登记日股
份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数,拟向全体股东每 10 股分拨现
金红利 3.0 元(含税)。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153
股后的 7,605,845,511 股为基数诡计,共分拨现款红利 2,281,753,653.30 元。A 股及 H 股
的派息日为 2024 年 7 月 3 日。
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目 录
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十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排,以及除此之外的其他具有可
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释 义
本召募说明书选录中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
刊行东说念主、刊行主体、本公
司、公司、广发证券、评 指 广发证券股份有限公司
级主体
本集团、集团 指 本公司及并表范围内的子公司(从属公司)
刊行东说念主拟面向专科投资者公开刊行余额不突出东说念主民币200亿
本次债券 指
元(含)的短期公司债券
广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短期
本期债券 指
公司债券(第三期)
本次刊行 指 本次面向专科投资者公开刊行短期公司债券
《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短
召募说明书 指
期公司债券(第三期)召募说明书》
《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短
召募说明书选录 指
期公司债券(三期)召募说明书选录》
广发期货 指 广发期货有限公司
广发信德 指 广发信德投资照看有限公司
广发乾和 指 广发乾和投资有限公司
广发资管 指 广发证券资产照看(广东)有限公司
广发基金 指 广发基金照看有限公司
广发融资租出 指 广发融资租出(广东)有限公司
广发合信 指 广发合信产业投资照看有限公司
易方达基金 指 易方达基金照看有限公司
广发控股香港 指 广发控股(香港)有限公司
广发经纪(香港) 指 广发证券(香港)经纪有限公司
广发投资(香港) 指 广发投资(香港)有限公司
广发资管(香港) 指 广发资产照看(香港)有限公司
广发期货(香港) 指 广发期货(香港)有限公司
广发融资(香港) 指 广发融资(香港)有限公司
延边公路 指 延边公路开荒股份有限公司
吉林敖东 指 吉林敖东药业集团股份有限公司
辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司
中猴子用 指 中猴子用行状集团股份有限公司
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供
融资融券 指
其卖出,并收取担保物的筹谋行动
以股票价钱指数为标的物的金融期货合约,即以股票阛阓的
股指期货 指 股价指数为交易标的物,由交易两边坚强的、商定在改日某
一特定时分按约订价钱进行股价指数交易的一种规范化合约
IPO 指 初次公开刊行股票(Initial Public Offering)
及格境内机构投资者(Qualified Domestic Institutional
QDII 指
Investors)
QFII 指 及格境外机构投资者(Qualified Foreign Institutional Investors)
固定收益证券、货币及商品期货(Fixed Income,Currencies &
FICC 指
Commodities)
东说念主民币及格境外投资者(RMB Qualified Foreign Institutional
RQFII 指
Investors)
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》(2019年鼎新)
《债券照看办法》 指 《公司债券刊行与交易照看办法》(2023年鼎新)
《深交所上市规则》 指 《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年鼎新)》
《公司轨则》 指 广发证券现行灵验的《广发证券股份有限公司轨则》
牵头主承销商/债券受托
照看东说念主/簿记照看东说念主/招商 指 招商证券股份有限公司
证券
海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、吉利证券
联席主承销商 指
股份有限公司
中诚信国际/评级机构 指 中诚信国际信用评级有限包袱公司
刊行东说念主讼师/嘉源 指 北京市嘉源讼师事务所
刊行东说念主审计机构/安永 指 安永华明司帐师事务所(特殊普通合伙)
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
《广发证券股份有限公司(债券刊行东说念主)与招商证券股份有
《债券受托照看左券》 指 限公司(债券受托照看东说念主)对于广发证券股份有限公司2023
年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托照看左券》
《广发证券股份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行短
《债券持有东说念主会议规则》 指
期公司债券债券持有东说念主会议规则》
中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司2024年面向专科
评级申诉 指
投资者公开刊行短期公司债券(第三期)信用评级申诉》
中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日(不包括
法定节沐日、休息日 指 香港独特行政区、澳门独特行政区和台湾省的法定节沐日和/
或休息日)
中华东说念主民共和国营业银行的对公营业日(不包括法定节沐日
就业日 指
或休息日)
交易日 指 深圳证券交易所的营业日
获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以东说念主民币标
A股 指
明价值、以东说念主民币认购和进行交易的股票
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获准在香港联合交易通盘限公司上市的、以东说念主民币表明面值、
H股 指
以港币进行认购和交易的股票
国务院 指 中华东说念主民共和国国务院
中国证监会、证监会 指 中国证券监督照看委员会
深交所 指 深圳证券交易所
上交所 指 上海证券交易所
股转系统 指 寰宇中小企业股份转让系统
证券业协会 指 中国证券业协会
香港联交所 指 香港联合交易通盘限公司
中华东说念主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业司帐准
企业司帐准则 指
则》
申诉期/最近三年 指 2021年度、2022年度及2023年度
最近三年末 指 2021年末、2022年末及2023年末
申诉期末 指 2023年末
中华东说念主民共和国,就本召募说明书选录而言,不包括中国香
中国、我国 指
港独特行政区、中国澳门独特行政区和台湾省
元 指 如无独特说明,为东说念主民币元
注:
互异是由四舍五入变成;
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第一节 刊行概况
一、本次刊行的基本情况
(一)本次刊行的里面批准情况及注册情况
经公司第八届董事会第九次会议通过,并经公司 2014 年第三次临时股东大
会审议批准,快乐公司通过如下欠债融资方式优化资产欠债结构:信用拆借、债
券回购、刊行债务融资器用(公司债券、短期融资券、短期公司债券、次级债券、
次级债务、境外公司债等)、资产证券化,以偏激他新式债务融资器用等。同期,
决议快乐在公司欠债融资适合“《证券公司风险箝制计算照看办法》等所规则的
风险箝制计算规范”的条件下,授权公司筹谋照看层具体组织实施欠债融资(按
照国度政策法例和公司轨制必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除
外)。
上述董事会决议、临时股东大会决议的公告已折柳在巨潮资讯网和深交所网
站暴露,并刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》。
刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日取得中国证券监督照看委员会《对于快乐广发
证券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》(证监许可
〔2023〕2404 号),获批可面向专科投资者公开刊行面值余额不突出 200 亿元(含)
的短期公司债券。本次债券采取分期刊行的方式,本期为前述注册批复下等五期
刊行,刊行范围不突出东说念主民币 23 亿元(含)。
(二)本期债券的主要条件
公司债券(第三期)。
据网下询价簿记结果,由公司与簿记照看东说念主按照磋议规则,在利率询价区间内协
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商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行结果后,债券认购东说念主可按照磋议主
管机构的规则进行债券的转让、质押等操作。
账户的专科机构投资者(法律、法例遏抑购买者除外)。
行。
日,则顺延至自后的第 1 个交易日,顺脱时间付息款项不另计利息)。
日,则顺延至自后的第 1 个交易日,顺脱时间兑付款项不另计利息)。
记日收市时所持有的债券面值*践诺计息天数*票面利率/365 天。
召募资金专项账户,用于接收、存储和划转债券刊行召募资金,召募资金专户划
转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。
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证券股份有限公司。
定,公司的主体信用级别为 AAA,评级预测主张,本期债券信用级别为 A-1。
AAA,本期债券信用等第为 A-1,本期债券适合进行通用质押式回购交易的基本
条件,具体折算率等事宜将按登记机构的关联规则执行。
期债券上市交易的请求。本期债券适合深圳证券交易上市条件,将采取匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前,公
司财务情景、筹谋事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化,公司无法
保证本期债券上市请求好像取得深圳证券交易所快乐,若届时本期债券无法上市,
投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司筹谋与收益等情况变化引致的
投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券弗成在除深圳证券交
易所之外的其他交易局面上市。
所应交纳的税款由投资者自行承担。
(三)本期债券刊行及上市安排
刊行公告刊登日历:2024 年 5 月 27 日。
刊行首日:2024 年 5 月 29 日。
估量刊行期限:2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 30 日,共 2 个交易日。
网下刊行期限:2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 30 日。
本期刊行结果后,本公司将尽快向深交所提议对于本期债券上市交易的请求,
具体上市时分将另行公告。
二、认购东说念主承诺
购买本期债券的投资者(包括本期债券的开动购买东说念主和二级阛阓的购买东说念主,
及以其他方式正当取得本期债券的东说念主,下同)被视为作出以下承诺:
(一)接纳召募说明书对本期债券项下权利义务的通盘规则并受其不竭;
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(二)本期债券的刊行东说念主依磋议法律、法例的规则发生正当变更,在经磋议
主管部门批准后并照章就该等变更进行信息暴露时,投资者快乐并接纳该等变更;
(三)本期债券刊行结果后,刊行东说念主将请求本期债券在深交所上市交易,并
由主承销商代为办理关联手续,投资者快乐并接纳这种安排。
(四)投资者不得协助刊行东说念主从事违背自制竞争、阻扰阛阓纪律等行动。投
资者不得通过同谋集结资金等方式协助刊行东说念主径直或者迤逦认购我方刊行的债
券,不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务,不得径直或者变相收取债
券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、筹商服务等形式的用度。
资管居品照看东说念主偏激股东、合伙东说念主、践诺箝制东说念主、职工不得径直或迤逦参与
上述行动。
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第二节 召募资金运用
一、本期债券的召募资金范围
经刊行东说念主第八届董事会第九次会议审议通过和刊行东说念主 2014 年第三次临时股
东大会批准,并经中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”注册,公司将在中
国境内面向专科投资者公开刊行面值余额不突出东说念主民币 200 亿元(含)的短期公
司债券,采取分期刊行方式。
本期债券为前述注册批复下等五期刊行,刊行范围不突出 23 亿元(含)。
二、本期债券召募资金使用计算
本期债券的召募资金扣除刊行用度后,拟全部用于偿还到期债务。拟偿还的
债务明细如下:
单元:年、亿元
债券简称 品种 起息日 到期日 债券期限 债券范围 拟偿还金额
算计 - - - - 30 23
三、召募资金的现款照看
当召募资金暂时闲置时不错在适合中国证监会及深圳证券交易所关联规则
的前提下对召募资金进行短期现款照看以提高资金收益,如购买国债、地方政府
债、政策性金融债或进入交易所债券质押式回购阛阓等。
四、资金运营内控轨制、资金照看运营模式、短期资金调治济急预案
为灵验范例资金运营就业的动手,公司制定了《广发证券自有资金照看轨制》
《广发证券自有资金调拨操作规程》《广发证券欠债融资照看办法》等资金运营
内控轨制,公司严格按照关联轨制执行资金使用审批手续,保障召募资金按照约
定用途范例灵验的使用。公司制定了《广发证券风险照看轨制》,明确了关联部
门在流动性风险照看中的职责和申诉路子,对流动性风险实施全面、灵验和相对
独处的照看。
公司一贯嗜好流动性安全,以流动性、安全性、收益性为原则实施资金照看,
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通过前瞻性的纯真融资安排,已毕资金起原与资金运用之结构和期限的合理匹配。
公司对各业务条线确定了范围名额和风险名额,对净本钱和风险箝制计算实施动
态监控,确保包括流动性风险监管计算在内的各项计算持续自负监管要求。公司
各项业务发展粗略,资产质地优良,从压根上保障了资产的流动性。公司还建立
了流动性储备,持有奢侈的高流动性资产以自负公司应激流动性需求。
公司如期与不如期开展流动性风险济急演练,并根据济急演练情况,对公司
流动性风险济急处置经由及机制进行优化与完善,确保公司不错应答迫切情况下
的短期资金需求。
最近三年,公司流动性躲闪率持续自负监管要求,举座流动性情景粗略。公
司领有较强的外部融资才调,完善的流动性储备机制,且公司资产结构相对合理,
资产流动性较高,济急偿债资金起原奢侈。为止 2023 年末,公司取得总授信额
度突出 6,000 亿元,其中已使用授信范围约 1,252 亿元。
五、召募资金使用计算调整的授权、决策和风险箝制措施
公司召募资金应当按照召募说明书所列用途使用,原则上不得变更。对确有
合理原因,需要在刊行前改变召募资金用途的,必须提请公司董事会审议,通过
后向深圳证券交易所提交请求文献,说明原因、履行的里面要领、提交关联决议
文献,并修改相应刊行请求文献。债券存续时间,若拟变更召募说明书商定的募
集资金用途,按照《债券持有东说念主会议规则》的规则,需提请债券持有东说念主会议审议
并作出决议。同期,公司将实时暴露召募资金用途变更的关联信息。
若发生召募资金用途变更,变更后的召募资金用途依然适合《深圳证券交易
所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的关联规则。
六、本期债券召募资金专项账户照看安排
公司拟设立本期召募资金专项账户,用于本期债券召募资金的存放、使用及
监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金照看轨制的设立、债券受托照看东说念主
根据《债券受托照看左券》等的商定对召募资金的监管进行持续的监督等措施。
照看,资金账户信息如下:
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户名:广发证券股份有限公司
开户行:上海银行浦西分行
账号:31691303005519771
大额支付系统号:325290003035
为了加强范例刊行东说念主召募资金的照看,提高其使用效率,根据《公司法》
《证
券法》等关联法律法例的规则,公司制定了召募资金使用照看轨制。公司将按照
刊行请求文献中承诺的召募资金用途计算使用召募资金。
根据《债券受托照看左券》,受托照看东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的
接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内,受托照看东说念主应当
每年一次查验刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。
七、召募资金运用对刊行东说念主财务情景的影响
假设刊行东说念主的资产欠债结构在以下假设基础上发生变动:
召募资金净额为 23 亿元;
欠债表;
基于上述假设,本期债券刊行对刊行东说念主合并资产欠债结构的影响如下表:
单元:亿元
姿色 模拟变动
(原报表) (模拟报表)
资产统共 6,821.82 6,821.82 -
欠债统共 5,415.06 5,415.06 -
资产欠债率 74.43% 74.43% -
注:资产欠债率=(欠债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)×100%
本期债券刊行是公司通过本钱阛阓径直融资渠说念召募资金,是公司加强资产
欠债结构照看的重要举措之一。本期债券召募资金将成为公司资金的起原之一,
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为公司资产范围和业务范围的平衡发展及利润增长打下粗略的基础。
八、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺
刊行东说念主承诺将在召募说明书规则的资金用途范围内使用召募资金,且保证资
金无须于购买地皮,无须于偿还地方政府债务或用于不产生筹谋性收入的公益性
姿色,不被控股股东、践诺箝制东说念主偏激关联方违法占用,并建立切实灵验的召募
资金监管机制和顽固措施。
本次召募资金无须于弥补耗损和非分娩性支拨,如在存续时间变更召募资金
用途,将履行关联要领并实时暴露磋议信息。
九、上次公开刊行短期公司债券召募资金使用情况
为止本召募说明书选录出具日,刊行东说念主偏激合并范围内子公司上次公司债券
的召募资金使用情况具体如下:
是否
按照
召募
说明
召募说明书
刊行 债券 书内
债券称号 债券代码 债券简称 批文编号 起息日 到期日 中所载召募
范围 余额 容及
资金用途
承诺
使用
召募
资金
广发证券股份有限
公司 2023 年面向专 证监许可 扣除刊行费
业投资者公开刊行 148270.SZ 23 广发 04 〔2023〕 2023/4/24 2026/4/24 用后,偿还到 是
元 元
公司债券(第一 479 号 期债务
期)(品种一)
广发证券股份有限
公司 2023 年面向专 证监许可 扣除刊行费
业投资者公开刊行 148271.SZ 23 广发 05 〔2023〕 2023/4/24 2028/4/24 用后,偿还到 是
元 元
公司债券(第一 479 号 期债务
期)(品种二)
广发证券股份有限
证监许可 扣除刊行费
公司 2023 年面向专 15 亿 15 亿
业投资者公开刊行 元 元
公司债券(第二期)
广发证券股份有限
证监许可 扣除刊行费
公司 2023 年面向专 21 亿 21 亿
业投资者公开刊行 元 元
公司债券(第三期)
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
广发证券股份有限
公司 2024 年面向专 证监许可 扣除刊行费
业投资者公开刊行 148583.SZ 24 广发 01 〔2023〕 2024/1/19 2027/1/19 用后,偿还到 是
元 元
公司债券(第一 479 号 期债务
期)(品种一)
广发证券股份有限
公司 2024 年面向专 证监许可 扣除刊行费
业投资者公开刊行 148584.SZ 24 广发 02 〔2023〕 2024/1/19 2029/1/19 用后,偿还到 是
元 元
公司债券(第一 479 号 期债务
期)(品种二)
广发证券股份有限
公司 2024 年面向专 证监许可 扣除刊行费
业投资者公开刊行 148585.SZ 24 广发 03 〔2023〕 2024/1/19 2034/1/19 用后,偿还到 是
元 元
公司债券(第一 479 号 期债务
期)(品种三)
广发证券股份有限
公司 2024 年面向专 证监许可 扣除刊行费
业投资者公开刊行 148603.SZ 24 广发 04 〔2023〕 2024/2/26 2027/2/26 用后,偿还到 是
元 元
公司债券(第二 479 号 期债务
期)(品种一)
广发证券股份有限
公司 2024 年面向专 证监许可 扣除刊行费
业投资者公开刊行 148604.SZ 24 广发 05 〔2023〕 2024/2/26 2029/2/26 用后,偿还到 是
元 元
公司债券(第二 479 号 期债务
期)(品种二)
广发证券股份有限
证监许可 扣除刊行费
公司 2024 年面向专 29 亿 29 亿
业投资者公开刊行 元 元
公司债券(第三期)
广发证券股份有限
公司 2023 年面向专 证监许可 扣除刊行费
业投资者公开刊行 148501.SZ 23 广发 D4 〔2023〕 2023-11-10 2024-8-6 用后,偿还到 是
元 元
短期公司债券(第四 2404 号 期债务
期)(品种一)
广发证券股份有限
公司 2023 年面向专 证监许可 扣除刊行费
业投资者公开刊行 148502.SZ 23 广发 D5 〔2023〕 2023-11-10 2024-11-8 用后,偿还到 是
元 元
短期公司债券(第四 2404 号 期债务
期)(品种二)
广发证券股份有限
公司 2023 年面向专 证监许可 扣除刊行费
业投资者公开刊行 148520.SZ 23 广发 D6 〔2023〕 2023-11-24 2024-8-20 用后,偿还到 是
元 元
短期公司债券(第五 2404 号 期债务
期)
广发证券股份有限
公司 2024 年面向专 证监许可 扣除刊行费
业投资者公开刊行 148630.SZ 24 广发 D1 〔2023〕 2024-3-11 2024-6-14 用后,偿还到 是
元 元
短期公司债券(第一 2404 号 期债务
期)
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
广发证券股份有限
公司 2024 年面向专 证监许可 扣除刊行费
业投资者公开刊行 148726.SZ 24 广发 D2 〔2023〕 2024-4-26 2024-8-23 用后,偿还到 是
元 元
短期公司债券(二 2404 号 期债务
期)(品种一)
广发证券股份有限
公司 2024 年面向专 证监许可 扣除刊行费
业投资者公开刊行 148727.SZ 24 广发 D3 〔2023〕 2024-4-26 2024-9-20 用后,偿还到 是
元 元
短期公司债券(二 2404 号 期债务
期)(品种二)
为止本召募说明书选录出具日,刊行东说念主偏激合并范围内重要子公司不存在擅
自改变上次刊行债券召募资金的用途而未作念校正的情形。
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第三节 刊行东说念主基本情况
一、刊行东说念主概况
公司称号:广发证券股份有限公司
法定代表东说念主:林传辉
注册本钱:东说念主民币 7,621,087,664 元
实缴本钱:东说念主民币 7,621,087,664 元
设立日历:1994 年 1 月 21 日
销亡社会信用代码:91440000126335439C
住所:广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室
邮政编码:510627
磋议电话:020-66338888
传真:020-87553600
办公地址:广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦
信息暴露事务负责东说念主:董事会秘书 徐佑军
信息暴露事务负责东说念主磋议方式:020-87550265/87550565
所属行业:《国民经济行业分类》:J67 本钱阛阓服务;《上市公司行业分类
指引》:J67 本钱阛阓服务
筹谋范围:证券经纪;证券投资筹商;与证券交易、证券投资行动磋议的财
务参谋人;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资
基金托管;为期货公司提供中间先容业务;代销金融居品;股票期权作念市。(依
法须经批准的姿色,经关联部门批准后方可开展筹谋行动。)
网址:www.gf.com.cn
二、刊行东说念主历史沿革
(一)历史沿革
份有限公司)设立证券业务部。公司于 1993 年 5 月 21 日,经广东省工商行政管
理局核准广东发展银行证券业务部稳健成立。于 1994 年 1 月 25 日,公司改制为
广东广发证券公司,由广东发展银行以自有资金出资。
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于 1996 年 12 月 26 日,公司改制为有限包袱公司并改名为广发证券有限责
任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求,公司于 1999 年 8 月 26 日起
与广东发展银行脱钩。于 2001 年 7 月 25 日,公司改制为股份有限公司并改名为
广发证券股份有限公司(原广发)。
(二)历次股本变动情况
于 2010 年 2 月 12 日完成反向收购延边公路开荒股份有限公司(以下简称“延
边公路”)
(一家在深交所上市的公司,股票代码为 000776)
(以下简称“反向收
购”)后,公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要措施实施如下:
现有股份;
算作反向收购的一部分,延边公路改名为“广发证券股份有限公司”。
主要股本加多事件如下:
股 A 股,公司股本增至东说念主民币 2,959,645,732 元。
东说念主民币 5,919,291,464 元。
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售权全部期骗后,公司共刊行 H 股 1,701,796,200 股,公司股本增至东说念主民币
(三)刊行东说念主股本结构
为止 2023 年 12 月 31 日,公司普通股股本总额为 7,621,087,664 股,股本结
构如下:
股份类别 股份数目(股) 股份比例(%)
一、有限售条件股份 - -
其中:境内法东说念主理股 - -
二、无尽售条件股份 7,621,087,664 100.00
三、股份总额 7,621,087,664 100.00
(四)刊行东说念主前十名股东情况
为止 2023 年 12 月 31 日,公司前十名股东持股情况如下:
有限售条
质押或冻结的
股东称号 股东性质 持股数目(股) 持股比例 件股份数
股份数目(股)
量(股)
香港中央结算(代理东说念主)有限公司 境外法东说念主 1,700,168,240 22.31% - -
吉林敖东药业集团股份有限公司 境内一般法东说念主 1,252,768,767 16.44% - -
辽宁成大股份有限公司 国有法东说念主 1,250,154,088 16.40% - -
中猴子用行状集团股份有限公司 国有法东说念主 686,754,216 9.01% - -
中国证券金融股份有限公司 境内一般法东说念主 227,870,638 2.99% - -
寰宇社保基金一一八组合 基金、答理居品等 76,479,934 1.00% - -
香港中央结算有限公司 境外法东说念主 66,495,138 0.87% - -
中国开荒银行股份有限公司-国
泰中证全指证券公司交易型怒放 基金、答理居品等 63,872,413 0.84%
式指数证券投资基金
中国开荒银行股份有限公司-华
宝中证全指证券公司交易型怒放 基金、答理居品等 42,982,134 0.56% - -
式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华
泰柏瑞沪深 300 交易型怒放式指 基金、答理居品等 21,927,736 0.29% - -
数证券投资基金
算计 - 5,389,473,304 70.72% - -
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注 1:公司 H 股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理东说念主)有限公司代为持有;
注 2:上表中,香港中央结算(代理东说念主)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H 股) ,
其他股东所持股份种类均为东说念主民币普通股(A 股);
注 3:根据吉林敖东、辽宁成大和中猴子用提供的信息,为止 2023 年 12 月 31 日,吉林敖
东持有公司 H 股 234,580,000 股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有
公司 H 股 36,868,800 股,算计 H 股 271,448,800 股,占公司总股本的 3.56%;辽宁成大持有
公司 H 股 115,300,000 股,并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成
大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股,算计 H 股 116,773,600 股,占公司总股本
的 1.53%;中猴子用通过其全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持有公司 H 股
东说念主、辽宁成大偏激一致行动东说念主、中猴子用偏激一致行动东说念主算计持有公司 A 股和 H 股占公司
总股本的比例折柳为 20.00%、17.94%、10.34%;
注 4:根据香港联交所暴露易公开暴露信息,为止 2023 年 12 月 31 日,持有公司 H 股类别
股份比例在 5%及以上的股东(除注 3 暴露内容外)情况如下:2020 年 1 月 31 日,广发证
券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共 272,500,600 股, 占公司 H 股股本的 16.01%。
上述股份均由香港中央结算(代理东说念主)有限公司代为持有。
三、刊行东说念主控股股东和践诺箝制东说念主
最近三年,刊行东说念主无控股股东及践诺箝制东说念主。
四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况
(一)刊行东说念主股权结构
为止 2023 年 12 月 31 日,刊行东说念主不存在控股股东和践诺箝制东说念主,公司的股
权结构图如下:
以下为持有公司股份 5%以上的股东情况:
注册地址:吉林省敦化市敖东大街 2158 号
法定代表东说念主:李秀林
注册本钱:1,168,418,131 元
践诺箝制东说念主:李秀林先生、敦化市金源投资有限包袱公司及 5 名敦化市金诚
实业有限包袱公司股东
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主要筹谋范围:汲引衍生、营业(国度专项箝制、专营除外);机械修理、
仓储;本企业分娩、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪容、零配件(国度
实行核定公司筹谋的 12 种入口商品除外)入口;医药工业、医药营业、医药科
研与开发;汽车租出服务;自有房地产筹谋行动。(照章须经批准的姿色,经相
关部门批准后方可开展筹谋行动。)
为止 2024 年 3 月 31 日,吉林敖东总资产为 325.60 亿元,总欠债为 37.61 亿
元,通盘者权益为 287.99 亿元;2024 年 1-3 月已毕营业收入 8.61 亿元,利润总
额 1.03 亿元,净利润 1.33 亿元,包摄于母公司通盘者的净利润 1.44 亿元。
为止 2023 年 12 月 31 日,吉林敖东持有广发证券 A 股 1,252,768,767 股,持
股比例为 16.44%;吉林敖东持有公司 H 股 234,580,000 股,并通过其全资子公司
敖东国际(香港)实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股,算计 H 股 271,448,800
股,占公司总股本的 3.56%。吉林敖东偏激一致行动东说念主理有公司 A 股和 H 股占
公司总股本的比例为 20.00%。
注册地址:辽宁省大连市中山区东说念主民路 71 号
法定代表东说念主:尚书志
注册本钱:1,529,709,816 元
践诺箝制东说念主:辽宁省东说念主民政府国有资产监督照看委员会
主要筹谋范围:自营和代理货色及工夫收支口(国度遏抑的不得筹谋,限制
的品种办理许可证后方可筹谋),筹谋进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸
易和转口贸易,承包本行业境外工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的
设备、材料出口;对外吩咐本行业工程、分娩及服务行业的劳务东说念主员,农副居品
收购(食粮除外),化肥连锁筹谋,中草药汲引,房屋租出,仓储服务,煤炭批
发筹谋。(照章须经批准的姿色,经关联部门批准后方可开展筹谋行动。)
为止 2024 年 3 月 31 日,辽宁成大总资产为 473.15 亿元,总欠债为 155.00
亿元,通盘者权益为 318.15 亿元;2024 年 1-3 月已毕营业收入 24.61 亿元,利润
总额 0.91 亿元,净利润 0.64 亿元,包摄于母公司通盘者的净利润 0.88 亿元。
为止 2023 年 12 月 31 日,辽宁成大持有广发证券 A 股 1,250,154,088 股,持
股比例为 16.40%;辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股,并通过其全资子公司
辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股
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一致行动东说念主理有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 17.94%。
注册地址:广东省中山市兴中说念 18 号财兴大厦北座
法定代表东说念主:郭敬谊
注册本钱:1,475,111,351 元
践诺箝制东说念主:中山市东说念主民政府国有资产监督照看委员会
主要筹谋范围:公用行状的投资及照看,阛阓的筹谋及照看,投资及投资策
划、筹商和照看等业务(照章须经批准的姿色,经关联部门批准后方可开展筹谋
行动)。
为止 2024 年 3 月 31 日,中猴子用总资产为 292.73 亿元,总欠债为 123.59
亿元,通盘者权益为 169.14 亿元;2024 年 1-3 月已毕营业收入 8.96 亿元,利润
总额 2.15 亿元,净利润 1.94 亿元,包摄于母公司通盘者的净利润 1.88 亿元。
为止 2023 年 12 月 31 日,中猴子用持有广发证券 A 股 686,754,216 股,持
股比例为 9.01%;中猴子用通过其全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持
有公司 H 股 100,904,000 股,占公司总股本的 1.32%。中猴子用偏激一致行动东说念主
持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 10.34%。
(二)刊行东说念主主要子公司以偏激他有重要影响的参股公司情况
为止 2023 年末,刊行东说念主主要子公司、参股公司基本情况如下:
持股
序号 公司称号 持股比例 主要筹谋范围 注册本钱
关系
东说念主民币
商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资
筹商、资产照看、基金销售。
元
东说念主民币
股权投资;为客户提供股权投资的财务顾
问服务及中国证监会快乐的其他业务。
元
投资控股,通过下属专科公司从事投行、 港币
管规则允许的其他业务。 元
东说念主民币
元
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持股
序号 公司称号 持股比例 主要筹谋范围 注册本钱
关系
东说念主民币
证券资产照看业务(含及格境内机构投资
者境外证券投资照看业务)
。
元
融资租出业务;仓储设备租出服务;农业
机械租出;机械设备租出;汽车租出;建筑
工程机械与设备租出;诡计机及通信设备 东说念主民币
租出;医疗设备租出;运输设备租出服务; 800,000,000 元
集装箱租出服务;办公设备租出服务;蓄
电板租出;光伏发电设备租出。
基金召募、基金销售、资产照看、中国证 东说念主民币
监会许可的其他业务。 140,978,000 元
公开召募证券投资基金照看、基金销售、 东说念主民币
特定客户资产照看。 132,442,000 元
刊行东说念主主要子公司以偏激他有重要影响的参股公司 2023 年末主要财务数据
如下:
单元:万元
公司称号 总资产 净资产 营业总收入 营业利润 净利润
广发期货 5,102,006.83 396,140.05 142,044.17 45,714.91 34,088.63
广发信德 458,912.39 434,412.51 25,876.23 3,244.33 2,638.00
广发控股香港 4,045,472.83 464,747.97 38,138.61 -11,153.94 -15,920.72
广发乾和 1,166,003.64 1,069,321.09 56,004.17 43,884.96 34,319.75
广发资管 767,478.79 624,291.71 3,906.06 -27,124.66 -19,605.86
广发融资租出 67,280.44 66,918.08 2,280.94 1,569.06 1,012.04
广发基金 1,701,086.67 1,086,446.59 764,282.40 256,886.44 194,969.09
易方达基金 2,536,355.42 1,656,999.32 1,250,051.12 455,400.35 338,192.38
五、刊行东说念主的治理结构及独处性
(一)刊行东说念主的治理结构及运行情况
刊行东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等关联法律法例、范例性文献以及《公司轨则》的要求,构建
了由股东大会、董事会、监事会和筹谋照看层组成的公司治理体系,并在董事会
下设政策委员会、提名委员会、薪酬与考查委员会、审计委员会、风险照看委员
会五个专诚委员会(以下简称“三会一层及五个专诚委员会”),形成了权力机构、
决策机构、监督机构和执行机构之间互相当合、互相和洽、互相制衡的运行机制,
建立较为完善的公司治理结构,最近三年关联机构运行粗略。
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(1)股东大会
公司设立股东大会,股东大会是公司的权力机构,照章期骗下列权益:1)
决定公司的筹谋方针和投资计算;2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事,决定磋议董事、监事的报恩事项;3)审议批准董事会的申诉;4)审议批准
监事会申诉;5)审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策;6)审议批准公
司的利润分拨决策和弥补耗损决策;7)对公司加多或者减少注册本钱作出决议;
形式作出决议;10)修改公司轨则;11)对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决
议;12)审议批准公司轨则第七十七条文定的担保和财务资助事项;13)审议公
司在一年内购买、出售紧要资产突出公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证
金)30%的事项;14)审议批准变更召募资金用途事项;15)审议股权激励计算
和职工持股计算;16)审议批准单独或者算计持有公司百分之三以上有表决权股
份的股东提议的议案;17)决定公司因公司轨则第二十七条第(一)项、第(二)
项规则的情形收购本公司股份;18)审议法律、行政法例、部门规章或公司轨则
规则应由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的权益不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个东说念主代为期骗。
(2)董事会
刊行东说念主设董事会,对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成,其中独处董
事 4 名(至少包括别称财务或司帐专科东说念主士),设董事长 1 名,不错设副董事长
执行股东大会的决议;3)决定公司的筹谋计算和投资决策;4)制定公司的中、
耐久发展策动;5)制订公司的年度财务预算决策、决算决策;6)制订公司的利
润分拨决策和弥补耗损决策;7)制订公司加多或者减少注册本钱、刊行债券或
其他证券及上市决策;8)拟订公司紧要收购、收购本公司股票或者合并、分立、
终结及变更公司形式的决策;9)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、
收购出售资产、资产典质、对外担保事项、交付答理、关联交易、对外捐赠等事
项;10)决定公司里面照看机构的设立;11)根据董事长提名,聘任或者解聘公
司总司理、董事会秘书、合规总监、总稽核等;根据总司理的提名,决定聘任或
者解聘公司副总司理、财务总监等高等照看东说念主员;并决定其报恩事项和赏罚事项;
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息暴露事项;15)向股东大会提请礼聘或更换为公司审计的司帐师事务所;16)
听取公司总司理的就业求教并查验总司理的就业;17)负责督促、查验和评价公
司各项里面箝制轨制的建立与执行情况,对里面箝制的灵验性负责;18)决定公
司合规照看主义,对合规照看的灵验性承担包袱,对合规照看灵验性进行评估,
督促照看合规照看中存在的问题;确保合规总监的独处性,保障合规总监独处与
董事会径直疏通,保障合规总监与监管机构之间的申诉旅途通达;审议批准年度
合规申诉,监督合规政策的实施;19)承担全面风险照看的最终包袱,保障首席
风险官的独处性,建立与首席风险官的径直疏通机制,履行遒劲风险偏好等紧要
风险照看政策、审议公司如期风险评估申诉等相应职责;20)负责评估及厘定公
司达成策略主义时所茂盛领受的风险性质及程度,并确保公司设立及看护合适及
灵验的风险照看及里面监控系统。董事会应监督照看层对风险照看及里面监控系
统的想象、实施及监察,而照看层应向董事会提供磋议系统是否灵验的阐发;21)
决定公司因公司轨则第二十七条第(三)项、第(五)项、第(六)项规则的情
形收购本公司股份;22)负责审议公司的信息工夫照看主义,对信息工夫照看的
灵验性承担包袱。审议信息工夫政策,确保与本公司的发展政策、风险照看策略、
本钱实力相一致;建立信息工夫东说念主力和资金保障决策;评估年度信息工夫照看工
作的总体效率和效率;23)率领和鼓舞公司企业文化开荒;24)法律、行政法例、
部门规章或公司轨则授予的其他权益。以上公司紧要事项应当由董事会集体决策,
不得将法定由董事会期骗的权益授予董事长、总司理等期骗。
(3)监事会
公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,其中 3 名为股东代表监事,由股东
大会选举产生;2 名为公司职工代表监事。监事会设监事长 1 东说念主,监事长的任免,
应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会期骗下列权益:1)应当对董
事会编制的公司证券刊行文献和如期申诉进行审核并提议书面审核意见。监事应
当签署书面阐发意见;2)查验公司财务;3)对董事、高等照看东说念主员执行公司职
务的行动进行监督和质询,对违背法律、行政法例、公司轨则、股东大会决议,
以及对发生紧要合规风险负有主要包袱或者引导包袱的董事、高等照看东说念主员提议
辞退的建议;4)当董事、高等照看东说念主员的行动毁伤公司的利益时,要求董事、
高等照看东说念主员赐与纠正;5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》
规则的召集和主理股东大会职责时召集和主理股东大会;6)向股东大会提议提
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案;7)依照《公司法》第一百五十一条的规则,对董事、高等照看东说念主员拿告状
讼;8)组织对董事长、副董事长和高等照看东说念主员进行离任审计;9)查对董事会
拟提交股东大会的财务申诉、营业申诉和利润分拨决策等财务贵寓,发现疑问的,
或者发现公司筹谋情况特殊,不错进行观望;必要时,不错礼聘司帐师事务所、
讼师事务所等专科机构协助其就业,用度由公司承担;10)承担全面风险照看的
监督包袱,负责监督查验董事会和筹谋照看层在风险照看方面的履职尽责情况并
督促整改;11)监督公司企业文化开荒就业开展情况;12)法律、行政法例、部
门规章或股东大会授权的其他权益。
(4)筹谋照看层
公司设总司理 1 名,设副总司理多少名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘
兼任高等照看东说念主员,但兼任高等照看东说念主员职务的董事不得突出公司董事总额的二
分之一。总司理每届任期 3 年,总司理连聘不错连任。总司理对董事会负责,行
使下列权益:1)主理公司的日常筹谋照看就业,组织实施董事会决议,并向董
事会申诉就业;2)组织实施公司年度筹谋计算和投资决策;3)拟订公司里面管
理机构设立决策;4)拟订公司的基本照看轨制;5)制定公司的具体规章;6)
提名公司副总司理、财务总监等;7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任
或者解聘之外的照看东说念主员;8)拟定公司职工的工资、福利、赏罚,决定公司职
工的聘用妥协聘;9)签发日常行政、业务等文献;10)组织实施各样风险的识
别与评估,建立健全灵验的里面箝制机制和里面箝制轨制,实时纠正里面箝制存
在的症结和问题;11)提议召开董事会临时会议;12)落实董事会对于企业文化
开荒的就业要求,开展企业文化开荒具体就业;13)公司轨则或董事会授予的其
他权益。
(1)董事会政策委员会运作情况
董事会政策委员会主要负责拟定公司的中耐久政策主义和发展策动,审议公
司各业务板块、照看板块的中耐久政策主义和发展策动,督导公司政策的执行。
政策委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发
证券董事会政策委员会议事规则》。
(2)董事会提名委员会运作情况
董事会提名委员会主要负责审阅董事会的架构、东说念主数和组成并向董事会发表
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意见或提议建议,选聘公司董事、高等照看东说念主员,评价独处董事的独处性等。提
名委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证
券董事会提名委员会议事规则》。
(3)董事会薪酬与考查委员会运作情况
董事会薪酬与考查委员会主要负责公司董事、高等照看东说念主员的考查、公司绩
效评价体系的完善、公司举座薪酬轨制的健全与监督执行。薪酬与考查委员的具
体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会薪酬
与考查委员会议事规则》。
(4)董事会审计委员会运作情况
董事会审计委员会主要负责审查公司里面箝制偏激实施情况的灵验性及公
司内、外部审计的疏通、监督和核查。审计委员会的具体职责请见公司在深交所、
香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会审计委员会议事规则》。
(5)董事会风险照看委员会运作情况
董事会风险照看委员会主要负责对公司的举座风险情景进行评估,对公司的
总体风险照看进行监督,以确保与公司筹谋行动关联的各样风险被箝制在合理的
范围内。风险照看委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站
公布的《广发证券董事会风险照看委员会议事规则》。
(二)刊行东说念主的组织结构
为止本召募说明书选录出具日,公司组织结构如下图所示:
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(三)刊行东说念主的独处性
公司具有开展证券业务所必备的独处好意思满的资产,不存在第一大股东偏激关
联方占用公司资产以及毁伤公司、公司其他股东、公司客户正当权益的情形。公
司照章独处筹谋照看公司资产,领有业务筹谋所需的特准筹谋权、房产、筹谋设
备以及商标等。公司正当领有该资产的通盘权和使用权,不存在资产、资金被第
一大股东占用而毁伤公司利益的情形。
公司设有东说念主力资源照看部和培训中心,建立了完善的东说念主力资源照看体系和制
度,独处开展职业关系、招聘调配、绩效考查、薪酬照看、培训发展等东说念主力资源
照看关联就业,与第一大股东完全分离。公司董事、监事和高等照看东说念主员的选聘
适合《公司法》
《证券法》等磋议规则,公司现任董事、监事和高等照看东说念主员均符
合磋议法律、行政法例、部门规章、范例性文献、
《深交所上市规则》及交易所其
他关联规则等要求的任职条件。公司高等照看东说念主员不存在在第一大股东单元任职
的情形,也未在其他谋利性机构兼职或者从事其他筹谋性行动。
公司按照《企业司帐准则》《企业司帐准则-应用指南》《金融企业财务规则》
等规则建立了独处的财务司帐核算体系和财务照看轨制,设有独处的财务部门,
配备了独处的财务司帐东说念主员,不存在财务司帐东说念主员在第一大股东单元兼职的情形。
公司独处进行财务决策,不存在第一大股东偏激关联方打扰公司资金使用的情形。
公司开设了独处的银行账户,不存在与第一大股东偏激关联方共用账户的情形。
公司算作独处的征税主体,办理了独处的税务登记并照章征税,不存在与第一大
股东混杂征税的情形。
为止申诉期末,公司莫得为第一大股东偏激他关联方提供担保。
公司建立了完善的法东说念主治理结构,设有股东大会、董事会偏激下设的政策委
员会、提名委员会、薪酬与考查委员会、审计委员会、风险照看委员会五个专诚
委员会、监事会、公司筹谋照看层及关联筹谋照看部门(以下简称“三会一层及
五个专诚委员会”
)。“三会一层及五个专诚委员会”运作粗略,照章在各自权益范
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围民众使权益。公司领有独处好意思满的证券业务筹谋、照看体系,自强家数地开展
业务筹谋,组织机构的设立和运行适合中国证监会的磋议要求。现有的办公机构
和筹谋局面与第一大股东完全分开,不存在机构混同的情况。
公司按照《公司法》和《公司轨则》等磋议规则,依据中国证监会核准的经
营范围照章自强家数地开展业务。公司已取得筹谋证券业务所需的关联业务许可
天禀,具有独处好意思满的业务体系和自主筹谋才调。公司业务运营不受第一大股东
偏激关联方的箝制和影响,能独处面向阛阓参与竞争,不存在第一大股东偏激关
联方违背公司运作要领、打扰公司里面照看和筹谋决策的行动。
六、现任董事、监事和高等照看东说念主员基本情况
(一)基本情况
本届董事会由 11 名董事组成,其中独处非执行董事 4 名。现任董事的基本
情况如下:
姓名 现任职务 当今任期的委任日历
林传辉 董事长、执行董事 2024 年 05 月 10 日
秦 力 执行董事、总司理 2024 年 05 月 10 日
孙晓燕 执行董事、常务副总司理、财务总监 2024 年 05 月 10 日
肖雪生 执行董事、副总司理 2024 年 05 月 10 日
李秀林 非执行董事 2024 年 05 月 10 日
尚书志 非执行董事 2024 年 05 月 10 日
郭敬谊 非执行董事 2024 年 05 月 10 日
梁硕玲 独处非执行董事 2024 年 05 月 10 日
黎文靖 独处非执行董事 2024 年 05 月 10 日
张 闯 独处非执行董事 2024 年 05 月 10 日
王大树 独处非执行董事 2024 年 05 月 10 日
为止本召募说明书选录出具日,刊行东说念主董事会成员简历如下:
执行董事
林传辉先生自 2021 年 1 月起获委任为本公司执行董事,自 2021 年 7 月起获
委任为本公司董事长。其主要就业经历包括:1985 年 7 月至 1995 年 12 月历任中
央党校科研办公室干部、组织局副处级调研员;1995 年 12 月至 2002 年 10 月历任
本公司投资银行部北京业务部总司理、
投资银行部副总司理、
上海业务总部总司理、
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投资银行部常务副总司理;2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金(筹)总司理;
本照看有限公司董事长、总司理,广发国际资产照看有限公司董事会主席;2020
年 12 月至 2024 年 5 月任本公司总司理;2021 年 9 月至 2021 年 12 月兼任广发控
股香港董事长;自 2021 年 12 月起兼任中证机构间报价系统股份有限公司董事。林
传辉先生于 1985 年 7 月取得吉林大学经济学学士学位。
秦力先生自 2011 年 4 月起获委任为本公司执行董事,自 2024 年 5 月起获委任
为本公司总司理。其主要就业经历包括:1997 年 3 月至 2020 年 12 月历任本公司
投行业务照看总部常务副总司理、投资答理部总司理、资金营运部总司理、策动发
展部总司理、投资部总司理、公司总司理助理、副总司理、常务副总司理;2002
年 3 月至 2004 年 10 月及 2012 年 5 月至 2023 年 3 月任易方达基金董事;2002 年
金董事;2010 年 5 月至 2013 年 8 月任广发信德董事长;2013 年 9 月至 2017 年 4
月任广东股权交易中心股份有限公司董事长;2018 年 6 月至 2019 年 10 月任广发
资管董事长;2006 年 9 月至 2021 年 9 月历任广发控股香港董事、董事长;2020
年 12 月至 2024 年 5 月任广发证券公司总监;
自 2021 年 12 月起任广发资管董事长、
总司理。秦力先生于 1992 年 7 月取得上海财经大学经济学学士学位,于 1995 年 6
月取得暨南大学营业经济学硕士学位,于 2003 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博
士学位,于 2013 年 9 月完成长江商学院高等照看东说念主职工商照看课程。
孙晓燕女士自 2014 年 12 月获委任为本公司执行董事,自 2006 年 3 月获委任
为本公司财务总监,自 2024 年 5 月获委任为本公司常务副总司理。其主要就业经
历包括:自 1993 年 7 月加入本公司起折柳任职于资金营运部、财务部及投资银行
部;1998 年 9 月至 2014 年 3 月曾任公司财会部副总司理、投资自营部副总司理、
财务部总司理;2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金(筹)财务总监;2003 年
月任本公司副总司理;2013 年 8 月至 2019 年 5 月任广发控股香港董事;自 2007
年 6 月起任广发基金董事;自 2014 年 12 月起历任证通公司监事会主席、监事。孙
晓燕女士于 1993 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学学士学位,于 2007 年 9 月取得中
欧国际工商学院工商照看硕士学位。
肖雪生先生自 2024 年 5 月获委任为本公司执行董事、副总司理,自 2010 年 7
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
月起任本公司全资子公司广发信德投资照看有限公司董事,自 2021 年 9 月起任广
发信德投资照看有限公司董事长。其主要就业经历包括:1994 年 7 月至 2010 年 7
月历任本公司北京建华南路营业部交易员、办公室文员、总裁办公室副总司理兼文
秘科司理、行政部副总司理、办公室总司理、兼并收购部总司理、投行业务照看总
部副总司理;2010 年 7 月至 2021 年 9 月任广发信德投资照看有限公司总司理;自
得中国东说念主民大学法学学士学位,于 1997 年 7 月完成中国社会科学院研究生院货币
银行学专科硕士研究生课程。
非执行董事
李秀林先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司非执行董事。李秀林先生自 2000
年 2 月起任吉林敖东药业集团股份有限公司
(深交所上市公司,股票代码:000623,
原名延边敖东药业(集团)股份有限公司)董事长。其主要就业经历包括:1970
年 2 月至 1972 年 6 月为吉林省敦化市大猴子社知青;1972 年 6 月至 1982 年 8 月
任吉林省延边敦化鹿场大夫;
工程师;1987 年 12 月至 1993 年 2 月任延边州敦化鹿场场长;1993 年 2 月至 2000
年 2 月任延边敖东药业(集团)股份有限公司(1998 年 10 月改名为吉林敖东药业
集团股份有限公司)董事长兼总司理。李秀林先生于 1992 年 6 月取得中国共产党
中央党校函授学院经济学本科学历文凭,于 2000 年 2 月至 2000 年 6 月修毕清华大
学经济照看学院第 28 期工商照看培训课程。
尚书志先生自 2001 年 7 月起获委任为本公司非执行董事。尚书志先生自 1993
年 8 月起任辽宁成大股份有限公司(上交所上市公司,股票代码:600739,原名辽
宁成大(集团)股份有限公司)董事长。其主要就业经历包括:1987 年 12 月至 1991
年 2 月任辽宁省纺织品收支口公司副总司理;1991 年 2 月至 1993 年 7 月历任辽宁
省针棉毛织品收支口公司副司理并负责营运就业、总司理;1997 年 1 月至 2017 年
大学国际贸易专科,折柳于 1993 年 9 月及 1994 年 12 月自辽宁省东说念主事厅(现名辽
宁省东说念主力资源和社会保障厅)取得高等经济师履历及高等国际商务师履历,于 2005
年 6 月取得东北财经大学高等照看东说念主职工商照看硕士学位(EMBA)
。
郭敬谊先生自 2020 年 10 月起获委任为本公司非执行董事。
郭敬谊先生自 2020
年 9 月起任中猴子用行状集团股份有限公司
(深交所上市公司,股票代码:000685)
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
党委文告、董事长。其主要就业经历包括:1998 年 7 月至 2004 年 5 月任中山市环
保工程有限公司职员;
水有限公司副总司理及常务副总司理;2009 年 11 月至 2011 年 2 月任中猴子用事
业集团股份有限公司水务行状部副总司理兼中山市给水有限公司总司理;2011 年 2
月至 2011 年 7 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理兼中猴子用行状集团股份
有限公司水务行状部副总司理、中山市给水有限公司总司理;2011 年 7 月至 2013
年 10 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理;2013 年 10 月至 2019 年 7 月任中
山市交通发展集团有限公司总司理,时间曾兼任中山市轨说念交通有限公司执行董事、
总司理,中山市东部外环高速公路有限公司执行董事,中山市交发投资有限公司执
行董事;2019 年 7 月至 2020 年 8 月任中山中汇投资集团有限公司董事、总司理。
郭敬谊先生于 1998 年 6 月取得五邑大学工学学士学位,于 2013 年 7 月完成中共中
央党校研究生院在职研究生经济学(经济照看)专科学习。
独处非执行董事
梁硕玲女士自 2020 年 6 月起获委任为本公司独处非执行董事。自 2011 年 7
月起任香港大学经济及工商照看学院首席讲师,自 2020 年 1 月起任香港大学经济
及工商照看学院副院长。其主要就业经历包括:2004 年 8 月至 2011 年 6 月任香港
城市大学司帐学助理教授;2016 年 6 月至 2019 年 12 月曾任香港大学国际营业及
环球照看课程主任、经济及工商照看学院助理院长;自 2023 年 7 月起任友和集团
控股有限公司(香港联交所上市公司,股票代码:2347)独处董事。梁硕玲女士分
别于 1994 年 6 月及 2004 年 6 月取得加拿大英属哥伦比亚大学学士学位及香港汉文
大学博士学位。
黎文靖先生自 2020 年 6 月起获委任为本公司独处非执行董事。黎文靖先生自
院长。其主要就业经历包括:2006 年 7 月至 2020 年 7 月曾任暨南大学照看学院讲
师、副教授,司帐学系副主任、主任;2016 年 12 月至 2020 年 8 月任长视科技股
份有限公司独处董事;2017 年 5 月至 2020 年 5 月任深圳市迅方工夫股份有限公司
独处董事;2017 年 6 月至 2023 年 6 月任广发银行股份有限公司外部监事;2017
年 9 月至 2020 年 9 月任汤臣倍健股份有限公司
(深交所上市公司,
股票代码:
独处董事;2017 年 12 月至 2021 年 3 月任珠海华金本钱股份有限公司(深交所上
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
市公司,股票代码:000532)独处董事。黎文靖先陌生别于 2001 年 6 月及 2006
年 6 月取得中山大学学士学位及博士学位。
张闯先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司独处非执行董事。张闯先生自 2015
年 9 月起任长春理工大学法学院教授,自 2020 年 8 月起任长春理工大学法学院院
长。其主要就业经历包括:2004 年 6 月至 2020 年 5 月曾任长春理工大学法学院
讲师、副教授、教授,科研处副处长,社会科学处副处长、处长(其间:2008 年
取得东北师范大学汉谈话文体专科本科学历文凭,折柳于 2004 年 6 月及 2008 年
王大树先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司独处非执行董事。王大树先生自
独处董事;自 2018 年 12 月起任吉林吉恩镍业股份有限公司独处董事;自 2023 年
独处董事。王大树先陌生别于 1982 年 7 月及 1984 年 12 月取得北京大学经济学学
士学位及硕士学位,于 2000 年 3 月取得澳大利亚 La Trobe 大学经济学博士学位。
公司本届监事会由 5 名监事组成,监事会成员的基本情况如下:
姓名 现任职务 当今任期的委任日历
周锡太 监事长、职工代表监事 2024 年 05 月 10 日
王振宇 股东代表监事 2024 年 05 月 10 日
郑春好意思 股东代表监事 2024 年 05 月 10 日
周飞媚 股东代表监事 2024 年 05 月 10 日
易鑫钰 职工代表监事 2024 年 05 月 10 日
为止本召募说明书选录出具日,刊行东说念主监事会成员简历如下:
周锡太先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事兼监事长。周锡太
先生自 2022 年 1 月起任本公司党委副文告、纪委文告、监事长、职工代表监事,
自 2022 年 3 月起任本公司工会主席。其主要就业经历包括:1985 年 7 月至 1990
年 10 月任广州中医学院助教,
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
至 1998 年 10 月历任广东省证监会主任科员、监察部副部长,1998 年 10 月至 2008
年 2 月历任中国证监会广州证管办监察部副部长、检察处副处长、检察一处处长,
年 8 月至 2015 年 4 月任中国证监会检察总队党委委员、副总队长,2015 年 4 月
至 2018 年 1 月任中国证监会深圳证券监管专员办事处党委文告、专员,2018 年 2
月至 2019 年 10 月任华证资产照看有限公司党委委员、副总司理,2019 年 10 月
至 2020 年 5 月任建投中信资产照看有限包袱公司党委委员、拟任副总司理,2021
年 3 月至 2022 年 1 月担任本公司党委文告。周锡太先生自 2021 年 8 月起担任广
东省非公有制经济组织党委委员。周锡太先生于 1985 年 7 月取得华中师范大学法
学学士学位。
王振宇先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。王振宇先生自
任吉林敖东药业集团股份有限公司董事,自 2022 年 1 月起任吉林敖东药业集团
股份有限公司副总司理。其主要就业经历包括:2004 年 7 月至 2009 年 6 月历任
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理、证券事务
代表;
年 3 月至 2017 年 7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司证券事务代表(其间:
年 5 月起任中山市公用小额贷款有限包袱公司董事。王振宇先陌生别于 2003 年
吉林大学高等照看东说念主职工商照看专科硕士学位。
郑春好意思女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。郑春好意思女士自
副教授;2013 年 11 月至 2020 年 5 月任华昌达智能装备集团股份有限公司(深
交所上市公司,股票代码:300278)独处董事;2014 年 7 月至 2020 年 6 月任海
航科技股份有限公司(上交所上市公司,股票代码:600751)独处董事;2015
年 10 月至 2021 年 11 月任精伦电子股份有限公司(上交所上市公司,股票代码:
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
交所上市公司,股票代码:002281)独处董事;2021 年 4 月至 2023 年 12 月任
湖北宏裕新式包材股份有限公司(北交所上市公司,股票代码:837174)独处董
事;自 2019 年 9 月起任深圳中恒华发股份有限公司(深交所上市公司,股票代
码:000020)独处董事;自 2020 年 12 月起任湖北银行股份有限公司独处董事;
自 2022 年 2 月起任湖北宜化化工股份有限公司(深交所上市公司,股票代码:
交所上市公司,股票代码:300278)独处董事;自 2024 年 1 月起任湖北晨科农
牧集团股份有限公司独处董事。郑春好意思女士折柳于 1986 年 6 月、1997 年 6 月和
周飞媚女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。周飞媚女士自
括:2010 年 7 月至 2018 年 6 月历任中山市交通发展集团有限公司姿色计算中心
投资专员、投资发展部副主任、投资营运部副司理(主理就业);2018 年 7 月至
年 3 月至 2021 年 1 月任中山中汇投资集团有限公司投资部投资总监;2021 年 2
月至 2021 年 10 月任中猴子用行状集团股份有限公司总司理助理(投资地方)。
周飞媚女士于 2007 年 6 月取得河北科技大学照看学学士学位,于 2010 年 6 月取
得暨南大学经济学硕士学位。
易鑫钰女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事。易鑫钰女士自
室总监,自 2023 年 3 月起任本公司董事会办公室副总司理。其主要就业经历包
括:2009 年 7 月至 2010 年 9 月任中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司职
员;2010 年 9 月至 2022 年 9 月历任本公司董事会办公室总监、临时负责东说念主。易
鑫钰女士于 2007 年 7 月取得华东政法大学法学学士学位,于 2009 年 7 月取得清
华大学法学硕士学位。
公司当今共有高等照看东说念主员 13 名,基本情况如下:
姓名 现任职务 当今任期的委任日历
秦 力 执行董事、总司理 2024 年 05 月 10 日
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
姓名 现任职务 当今任期的委任日历
孙晓燕 执行董事、常务副总司理、财务总监 2024 年 05 月 10 日
肖雪生 执行董事、副总司理 2024 年 05 月 10 日
欧阳西 副总司理 2024 年 05 月 10 日
张 威 副总司理 2024 年 05 月 10 日
易阳方 副总司理 2024 年 05 月 10 日
辛治运 副总司理、首席信息官 2024 年 05 月 10 日
李 谦 副总司理 2024 年 05 月 10 日
徐佑军 副总司理 2024 年 05 月 10 日
胡金泉 副总司理 2024 年 05 月 10 日
吴顺虎 合规总监 2024 年 05 月 10 日
崔舟航 首席风险官 2024 年 05 月 10 日
尹中兴 董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表 2024 年 05 月 10 日
为止本召募说明书选录出具日,刊行东说念主高等照看东说念主员简历如下:
秦力先生的简历参见董事会成员先容。
孙晓燕女士的简历参见董事会成员先容。
肖雪生先生的简历参见董事会成员先容。
欧阳西先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。
其主要就业经历包括:
(现名广东工业大学)
藏书楼助理馆员;
自营部总司理、投资银行总部常务副总司理、董事会秘书、财务总监、副总司理、
公司总监;2005 年 3 月至 2007 年 6 月任广发基金董事;2019 年 10 月至 2021 年
董事;
自 2023 年 9 月起任广州投资参谋人学院照看有限公司董事。
欧阳西先生于 1989
年 7 月取得武汉大学理学学士学位,
于 1995 年 6 月取得暨南大学经济学硕士学位。
张威先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司副总司理。其主要就业经历包括:
年 7 月至 2014 年 8 月曾任本公司投资银行部业务司理,债券业务部副总司理、总
司理,投行业务照看总部副总司理、联席总司理,固定收益总部总司理,公司总经
理助理;2014 年 8 月至 2017 年 5 月任广发资管董事长;2015 年 8 月至 2019 年 10
月任广发合信产业投资照看有限公司董事长;自 2015 年 5 月起历任中证信用增进
股份有限公司董事、监事;自 2015 年 6 月起任广发控股香港董事和广发融资租出
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
董事长。张威先生于 1998 年 6 月取得安徽大学经济学学士学位,于 2005 年 6 月取
得复旦大学经济学硕士学位,于 2008 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博士学位。
易阳方先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。
其主要就业经历包括:
银行总部、投资答理总部、投资自营部业务员、副司理;2002 年 11 月至 2003 年 8
月任广发基金筹备组成员;2003 年 8 月至 2021 年 7 月曾任广发基金投资照看部职
员、投资照看部总司理、基金司理、总司理助理、投资总监、副总司理、常务副总
司理,其间曾兼任广发国际资产照看有限公司董事、董事会副主席、主席,瑞元资
本照看有限公司董事;自 2023 年 3 月起任易方达基金董事。易阳方先生于 1992
年 7 月取得江西大学理学学士学位,于 1997 年 1 月取得上海财经大学经济学硕士
学位。
辛治运先生自 2019 年 5 月起获委任为本公司首席信息官,自 2021 年 7 月起
获委任为本公司副总司理。其主要就业经历包括:1995 年 7 月至 1998 年 1 月任高
等训诲出书社软件工程师、剪辑;1998 年 2 月至 2008 年 9 月历任中国证监会信息
中心主任科员、副处长,机构监管部详细处副处长、正处级调研员、正处级调研员
(主理就业)
、审核处处长;2008 年 10 月至 2018 年 6 月任安信证券股份有限公司
(现名国投证券股份有限公司,后同)副总裁、首席风险官、合规总监,同期兼任
安信乾宏投资有限公司董事,其间曾兼任安信证券股份有限公司财务总监;2018
年 6 月至 2021 年 7 月任本公司首席风险官;
自 2019 年 5 月起任广发控股香港董事;
自 2022 年 1 月起任本公司北京代表处首席代表。辛治运先生于 1992 年 7 月取得北
方工业大学工学学士学位,于 1995 年 7 月取得北京师范大学训诲学硕士学位,于
取得清华大学工学博士学位。
李谦先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。其主要就业经历包括:
交易员、负责东说念主(主理处室全面就业)
;2014 年 11 月至 2021 年 7 月历任本公司固
定收益销售交易部副总司理(主理部门全面就业)
、固定收益销售交易部总司理、
本公司总司理助理;自 2017 年 10 月起任本公司证券投资业务照看总部总司理。李
谦先陌生别于 2004 年 6 月、2006 年 6 月及 2009 年 6 月取得中国东说念主民大学经济学
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
学士学位、硕士学位及博士学位。
徐佑军先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。
其主要就业经历包括:
年 6 月为广东珠江投资公司企管部职工;1998 年 6 月至 2004 年 7 月任广州证券投
资银行部司理;2004 年 7 月至 2024 年 5 月历任本公司投资银行部业务司理、湖北
总部总司理助理、投资银行部总司理助理、投行详细照看部总司理助理、兼并收购
部执行董事、董事会办公室总司理、证券事务代表、董事会秘书、联席公司秘书、
合规总监、合规与法律事务部总司理。徐佑军先生于 1993 年 7 月取得湘潭大学工
学学士学位,于 1996 年 6 月取得中山大学经济学硕士学位。
胡金泉先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。
其主要就业经历包括:
年 8 月历任本公司投资银行部总监、董事总司理;2021 年 8 月至 2024 年 5 月任本
公司总司理助理;自 2021 年 8 月起任本公司投行业务照看委员会副主任委员。胡
金泉先生于 1998 年 7 月取得西南财经大学经济学学士,于 2001 年 7 月取得西南财
经大学经济学硕士学位。
吴顺虎先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司合规总监。
其主要就业经历包括:
(现名山东女子学院)
磨真金不怕火;2000 年 5 月至 2005 年 2 月历任中国证券业协会培训部副主任、主任、训诲
培训委员会副主任委员;2005 年 3 月至 2010 年 12 月历任中国证监会风险处置办
公室主任科员、上海专员办调研员;2011 年 1 月至 2017 年 7 月先后任中山证券有
限包袱公司党委副文告兼资产照看部总司理;2017 年 8 月至 2017 年 12 月任中新
汇金股权投资基金照看(深圳)有限公司总司理兼法定代表东说念主;2018 年 1 月至 2022
年 3 月曾任广发资管副总司理、首席风险官、合规负责东说念主;2018 年 8 月至 2022 年
风险官兼风险照看部总司理;自 2024 年 5 月起兼任本公司合规与法律事务部总经
理。吴顺虎先生于 1992 年 7 月及 1998 年 7 月折柳取得山东大学经济学学士学位及
硕士学位,于 2001 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博士学位。
崔舟航先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司首席风险官。其主要就业经历包
括:2009 年 7 月至 2012 年 8 月任花旗银行(中国)有限公司职员;2012 年 8 月加
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
入本公司风险照看部,2015 年 10 月至 2021 年 12 月历任本公司风险照看部总司理
助理、副总司理、副总司理(负责全面就业)
;2019 年 7 月至 2022 年 7 月任广发
控股香港首席风险官;2021 年 12 月至 2024 年 5 月历任本公司东说念主力资源照看部总
司理、本公司东说念主力资源总监。崔舟航先生于 2006 年 7 月取得北京大学理学学士、
经济学双学士学位,于 2009 年 7 月取得北京大学经济学硕士学位,于 2009 年 12
月取得香港大学金融学硕士学位。
尹中兴先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司董事会秘书、联席公司秘书。其
主要就业经历包括:2013 年 7 月至 2015 年 8 月任北京证券期货研究院高等研究助
理;2015 年 8 月至 2017 年 8 月任中证金融研究院高等研究助理,工会委员;2017
年 8 月至 2020 年 7 月历任中证金融研究院助理研究员,团委副文告、团委文告;
自 2020 年 8 月起加入本公司,历任政策发展部执行董事;自 2022 年 9 月起任本公
司董事会办公室总司理。尹中兴先生于 2010 年 7 月取得北京林业大学工学学士学
位,于 2014 年 1 月取得北京大学经济学硕士学位。
(二)现任董事、监事、高等照看东说念主员任职履历
公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司第十一
届董事会第一次会议决议及就业安排,公司决定:聘任胡金泉先生担任公司副总
司理;聘任吴顺虎先生担任公司合规总监;聘任尹中兴先生担任公司董事会秘书、
联席公司秘书、证券事务代表。胡金泉先生稳健履行上述职务尚需通过证券公司
高等照看东说念主员天禀测试,在胡金泉先生稳健履行上述职务之前,指定公司总司理
秦力先生代为履行相应职责。吴顺虎先生将自其取得监管部门招供之日起稳健履
行合规总监职责,在吴顺虎先生稳健履职之前,公司原合规总监徐佑军先生仍继
续履职。尹中兴先生稳健履行上述职务尚需通过证券公司高等照看东说念主员天禀测试
及香港联合交易通盘限公司对于公司秘书任职履历的豁免,在尹中兴先生稳健履
行上述职务之前,指定公司原董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表徐佑军
先生赓续履行相应职责。
其余公司董事、监事和高等照看东说念主员的任职条件均适合《公司法》
《证券法》
《证券基金筹谋机构董事、监事、高等照看东说念主员及从业东说念主员监督照看办法》等法
律、行政法例、部门规章、范例性文献的要求。
(三)现任董事、监事、高等照看东说念主员坐法违法情况
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
申诉期内,公司无控股股东及践诺箝制东说念主。申诉期内,公司董事会、董事、
监事不存在被有权机关处罚、触及紧要诉官司项、被移送司法机关或讲究刑事责
任、或被中国证监会采取阛阓禁入、被认定为不稳当东说念主选、或被其他行政照看部
门处罚,以及被中国证券业协会或证券交易所公开品评、公开驳诘等情形。
公司现任董事、监事、高等照看东说念主员的任职适合《公司法》和《公司轨则》
的磋议规则。
七、刊行东说念主主要业务情况
(一)所处行业情况
股阛阓出现一定波动。沪深 300、创业板指数折柳下落 11.38%、19.41%,北证
南华商品指数高潮 6.21%。交易活跃度有所裁减,万得全 A 年换手率 250.45%,
同比下降 7.77%。二是股权融资节律放缓。全年 IPO 企业 313 家,募资总额 3,565.39
亿元,同比下降 26.87%、39.25%;再融资家数 477 家,再融资全年募资总额
势,权益类 ETF 显耀增长。为止 2023 年 12 月末,公募基金资产净值算计 27.60
万亿元(数据起原:中国基金业协会,2024 年),权益类 ETF 算计 1.73 万亿元
(数据起原:WIND)。
初次提议加速开荒金融强国的主义,本钱阛阓改动持续深化。2023 年 7 月,
中共中央政事局会议明确提议“活跃本钱阛阓,提振投资者信心”。10 月,中央
金融就业会议指出“金融是国民经济的血脉,是国度中枢竞争力的重要组成部分”,
初次提议加速开荒金融强国的主义,强调百折不挠走中国特色金融发展之路,把
金融就业上升到了国度政策的新高度。全面实行股票刊行注册制落地实施并持续
走深走实,强化服求实体经济的质效;健全完善投资端、融资端、交易端多方政
策,看重投融资动态平衡;稳定晋升上市公司质地和投资价值,强化分成导向,
增强投资者申诉,饱读吹通过并购重组等方式作念优作念强;加大中耐久资金入市力度,
增强阛阓内在主张性;促进行业互异化高质地发展,戒指拓宽优质券商本钱空间;
北交所持续扩容创新,落地实施“深改 19 条”,优化挂牌公司申报上市安排,优
化投资者稳当性照看轨制,支撑私募股权基金参与二级阛阓交易,扩大作念市商队
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伍,稳定晋升了阛阓活跃度。
证券行业将持续全面鼓舞高质地发展。2024 年 3 月,中国证监会发布《关
于加强证券公司和公募基金监管加速鼓舞开荒一流投资银行和投资机构的意见
(试行)》等四份重要政策文献,为证券行业高质地发展提供了指引。有意于证
券行业校正定位,促进证券机构施展功能性,为证券公司明确了高质地发展的着
力点,将有劲晋升行业服求实体经济的水准,提高为发展新质分娩力服务的才调。
(二)公司所处行业地位
广发证券成立于 1991 年,是国内首批详细类证券公司,被誉为本钱阛阓上
的“博士军团,在竞争浓烈、复杂多变的行业环境中努力开拓、锐意跨越,以卓
越的筹谋事迹、持续完善的全面风险照看体系及优质的服务持续稳健发展,成立
三十二年来恒久是中国本钱阛阓最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净资
产、净本钱、营业收入和净利润等多项主要筹谋计算一语气多年位居行业前哨。
(三)公司濒临的主要竞争情景
刊行东说念主是专注于中国优质企业及辽远有金融居品及服务需求的投资者,领有
行业最初创新才调的本钱阛阓详细服务商。经过多年发展,公司已形成如下中枢
竞争力:
公司恒久保持强烈的家国心扉,秉持“以价值创变成就金融报国之梦”的使
命感,坚持践行国度政策,主动融入发展新时势,积极服求实体经济量质双升。
传承以“学问图强,求实奉献”为中枢的企业价值不雅,发达“博士军团”的优秀
文化基因,以学问为保障,以专科为基石,赓续开拓公司发展的新局面。坚持变
革创新的图强之路,凭借对行业发展和阛阓轨则的深刻明白,持续创设创新的产
品和交易想象,提供行之灵验的金融照看决策。雕刻发展的韧性,以坚定的信心
谨守发展定力,促进公司高质地发展。
公司坚持专科化发展,在理念上百折不挠,在行动上久久为功。构建多元化
和包容性的东说念主才机制,凝合共鸣,打造了一支专科过硬、来自“五湖四海”、高
度认同公司企业文化的东说念主才军队。照看层邯郸学步,在业务中潜心筹谋,职工求
真求实,以政策达成和价值创造为导向,成长了一批颖悟事、想办事的年青干部,
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形成了合理的东说念主才梯队,持续锻造学问之源,图强之基。
公司筹谋照看团队在证券、金融和经济关联领域的经历平均约 27 年,在公
司平均任职期限突出 18 年,具备丰富的业务及照看经验。公司于 1999 年景立全
国第一家金融企业博士后就业站,25 年来持续塑造和输出专科东说念主才。
公司保持一张蓝图绘到底的政策定力,20 世纪 90 年代初期,公司口角分明
地提议了“股份化、集团化、国际化、范例化”的“四化”发展政策,为公司未
来指明了地方。在行业转型发延期,公司赓续对“四化”政策进行丰富完善与变
革创新。
公司发展三十余年来,恒久聚焦主责主业,着力晋升中枢竞争力,发展中枢
业务,未始偏移,塌实深耕。持续拓展业务布局,在业务条线上,先后设立期货
子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另类投资子公司和资产照看子公司
等,以广发的价值理念和求实的创业立场,打造了布局完善、实力遒劲的全业务
链条。在区域发展上,立足广东,服务寰宇,联通境表里,以永恒的目光、怒放
的时势锻造了寰宇性的最初券商。全体职工以“功成不必在我”的决心和“钉钉
子”的精神,锚定青山,坚决执行既定政策,政策地方恒久如一。
公司具备耐久主张的股权结构,主要股东吉林敖东、辽宁成大和中猴子用(均
为上市公司)24 年来一直位列前三大股东(不包括香港结算代理东说念主,香港结算
代理东说念主所持股份为 H 股非登记股东通盘)。
股东、职工与公司喜忧与共、水乳联合,具有高度的凝合力和往返力,是公
司赓续穿越周期、打破发展瓶颈、奠定行业地位的重要复旧。科学合理的运行机
制,持续完善的公司治理体系,为公司稳健筹谋提供坚实保障。
公司具有完备的业务体系、平衡的业务结构,了得的中枢竞争力。领有投资
银行、金钱照看、交易及机构和投资照看四伟业务板块,具备全业务派司。锻造
详细金融服求实力,主要筹谋计算一语气多年稳居中国券商前哨,在多项中枢业务
领域中形成了最初上风,研究、资产照看、金钱照看等位居前哨。
公司践行研究赋能业务高质地发展的筹谋模式,研究才调耐久保持行业最初,
一语气多年取得“新金钱原土最好研究团队”“金牛研究机构”等行业泰斗奖项。
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率先提议金钱照看转型,领有优秀的金融居品研究、销售才调,专科的资产配置
才调,突出 4,400 名证券投资参谋人行业名按次一(母公司口径),致力于为不同
类型的客户提供精确的金钱照看服务,成为客户信任的一流金钱照看机构。2023
年 12 月末,公司代销非货币公募基金保有范围行业名按次 3。
统筹旗下资产照看机构上风资源,构建丰富的居品供给体系,向客户提供策
略占优、品类各样的居品,打造业内最初的资产照看品牌。广发基金、易方达基
金保持最初的投研才调,2023 年 12 月末,广发基金、易方达基金剔除货币基金
后的公募基金照看范围折柳位于行业第 3、第 1。
以客户需求为导向,构建全业务链、全人命周期的投资银行服务体系,强化
业务之间协同共进,互相赋能。坚持以科技创新引颈业务发展,赓续加大金融科
技插足,主动运用先进理念、工夫和器用,持续鼓舞公司金融科技与业务的深度
联合,晋升数字化水平。
粤港澳大湾区是中国怒放程度最高、阛阓经济活力最强,在国度发展大局中
具有重要政策地位的寰球四大湾区之一,将肩负起强化国度政策科技力量的就业,
是拓展改动怒放新局面的重要布局。公司位于中国改动怒放的前沿及粤港澳大湾
区的中枢区位,全力支撑国度紧要区域政策实施,厚植客户基础,助力科技、资
本和产业良性轮回。
算作大湾区成长起来的本钱阛阓专科机构,公司在产业研究、本钱运作等方
面具备上风,积极探索产融勾搭的新模式,通过加深与地方产业本钱联合,共建
多种形式的产业基金,支撑区域经济产业转型升级;充分施展本钱阛阓价值发现
与资源配置功能,通过径直融资打造产业集群,对产业已毕全人命周期金融服务。
直辖市、自治区;粤港澳大湾区珠三角九市营业网点家数及躲闪占比均行业第一,
为公司业务开展提供了等闲的阛阓触角,为客户蓄积和服务提供重要复旧。
公司是中国证监会采选的首批试点合规照看券商之一,行业内最早引申全面
风险照看政策的券商之一,是 20 世纪 80 年代末至 90 年代初成立的第一批券商
中为数未几的未经历过因筹谋耗损而接纳注资和重组的主要券商之一。
公司秉持稳健筹谋的筹谋照看理念,合规筹谋是公司行稳致远的底线,风险
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照看才调是服务公司高质地发展的有劲抓手。公司立足于加强风险管控和戒备,
谨守合规底线,夯实风控人命线,持续完善全面风险照看体系,为各项业务的稳
健发展构筑有劲复旧。
(四)公司主营业务情况
本集团是专注于中国优质企业及辽远有金融居品与服务需求的投资者,领有
行业最初创新才调的本钱阛阓详细服务商。本集团利用丰富的金融器用,自负企
业、个东说念主及机构投资者、金融机构及政府客户的各样化需求,提供详细化的照看
决策。本集团的主要业务分为四个板块:投资银行业务、金钱照看业务、交易及
机构业务和投资照看业务。
四个业务板块具体包括下表所列的各样居品和服务:
投资银行 金钱照看 交易及机构 投资照看
权益投资及交易
金钱照看及经纪业务 固定收益销售及交易
股权融资 资产照看
融资融券 股权衍生品销售及交易
债务融资 公募基金照看
回购交易 另类投资
财务参谋人 私募基金照看
融资租出 投资研究
资产托管
投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务参谋人服务赚
取承销佣金、保荐费及参谋人费;金钱照看业务即本集团通过提供经纪和投资参谋人
服务赚取手续费、参谋人费及佣金,从融资融券、回购交易、融资租出及客户交易
结算资金照看等赚取利息收入,并代销本集团偏激他金融机构开发的金融居品赚
取手续费;交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、
另类投资及作念市服务赚取投资收入及利息收入,向机构客户提供交易筹商及执行、
投资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金;投资照看业务即本集团通过提
供资产照看、公募基金照看和私募基金照看服务赚取照看费、参谋人费以及事迹报
酬。
本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、住户金钱蓄积及中国本钱市
场的发展及深入,具体包括股票、债券和答理居品在内的金融居品的刊行、投资
及交易等重要因素。这些重要因素受经济环境、投资者情愫以及国际阛阓等多方
面影响,举座趋势呈现出沉着运行态势。2023 年度,本集团的主要业务和筹谋
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模式莫得发生紧要变化,适合行业发展情景。
最近三年,公司折柳已毕营业总收入 342.50 亿元、251.32 亿元和 233.00 亿
元。最近三年,公司各业务板块收入结构如下表:
单元:万元
业务板块 营业总收入 占比 营业总支拨 占比 营业利润 占比
投资银行业务 58,182.80 2.50% 83,868.26 5.78% -25,685.46 -2.92%
金钱照看业务 1,053,106.95 45.20% 414,362.27 28.57% 638,744.68 72.63%
交易及机构业务 370,905.10 15.92% 164,292.26 11.33% 206,612.84 23.49%
投资照看业务 789,145.28 33.87% 548,210.51 37.80% 240,934.77 27.40%
其他业务 58,613.03 2.51% 239,740.02 16.52% -181,127.00 -20.58%
算计 2,329,953.16 100.00% 1,450,473.32 100.00% 879,479.84 100.00%
投资银行业务 60,193.01 2.40% 84,842.77 5.78% -24,649.76 -2.36%
金钱照看业务 1,110,166.02 44.17% 440,583.53 30.00% 669,582.49 64.09%
交易及机构业务 286,558.15 11.40% 160,223.25 10.91% 126,334.90 12.09%
投资照看业务 994,348.12 39.56% 597,349.18 40.68% 396,998.94 38.00%
其他业务 61,936.14 2.46% 185,430.01 12.63% -123,493.87 -11.82%
算计 2,513,201.44 100.00% 1,468,428.74 100.00% 1,044,772.70 100.00%
投资银行业务 43,553.58 1.27% 65,649.27 3.41% -22,095.69 -1.47%
金钱照看业务 1,364,524.46 39.84% 694,556.10 36.13% 669,968.36 44.59%
交易及机构业务 686,661.15 20.05% 161,810.39 8.42% 524,850.76 34.93%
投资照看业务 1,266,276.83 36.97% 645,725.77 33.59% 620,551.06 41.30%
其他业务 63,982.82 1.87% 354,769.76 18.45% -290,786.95 -19.35%
算计 3,424,998.84 100.00% 1,922,511.30 100.00% 1,502,487.54 100.00%
最近三年,公司各业务板块营业利润率如下表:
单元:%
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
投资银行业务 -44.15 -40.95 -50.73
金钱照看业务 60.65 60.31 49.10
交易及机构业务 55.71 44.09 76.44
投资照看业务 30.53 39.93 49.01
其他业务 -309.02 -199.39 -454.48
详细营业利润率 37.75 41.57 43.87
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刊行东说念主的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾
问业务。最近三年,公司投资银行业务板块折柳已毕营业收入 4.36 亿元、6.02
亿元和 5.82 亿元。
(1)股权融资业务
增发、配股、优先股、可转债,其中增发含刊行股份购买资产)和融资金额折柳
为 1,178 家和 17,746.54 亿元,同比折柳增长 18.99%和 9.43%。其中 IPO 家数和
融资范围折柳为 524 家和 5,426.75 亿元,同比折柳增长 32.32%和 15.47%;再融
资家数和融资范围折柳为 654 家和 12,319.79 亿元,同比折柳增长 10.10%和 6.97%
(数据起原:WIND,2022)。
股权融资姿色(包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债,其中增发含刊行股份
购买资产)和融资金额折柳为 945 家和 16,448.94 亿元,同比折柳减少 19.78%和
同比折柳减少 20.95%和 14.12%(数据起原:WIND,2023)。2022 年,公司发
挥平台上风,强化照看赋能,加强投行业务质地管控,重心布局半导体、医疗健
康和新能源汽车等行业领域和粤港澳大湾区,加强专科化和区域化开荒;深入推
进里面协同,持续晋升详细金融服务才调,自负客户全地方服务需求。股权融资
业务稳步发展,姿色储备显耀加多。2022 年,公司完成股权融资主承销家数 17
家,股权融资主承销金额 184.07 亿元。
其中增发含刊行股份购买资产)和融资金额折柳为 790 家和 11,011.14 亿元,同
比折柳下降 16.40%和 33.06%。其中:IPO 家数和融资范围折柳 313 家和 3,565.39
亿元,同比折柳下降 26.87%和 39.25%;再融资家数和融资范围折柳为 477 家和
年,公司坚持把金融服求实体经济算作压根宗旨,助力实施创新驱动发展、区域
和洽发展等国度紧要政策,持续聚焦重心产业、重心区域和重心居品,加强科技
创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等领域业务布局;坚持高质地发展,践行
研究驱动模式,施展集团详细化金融平台的上风,强化业务协同合作,全面晋升
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客户详细服务才调,股权优质姿色储备赓续加多,重心姿色已毕打破;强化投行
业务全过程质地管控,持续晋升投行业务执业质地。2023 年,公司完成股权融
资主承销家数 17 家,股权融资主承销金额 163.67 亿元。
最近三年,公司股权承销保荐业务详实情况如下表:
单元:亿元,家
姿色 主承销金 主承销家 主承销金 主承销家 主承销金 主承销家
额 数 额 数 额 数
初次公开刊行 20.33 3 29.43 6 - -
再融资刊行 143.33 14 154.64 11 14.25 4
算计 163.67 17 184.07 17 14.25 4
注:数据起原:公司统计,2024。
(2)债务融资业务
趋势。主要信用债刊行范围 164,232.59 亿元,呈小幅上升态势,同比增长 4.38%。
其中,企业债刊行范围增幅较大,刊行范围和增幅折柳为 4,399.40 亿元和 12.05%;
非金融企业债务融资器用和公司债的刊行范围折柳为 86,413.19 亿元和 34,525.24
亿元,增长率折柳为 7.33%和 2.46%;非政策性金融债刊行范围 38,473.16 亿元,
同比下降 0.66%(数据起原:WIND,2022)。受公司债券承销业务磋议文献暂不
受理的行政监管措施限制,2021 年,公司已有序开展债务融资业务。公司积极
把抓阛阓机遇,加大对债券承销业务的插足,为客户提供详细金融服务,加稳定
度开拓重心区域客户,并持续加强守法观望、风险照看和质地管控,筑牢风险防
控底线。2021 年,公司主承销刊行债券 40 期,主承销金额 309.95 亿元。
债、非金融企业债务融资器用、非政策性金融债和可交债)刊行范围小幅下降。
城投债政策延续收紧态势,区域分化进一步加重。阛阓主要信用债刊行范围 15.54
万亿元,较 2021 年同比下降 5.38%。其中,公司债券刊行范围 30,904.84 亿元,
同比下降 10.49%;企业债刊行范围 3,681.30 亿元,同比下降 16.32%;非金融企
业债务融资器用刊行范围 84,321.14 亿元,同比下降 2.42%;非政策性金融债发
行范围 36,085.26 亿元,同比下降 6.21%(数据起原:WIND,2023)。2022 年,
公司充分整合平台资源,加稳定度开拓重心区域客户,姿色储备量保持沉着增长,
债券业务稳步发展。2022 年,公司主承销刊行债券 188 期,同比增长 370.00%;
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主承销金额 1,420.76 亿元,同比增长 358.38%。公司贯彻落实绿色发展理念,主
动服务“碳达峰、碳中庸”“一带一王人”发展政策,强化包袱担当,为经济和资
本阛阓的高质地发展孝顺力量,全年共刊行绿色债券、低碳转型挂钩债券、科技
创新债券、一带一王人债券、创新创业债券 15 期。
同比上升 7.82%。其中,公司债券刊行范围 38,553.95 亿元,同比上升 24.75%;
非金融企业债务融资器用刊行范围 85,570.41 亿元,同比上升 1.48%;非政策性
金融债刊行范围 41,101.18 亿元,同比上升 13.90%;企业债刊行范围 2,007.80 亿
元,同比下降 45.46%(数据起原:WIND,2024)。2023 年度,公司施展集团业
务上风及协同效应,持续扩大重心区域客户躲闪,债券承销范围快速增长,姿色
储备大幅加多,行业地位持续晋升。2023 年,公司主承销刊行债券 416 期,同
比增长 121.28%;主承销金额 2,444.42 亿元,同比增长 72.05%。根据 WIND 统
计,2023 年公司主要信用债范围名按次 8 位,较 2022 年晋升 6 位。公司积极贯
彻落实国度发展政策,2023 年主承销刊行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴
债券、黄河流域高质地发展债券等算计 67 期,同比增长 346.67%,承销范围 256.34
亿元,同比增长 226.67%。公司持续夯实专科才调开荒,加强质地风险管控,在
中国银行间阛阓交易商协会发布的年度企业债券主承销商信用评价中取得 A 类
评价,荣获中央国债登记结算有限包袱公司 2023 年度“企业债承销隆起机构”。
最近三年,刊行东说念主为客户主承销债券业务详实情况如下表所示:
单元:亿元、期
姿色
主承销金额 刊行数目 主承销金额 刊行数目 主承销金额 刊行数目
企业债 35.16 8 129.79 17 75.72 16
公司债 1,462.04 271 545.52 102 53.46 6
非金融企业债务融资器用 232.69 65 93.72 16 24.00 2
金融债 698.53 71 642.73 52 156.77 16
可交换债 16.00 1 9.00 1 - -
算计 2,444.42 416 1,420.76 188 309.95 40
注:数据起原:公司统计,2024。
(3)财务参谋人业务
刊行东说念主财务参谋人业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。
主要信用债包括公司债、企业债、非金融企业债务融资器用、非政策性金融债和可交债。
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业并购为主,聚焦主业的新特色;同期,受宏不雅政事经济形势等多重因素的影响,
并购阛阓活跃度有所下降;暴露已完成及过户的紧要资产重组的上市公司 87 家,
同比下降 26.27%,交易范围 4,173.78 亿元,同比下降 48.53%;中国证监会并购
重组委审核通过的并购重组 39 家,同比下降 45.83%。2021 年,公司围绕国度产
业政策、金融政策、区域发展政策率领的地方,积极参与优质企业并购重组行动
(数据起原:WIND,2022)。2021 年,北交所揭牌开市,旨在服务“更早、更小、
更新”的企业,与沪深交易所错位发展。为止 2021 年 12 月末,新三板阛阓共有
场活跃程度昭着晋升,全年景交金额 2,148.16 亿元,同比上升 65.93%(数据来
源:股转系统,2022)。2021 年北交所成交额 1,609.80 亿元,成交数目达 95.86
亿股(数据起原:北交所网站,2022)。北交所关联政策的出台,裁减及格投资
者门槛,深化改鼎新三板阛阓,为公司投行业务带来了新机遇。
降;公告进行紧要资产重组的上市公司 159 家,交易范围 2,803.54 亿元、同比下
降 66.96%(数据起原:WIND,2023)。2022 年,公司围绕国度产业政策、金融
政策、区域发展政策率领的地方,积极参与优质企业并购重组行动。2022 年,
北交所、新三板阛阓结构功能进一步完善,运行质地显耀改善,坚持与沪深交易
所错位发展。为止 2022 年末,新三板阛阓共有 6,580 家挂牌公司,北交所上市
企业 162 家。阛阓流动性方面,2022 年新三板阛阓成交金额 798.58 亿元,成交
数目 188.87 亿股(数据起原:股转公司网站,2023);2022 年北交所成交额 1,980.13
亿元,成交数目达 158.53 亿股(数据起原:北交所网站,2023)。北交所定位于
为“专精特新”等优质中小企业融资服务功能冉冉清爽,为公司投行业务持续带来
机遇。2022 年,公司坚持以价值发现为中枢,施展公司研究才调了得的上风,
强化业务协同,为优质客户提供高质地的详细服务。为止 2022 年末,公司算作
主办券商持续督导挂牌公司共计 31 家,其中“专精特新”企业占比 61%(数据
起原:股转系统、公司统计,2023)。
公告进行紧要资产重组的上市公司 107 家,交易范围 1,079.19 亿元,同比下降
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
策、区域发展政策率领的地方,积极参与优质企业并购重组行动,聚焦新质分娩
力,助力企业通过并购重组已毕产业整合。2023 年,公司参与完成多单具有市
场影响力的并购重组交易。2023 年,北交所看护优质扩容发展态势,新三板持
续深化各项改动就业。为止 2023 年 12 月 31 日,新三板阛阓共有 6,241 家挂牌
公司,北交所上市企业 239 家。阛阓流动性方面,2023 年,新三板阛阓成交金
额 612.74 亿元,成交数目 174.27 亿股(数据起原:股转系统,2024)
;北交所成
交额 7,272.23 亿元,成交数目 615.42 亿股(数据起原:北交所网站,2024)。北
交所高质地发展更生态为公司投行业务持续带来机遇。2023 年,公司坚持以价
值发现为中枢,施展公司研究才调了得的上风,强化业务协同,为优质客户提供
高质地的详细服务。为止 2023 年 12 月末,公司算作主办券商持续督导挂牌公司
共计 34 家,其中“专精特新”企业占比近七成(数据起原:股转系统、公司统
计,2024)。此外,在境外投资银行业务领域,公司主要通过迤逦全资持股的子
公司广发融资(香港)开展关联业务。2023 年,广发融资(香港)完成主承销
(含 IPO、GDR、再融资及债券刊行)、财务参谋人等姿色 47 个。
刊行东说念主的金钱照看业务板块主要包括金钱照看及经纪业务、融资融券业务、
回购交易业务及融资租出业务。最近三年,金钱照看业务板块折柳已毕营业收入
为 136.45 亿元、111.02 亿元和 105.31 亿元。
(1)金钱照看及经纪业务
刊行东说念主为客户买卖股票、债券、基金、期货偏激他可交易证券提供经纪服务。
模均大幅增长;坚定鼓舞金钱照看转型,代销金融居品业务保持快速发展;加速
鼓舞机构客户服务平台化、生态化,开荒机构客户销亡服务家数;利用公司详细
化服务体系和专科才调,持续鼓舞详细筹谋和协同服务;企业微信客户范围持续
增长,私域流量筹谋及服务展业合规高效,公司级平台效应初步清爽;夯实合规
风控照看,支撑业务转型发展,进一步晋升公司竞争力。为止 2021 年 12 月末,
公司代销金融居品保有范围较上年增长 17.32%;代销的非货币阛阓公募基金保
有范围在券商中位列第三(数据起原:中国基金业协会,2022)。2021 年末,公
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司手机证券用户数突出 3,740 万,较上年末增长约 16%;2021 年易淘金电商平台
的金融居品(含现款增利及淘金阛阓)销售和转让金额达 3,271 亿元。
同比下降 10.29%
(数据起原:WIND,
公司等客群筹谋取得收效;金钱照看业务在外部阛阓环境较不利等影响下仍取得
粗略发展,代销居品净收入和公私募保有额市占率均创积年新高;强化发达地区
网点布局、东说念主才储备和详细服务,支撑重心区域政策,助力公司持续发展及金钱
照看转型;夯实合规风控照看,支撑业务转型发展,进一步晋升公司竞争力。截
至 2022 年 12 月末,公司代销金融居品保有范围较上年末增长 0.77%;代销的非
货币阛阓公募基金保有范围在券商中位列第三(数据起原:中国基金业协会,
同比下降 2.88%
(数据起原:WIND,
系列改动鼓舞落实平台化转型,晋升服务住户金钱照看才调;加强线上获客运营,
积极开拓多渠说念流量,发布全新 Z 世代 APP,持续晋升易淘金平台用户体验;
加速鼓舞金钱照看转型,根据客户需求及阛阓变化,持续完善多资产多策略布局,
提高金钱照看详细照看决策供给才调;加速推动机构业务高质地发展,推出“广
发智汇”机构详细服务平台,整合公司资源为机构与企业客户提供详细照看决策,
晋升机构客户服务才调,完善机构客户服务体系。为止 2023 年 12 月末,公司代
销金融居品保有范围较上年末增长 13.98%;2023 年代销的非货币阛阓公募基金
保有范围在券商中位列第三(数据起原:中国证券投资基金业协会,2024)。2023
年,易淘金电商平台的金融居品(含现款增利及淘金阛阓)销售和转让金额达
计),同比下降 6.71%。
最近三年,公司股票基金成交量折柳为 21.31 万亿、19.90 万亿元和 18.57 万
亿元(双边统计)。
最近三年,在代理买卖证券业务领域,刊行东说念主代理买卖证券业务的交易额及
阛阓份额情况如下表所示:
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单元:亿元、%
姿色 代理交易 阛阓 代理交易 阛阓 阛阓
代理交易金额
金额 份额 金额 份额 份额
股票 157,905.56 3.71 169,891.48 3.78 200,294.66 3.88
基金 27,764.80 5.00 29,137.37 6.29 12,806.19 3.49
债券 498,176.72 4.94 420,530.39 4.76 378,072.63 4.99
算计 683,847.08 4.59 619,559.24 4.49 591,173.48 4.51
注:
在期货经纪业务领域,本集团通过全资子公司广发期货开延期货经纪业务,
且通过广发期货的全资子公司广发期货(香港)偏激全资子公司广发金融交易(英
国)在国际主要商品及衍生品阛阓为客户提供交易及清理服务。
在境外,本集团主要通过迤逦全资持股的子公司广发经纪(香港)向客户提
供经纪服务,涵盖在香港联交所及外洋交易所上市的股票、债券等金融居品,利
用自主开发的易淘金国际版交易系统,着力拓展外洋金钱照看业务。2023 年,
广发经纪(香港)在香港股票阛阓全年低迷的情况下,净收入加多 22.58%,产
品保有量同比加多 28.75%,居品总收入同比加多 68.93%,金钱照看收入同比增
长 30.86%,金钱照看转型效率昭着。
(2)融资融券业务
化程度加速等特征。为止 2021 年 12 月末,沪深两市融资融券余额 18,321.91 亿
元,较上年末上升 13.17%(数据起原:WIND,2022)。为止 2022 年末,沪深两
市融资融券余额 15,403.92 亿元,较 2021 年末下降 15.93%(数据起原:WIND,
升 7.17%(数据起原:WIND,2024)。
公司立足业务本源,坚持“客户中心导向”,在作念好客户服务、合规风控的
同期,促进业务健康有序发展。最近三年,公司融资融券业务期末余额折柳为东说念主
民币 940.09 亿元、830.25 亿元和 889.89 亿元,阛阓占有率折柳为 5.13%、5.39%
和 5.39%。
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(3)回购交易业务
押业务,持续优化业务结构,股票质押业务范围看护动态平衡。2022 年,阛阓
股票质押业务范围较上年赓续呈下降态势。2023 年,阛阓股票质押业务范围较
上年末呈下降态势。2023 年,公司审慎开展股票质押业务,持续强化股票质押
业务的风控准入,优化姿色结构,股票质押业务范围有所上升。为止 2023 年末,
公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为 123.26 亿元。
最近三年,刊行东说念主通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额折柳为
(4)融资租出业务
公司通过子公司广发融资租出开展融资租出业务。最近三年,广发融资租出
的应收融资租出款净额折柳为 7.75 亿元、2.50 亿元和 0.40 亿元。
本集团的交易及机构业务板块主要包括权益投资及交易业务、固定收益销售
及交易业务、股权衍生品销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产
托管业务。最近三年,交易及机构业务板块已毕营业收入折柳为 68.67 亿元、28.66
亿元和 37.09 亿元。
(1)权益投资及交易业务
公司权益投资及交易业务主要从事股票及新三板股票的作念市及交易。
运用定增、雪球等多策略投资器用,根据阛阓波动较好地箝制了仓位,投资收益
率优于关联阛阓指数深入。同期,公司通过作念市商服务,看护阛阓的流动性,减
少阛阓剧烈波动,提高订价效率,并自负公众投资者的投资需求。2022 年,公
司作念市业务荣获寰宇股转公司 2022 年度优秀作念市范围作念市商。
值投资念念路,运用定增等多策略投资器用,根据阛阓波动较好地箝制了仓位。同
时,公司通过作念市商服务,看护阛阓的流动性,减少阛阓剧烈波动,提高订价效
率,并自负公众投资者的投资需求。为止 2023 年 12 月末,公司为 48 家新三板
企业提供作念市服务。
(2)固定收益销售及交易业务
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公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券,亦从事固
定收益金融居品及利率衍生品的作念市及交易。公司的机构客户主要包括营业银行、
保障公司、基金公司、财务公司、相信公司及及格境外机构投资者等。
公司在中国银行间债券阛阓及交易所交易多类固定收益及关联衍生居品,并
提供作念市服务,如国债、政策性金融债、中期单据、短期融资券、企业债券、公
司债券、国债期货、利率互换及规范债券远期等。公司通过坚强固定收益衍生工
具(如利率互换、国债期货)以对冲因交易及作念市业务中产生的利率风险。
了阛阓的结构性契机,取得了较好的投资事迹。
(3)股权衍生品销售及交易业务
公司想象及销售多种柜台阛阓居品,包括非规范化居品、收益证据以及场外
衍生品等;同期,通过柜台阛阓为非规范化居品以及收益证据居品提供流动性支
持,并从事股票挂钩金融居品及股票衍生居品等品种作念市及交易。
公司算作场外衍生品业务一级交易商,持续加强团队及系统开荒,赓续晋升
居品创设、策略创新及交易销售才调;通过开展收益互换、场外期权等业务,持
续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管明白决决策。为止
范围约 24,456.3 亿元,期末居品市值约 1,895.24 亿元。其中,2023 年新发居品
数目 38,678 只,新发居品范围约 5,288.26 亿元。2023 年,跟着场内衍生品标的
逐步丰富,场内衍生品阛阓流动性冉冉上升,投资者群体赓续扩大。公司作念市及
自营投资较好地收拢了阛阓波动带来的交易契机,取得了较好的收益。公司因作念
市业务取得上交所 2023 年度股票期权阛阓发展孝顺奖(优秀期权作念市商)、股票
期权阛阓发展孝顺奖(期权新品种孝顺);取得深交所 2023 年度“优秀 ETF 流
动性服务商”
“优秀期权作念市商”奖项;取得中金所 2023 年度“股指期权优秀作念
市商”奖项。
(4)另类投资业务
公司通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务,当今以股
权投资业务为主。
等几大领域。2021 年,广发乾和共新增 89 个股权投资姿色,投资金额 40.78 亿
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元(含因范例整改所贯串的直投姿色等)。为止 2021 年末,广发乾和已完成投资
姿色 231 个。2022 年,广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新突然、硬科
技、软科技、特殊契机投资等几大领域。2022 年,广发乾和共新增 45 个投资项
目,投资金额 21.83 亿元。2023 年,广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新
突然、硬科技、软科技、特殊契机投资等几大领域。2023 年,广发乾和共新增
(5)投资研究业务
本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏不雅经济、策略、固定收益、
金融工程、行业与上市公司等多领域的投资研究服务,取得机构客户的分仓交易
佣金收入。具体包括在中国大陆及香港地区为寰宇社保基金、公募基金、保障公
司、私募基金、财务公司、银行答理子公司、证券公司偏激他机构投资者提供研
究申诉及定制化的投资研究服务。本集团的股票研究涵盖中国 28 个行业和 958
家 A 股上市公司,以及 141 家香港及外洋上市公司。
公司不凡的研究才调在业界享有盛誉,屡获盛誉:2017 年至 2023 年一语气多
年取得“新金钱原土最好研究团队”
“新金钱最具影响力研究机构”;一语气多年获
得“中国证券业分析师金牛奖”评比“五大金牛研究机构”奖;同期在“卖方分
析师水晶球奖”
“上证报最好分析师”
“新浪财经金麒麟最好分析师”
“21 世纪金
牌分析师”等评比中位居前哨。申诉期,公司产业研究院加强研究对公司中枢业
务的推动和支撑,进一步落地研究驱动的筹谋模式,赋能各业务板块发展;为政
府部门的政策制定与产业策动提供研究支撑,探索与重心科研高校建立产业孵化
升沉合作机制,施展“科技+金融”的桥梁作用。
(6)资产托管业务
公司立足于为各样资产照看居品提供优质的资产托管和基金服务业务,所提
供服务的对象涵盖营业银行偏激答理子公司、证券公司偏激子公司、基金公司及
其子公司、期货公司偏激子公司、私募基金照看东说念主等各样资产照看机构。
向大中型优质私募基金照看东说念主蚁合;基金公司与证券公司在公募基金托管合作加
深,尤其在券结模式公募基金以及 ETF 居品方面合作精细,证券公司公募基金
托管业务范围稳步上升。
最近三年,公司提供资产托管及基金服务的总资产范围为东说念主民币折柳为
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亿元、2,511.96 亿元和 2,783.69 亿元,提供基金服务居品范围折柳为 2,635.06 亿
元、2,664.54 亿元和 2,821.95 亿元。
公司的投资照看业务板块主要包括资产照看业务、公募基金照看业务及私募
基金照看业务。最近三年,投资照看业务板块已毕营业收入折柳为 126.63 亿元、
(1)资产照看业务
本集团提供资产照看服务以匡助客户已毕金融资产的保值升值。本集团的资
产照看客户包括个东说念主及机构投资者。本集团通过全资子公司广发资管、广发期货
及迤逦全资持股的子公司广发资管(香港)开展资产照看业务。
法》偏激配套范例性文献《证券期货筹谋机构私募资产照看计算运作照看规则》,
进一步巩固资管业务范例整改收效,更好施展私募资管业务服求实体经济功能,
促进形成专科稳健、范例发展的行业生态。
广发资管照看投资于多种资产类别及各样投资策略的客户资产,包括固定收
益类、权益类、量化投资类及跨境类居品。广发资管的客户主要包括营业银行、
相信公司、其他机构投资者和自负监管要求的客户群体。2023 年度,广发资管
持续夯实主动照看、居品创设、渠说念营销、合规风控、金融科技等中枢才调,加
强基础设施开荒,赓续完善运作机制。
为止 2021 年末,广发资管照看的集合资产照看计算、单一资产照看计算和
专项资产照看计算的净值范围较 2020 年末折柳上升 157.60%、下降 14.29%和下
降 30.60%,算计范围较 2020 年末上升 62.26%。为止 2022 年 12 月末,广发资
管照看的集合资产照看计算、单一资产照看计算和专项资产照看计算的净值范围
较 2021 年末折柳下降 40.25%、58.45%和 39.51%,算计范围较 2021 年末下降
划的净值范围较 2022 年末折柳下降 43.68%和 10.65%,单一资产照看计算的净
值范围较 2022 年末上升 48.57%,算计范围较 2022 年末下降 24.53%。
最近三年,广发资管资产照看业务范围情况如下表所示:
单元:亿元
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
资产照看净值范围
姿色
集合资产照看业务 1,186.55 2,106.69 3,525.61
单一资产照看业务 801.24 539.30 1,297.97
专项资产照看业务 58.83 65.84 108.85
算计 2,046.62 2,711.83 4,932.44
中国证券投资基金业协会,2024)。
本集团主要通过广发期货开延期货资产照看业务。在境外资产照看业务领域,
本集团主要通过迤逦全资持股的子公司广发资管(香港)向客户就证券提供意见
及提供资产照看服务。广发控股香港是香港首批获 RQFII 履历的中资金融机构之
一。
(2)公募基金照看业务
公司主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管
理业务。
为止 2021 年末,公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰宇社保基
金、基本养老保障基金的投资照看东说念主之一,亦向保障公司、财务公司、其他机构
投资者及高净值东说念主群提供资产照看服务。此外,广发基金可在中国境内召募资金
通过及格境内机构投资者计算(QDII)投资于境外本钱阛阓,并可通过其全资子
公司广发国际资产照看有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境
内本钱阛阓。为止 2021 年末,广发基金照看的公募基金范围算计 11,296.25 亿元,
较 2020 年末上升 47.97%;剔除货币阛阓型基金后的范围算计 6,919.52 亿元,行
业名按次 3(数据起原:公司统计、WIND,2022)。
为止 2021 年末,公司持有易方达基金 22.65%的股权,是其三个比肩第一大
股东之一。易方达基金是寰宇社保基金、基本养老保障基金的投资照看东说念主之一,
亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值东说念主群提供资产管
理服务。此外,易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者计算
(QDII)投资于境外本钱阛阓,并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于
中国境内本钱阛阓。为止 2021 年末,易方达基金照看的公募基金范围算计
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
为止 2022 年末,公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰宇社保基
金、基本养老保障基金的投资照看东说念主之一,亦向保障公司、财务公司、其他机构
投资者及强大投资者提供资产照看服务。此外,广发基金可在中国境内召募资金
通过及格境内机构投资者计算(QDII)、及格境内有限合伙东说念主计算(QDLP)投
资于境外本钱阛阓,并可通过其全资子公司广发国际资产照看有限公司以 RQFII
方式将在境外召募资金投资于中国境内本钱阛阓。为止 2022 年末,广发基金管
理的公募基金范围算计 12,497.37 亿元,较 2021 年末上升 10.63%;剔除货币市
场型基金后的范围算计 7,052.90 亿元,行业名按次 3(数据起原:公司统计、
WIND,2023)。
为止 2022 年末,公司持有易方达基金 22.65%的股权,是其三个比肩第一大
股东之一。易方达基金是寰宇社保基金、基本养老保障基金的投资照看东说念主之一,
亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及强大投资者提供资产管
理服务。此外,易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者计算
(QDII)投资于境外本钱阛阓,并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于
中国境内本钱阛阓。为止 2022 年 12 末,易方达基金照看的公募基金范围算计
为止 2023 年末,公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰宇社保基
金、基本养老保障基金的投资照看东说念主之一,亦向保障公司、财务公司、其他机构
投资者及强大投资者提供资产照看服务。此外,广发基金可在中国境内召募资金
通过及格境内机构投资者计算(QDII)、及格境内有限合伙东说念主计算(QDLP)投
资于境外本钱阛阓,并可通过其全资子公司广发国际资产照看有限公司以 RQFII
方式将在境外召募资金投资于中国境内本钱阛阓。为止 2023 年末,广发基金管
理的公募基金范围算计 12,209.82 亿元,较 2022 年末下降 2.30%;剔除货币阛阓
型基金后的范围算计 6,702.46 亿元,行业名按次 3(数据起原:公司统计、WIND,
为止 2023 年末,公司持有易方达基金 22.65%的股权,是其三个比肩第一大
股东之一。易方达基金是寰宇社保基金、基本养老保障基金的投资照看东说念主之一,
亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及强大投资者提供资产管
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
理服务。此外,易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者计算
(QDII)投资于境外本钱阛阓,并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于
中国境内本钱阛阓。为止 2023 年末,易方达基金的公募基金范围算计 16,773.40
亿元,较 2022 年末增长 6.65%;剔除货币阛阓型基金后的范围算计 10,139.37 亿
元,行业名按次 1(数据起原:公司统计、WIND,2024)。
(3)私募基金照看业务
本集团主要通过全资子公司广发信德从事私募基金照看业务。
业。为止 2021 年末,广发信德设立并照看了 50 余只私募基金,照看客户资金总
范围近 150 亿元。在境外阛阓,本集团主要通过迤逦全资持股的子公司广发投资
(香港)偏激下属机构开展境外私募股权基金业务,已完成的投资主要躲闪高端
制造、TMT、生物医疗等领域,部分投资姿色已通过并购退出或在香港、好意思国等
证券交易所上市。
至 2022 年末,广发信德照看基金总范围突出 150 亿元。2023 年上半年,广发信
德聚焦布局生物医药、智能制造、企业服务等行业。为止 2023 年 6 月末,广发
信德照看基金总范围突出 150 亿元。在境外阛阓,本集团主要通过迤逦全资持股
的子公司广发投资(香港)偏激下属机构开展境外私募股权基金业务,已完成的
投资主要躲闪高端制造、TMT、大突然、生物医疗等领域,部分投资姿色已通过
并购退出或在香港、好意思国等证券交易所上市。
行业。根据中国证券投资基金业协会暴露的第四季度月均范围数据,广发信德管
理基金实缴范围突出 170 亿元。
在境外阛阓,本集团主要通过迤逦全资持股的子公司广发投资(香港)偏激
下属机构开展境外私募股权基金业务,已完成的投资主要躲闪高端制造、TMT、
大突然、生物医疗等领域,部分投资姿色已通过并购退出或在香港、好意思国等证券
交易所上市。
(五)公司主营业务和筹谋性资产本体变更情况
申诉期内,刊行东说念主主营业务和筹谋性资产未发生本体变更。
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
(六)申诉期的紧要资产重组情况
最近三年,刊行东说念主未发生导致刊行东说念主主营业务和筹谋性资产发生本体变更的
紧要资产购买、出售和置换的情况。
八、媒体质疑事项
申诉期内,刊行东说念主不存在媒体质疑事项。
九、刊行东说念主里面照看轨制
(一)里面照看轨制开荒情况
公司明确了董事会、监事会、稽核部门和其他里面机构在里面箝制的监督检
查和评价方面的职责权限:董事会审计委员会主要负责审查公司里面箝制偏激实
施情况的灵验性及对公司内、外部审计的监督和核查;监事会独处期骗监督权益,
向全体股东负责,对公司财务及公司董事、高等照看东说念主员执行公司职务的行动进
行监督和质询,疗养公司及股东的正当权益;稽核部和风险照看部、合规与法律
事务部、各业务及照看部门单干合作,对里面箝制轨制建立和执行情况进行如期、
不如期监督查验;稽核部门对董事会负责,根据外部要乞降公司筹谋照看需要,
对业务、照看部门及分支机构等进行稽核查验并督促整改。
公司高度嗜好里面箝制轨制及关联机制的开荒。公司按照《公司法》《证券
法》《证券公司监督照看条例》《证券公司里面箝制指引》《深圳证券交易所上市
公司里面箝制指引》
《香港上市规则》
《企业里面箝制基本范例》偏激配套指引等
关联规则,详细辩论里面环境、风险评估、箝制行动、信息与疏通、里面监督等
因素,勾搭公司践诺情况,赓续完善各项里面箝制轨制,进一步建立健全了一套
与公司业务性质、范围和复杂程度相适合的里面箝制体系。
根据《对于印发的奉告》(财会〔2008〕7 号)及
广东证监局《对于作念好辖区主板上市公司内控范例实施就业的奉告》(广东证监
〔2012〕27 号)的要求,并勾搭表里部环境变化和姿色开展情况,公司稽核部
有针对性地中式多少重要门径进行内控梳理和评价,实时追踪、发现和完善公司
里面箝制症结。通过以上就业,公司对缺失或欠完善的轨制规则进行了补充和修
正,细化和优化了部分业务经由及里面箝制措施,使公司各个经由愈加合理、有
效。
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风险箝制方面,刊行东说念主制定了《广发证券股份有限公司董事会风险照看委员
会议事规则》
《广发证券股份有限公司关联交易照看轨制》
《广发证券股份有限公
司召募资金使用照看轨制》等风险箝制照看轨制。其中,《广发证券股份有限公
司董事会风险照看委员会议事规则》明确了风险照看委员会对公司的举座风险状
况进行评估,对公司的总体风险照看进行监督,以确保与公司筹谋行动关联联的
各样风险箝制在合理的范围内。《广发证券股份有限公司关联交易照看轨制》明
确了关联交易的基本原则、关联东说念主和关联交易的界说、关联交易的决策要领以及
对于关联交易的信息暴露要求,范例公司的关联交易行动,疗养公司股东独特是
中小投资者和公司债权东说念主的正当权益。《广发证券股份有限公司召募资金使用管
理轨制》对召募资金的存储、使用、变更以及监督作了详实规则,范例了公司募
集资金的使用与照看,最大限制地保障投资者的权益,提高召募资金的使用效率。
司帐核算和财务照看方面,刊行东说念主参照企业司帐准则的要求,制定了较好意思满
的里面箝制轨制,包括《公司轨则》中的财务司帐和里面审计轨制,况且制定了
《广发证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》,界定公司审计委员会的
具体职责为:审查及查抄公司财务监控、里面监控系统、风险照看轨制偏激实施
情况的灵验性;率领公司里面审计机构的就业,监督查验里面审计轨制偏激实施
情况;监督年度审计就业;担任公司与外部审计之间的主要代表,负责监察二者
之间的关系等。
东说念主力资源照看方面,刊行东说念主建立了独处的职业东说念主事轨制,领有独处好意思满的劳
动、东说念主事及薪酬照看体系,与第一大股东等股东单元完全分离。公司董事、监事
和高等照看东说念主员的选聘适合《公司法》、
《证券法》等磋议规则,刊行东说念主现任董事、
监事和高等照看东说念主员均适合磋议法律、行政法例、部门规章、范例性文献、《深
交所上市规则》及交易所其他关联规则等要求的任职履历。刊行东说念主高等照看东说念主员
不存在在第一大股东等股东单元任职的情形,也未在其他谋利性机构兼职或者从
事其他筹谋性行动。刊行东说念主建立了完善的职业用工、东说念主事照看、薪酬照看和社会
保障轨制,且与全体职工均照章签订了《职业合同》,刊行东说念主领有独处的职业用
工权力,不存在受股东干与的情形。
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紧要事项决策照看方面,刊行东说念主依据《公司法》、
《公司轨则》以及关联法律
法例建立健全法东说念主治理结构,制定了《广发证券股份有限公司股东大会议事规则》
《广发证券股份有限公司董事会议事规则》《广发证券股份有限公司监事会议事
规则》
《广发证券股份有限公司总司理就业详情》
《广发证券股份有限公司独处董
事就业规则》等轨制,范例了各部门就业内容、职责和权限,刊行东说念主严格按照《公
司轨则》以及关联规则规则履行里面决策要领,明确了紧要事项决策的经由。
信息暴露事务和投资者关系照看方面,为确保公司信息暴露的实时、准确、
充分、好意思满,保护投资者正当权益,加强公司信息暴露事务照看,促进公司照章
范例运作,疗养本次债券投资者的正当权益,根据《公司法》、
《证券法》等法律、
法例及《公司轨则》的磋议规则,勾搭公司的践诺情况,刊行东说念主制定和完善了《广
发证券股份有限公司信息暴露事务照看轨制》和《广发证券股份有限公司投资者
关系照看轨制》等一系列内控轨制。公司严格按照关联规则,范例了信息的传递、
暴露和审核以及投资者关系行动的经由。董事会秘书和公司秘书负责公司信息披
露事务,对公司和董事会负责;公司秘书和证券事务代表协助董事会秘书或根据
董事会秘书的授权从事信息暴露事务,与公司股票上市地证券监督照看机构及相
关交易所保持磋议,办理信息暴露事务;公司董事会办公室是公司信息暴露事务
的具体执行机构。
此外,刊行东说念主制定了《内幕信息知情东说念主照看办法》,进一步范例内幕信息管
理,加强内幕信息秘密就业。根据该办法,董事会办公室是刊行东说念主内幕信息的管
理部门及信息暴露的具体执行部门,由董事会秘书径直引导。刊行东说念主与董事会秘
书、证券事务代表和董事会办公室具体执行信息暴露事务东说念主员均签订了秘密左券,
要求其承诺在职职时间以及在离任后持续履行秘密义务直至磋议信息暴露为止。
刊行东说念主如期申诉公告前,刊行东说念主的主要股东、中介服务机构等内幕信息知情东说念主积
极配合刊行东说念主完成内幕信息知情东说念主登记就业。如期申诉和如期申诉的内幕信息知
情东说念主登记表同期报送深交所。
刊行东说念主现有里面照看轨制已建立健全,好像适合刊行东说念主照看的要乞降发展的
需要。自关联轨制制定以来,各项轨制得到了灵验的实施,保证了刊行东说念主财务收
支和筹谋行动的正当性和范例化。
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(二)里面照看轨制运行情况
按照企业里面箝制范例体系的规则,公司建立健全和灵验实施里面箝制,评
价其灵验性,并确乎暴露里面箝制评价申诉是公司董事会的包袱。监事会对董事
会建立和实施里面箝制进行监督。筹谋照看层负责企业里面箝制的日常运行。公
司里面箝制的主义是合理保证筹谋照看正当合规、资产安全、财务申诉及关联信
息确切好意思满,提高筹谋效率和效率,促进已毕发展政策。由于里面箝制存在的固
有局限性,故仅能为已毕上述主义提供合理保证。公司已建立了里面箝制监督检
查机制,内控症结照旧识别,公司将立即采取整改措施。此外,由于情况的变化
可能导致里面箝制变得不得当,或对箝制政策和要领遵从的程度裁减,根据里面
箝制评价结果推测改日里面箝制的灵验性具有一定的风险。
公司董事会已按照《企业里面箝制基本范例》的要求对公司里面箝制进行了
评价,以为公司里面箝制为止 2023 年 12 月 31 日,未发现公司存在财务申诉和
非财务申诉里面箝制紧要症结或重要症结。
公司将赓续按照《企业里面箝制基本范例》、
《香港上市规则》附录十四《企
业管治守则》的规则和要求,根据外部筹谋环境的变化,勾搭公司发展的践诺需
求,赓续完善里面箝制轨制,范例里面箝制轨制执行,强化里面箝制监督查验,
促进公司健康、可持续发展。
十、刊行东说念主坐法违法及受处罚情况
(一)申诉期内刊行东说念主因坐法违法受处罚的情况
申诉期内,刊行东说念主因坐法违法受处罚情况如下:
某的行政处罚决定书〔2021〕15 号,江某某算作证券从业东说念主员时间违法交易股
票,违背了 2005 年《证券法》第四十三条第一款的规则,组成 2005 年《证券
法》第一百九十九条所述坐法行动,中国证监会照章对其作出充公坐法所得
对此,公司按照里面轨制规则,对江某某采取了开除的问责措施。
林某某、许某某采取出具警示函措施的决定》(广东证监局行政监管措施决定书
〔2021〕78 号),指出该三名业务东说念主员在执业过程中,存在部分事项核查不充分、
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访问要领执行不到位等问题,不适合《上市公司并购重组财务参谋人业务照看办法》
第三条、第十九条、第二十一条的磋议要求。
对此,公司崇拜吸取训诲,持续范例守法观望要领,加强合规风控宣导,不
断晋升投行业务执业质地。
对广发期货有限公司采取责令改正措施的决定》(广东证监局行政监管措施决定
书〔2021〕105 号),指出广发期货的子公司 2019 年以来发生屡次操立场险事项,
并变成经济损失。反应了广发期货对子公司风险管控不到位,未能持续完善风控
体系。
对此,广发期货崇拜落实整改要求,赓续健全里面箝制,切实加强子公司管
控,对包袱东说念主员进行了里面问责,并向广东证监局报送了《对于加强子公司风险
管控的整改申诉》。
外汇局”)行政处罚决定书(粤汇处〔2021〕12 号),指出公司存在违背规则办
理本钱姿色资金收付、违背规则开立 B 股资金账户、违背规则办理 B 股资金非
本东说念主支款业务、违背规则串用外汇账户的行动,广东外汇局对公司算计处罚金
对此,公司高度嗜好,针对存在的问题一一组织开展关联整改就业,赓续完
善公司里面轨制经由,并向广东外汇局报送了整改申诉。
证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部采取出具警示函行政监管措施的决定》
(福建证监局行政监管措施决定书〔2022〕9 号),指出营业部个别职工存在为
客户之间的融资提供中介便利的违法行动,反应出营业部合规照看不到位,未能
严格范例就业主说念主员的执业行动。
对此,分公司深刻吸取训诲,崇拜整改,对违法职工采取了里面问责措施;
同期在日常就业中建立自查自纠机制,持续加强对职工执业行动和执业素养的培
训、监督、查验,严格戒备各样执业违法行动。
券资产照看(广东)有限公司采取出具警示函措施的决定》(广东证监局行政监
管措施决定书〔2022〕72 号),指出广发资管在某集合资产照看计算进行公募化
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改造过程中,未按照勤恳和审慎原则,针对居品风险等第、估值方式、份额设立
变更等紧要事项履行独特提醒和奉告义务,居品变更的征询期安排分歧理,投资
者权利保障不到位。
对此,公司及广发资管高度嗜好,深入全面开展反念念、自查和整改就业,通
过优化征询期怒放安排等措施,强化投资者权益保护,并持续鼓舞内控机制完善,
严格戒备阛阓风险、信用风险等各样风险。
罚决定书(福银罚决字〔2022〕10 号),指出分公司存在未按规则从头识别客户、
未按规则对高风险客户采取强化识别措施等问题。中国东说念主民银行福建中心支行对
分公司上述坐法行动算计处 57 万元罚金。
对此,分公司已按期交纳罚金,并赓续完善反洗钱就业机制,加强日常监督
查验,赓续提高反洗钱就业的效率和质地。
发证券股份有限公司大连东说念主民路证券营业部采取出具警示函措施的决定》(大连
证监局行政监管措施决定书〔2022〕23 号),指出营业部存在个别职工私行推介
非公司自主刊行或代销的金融居品的行动,营业部对此负有照看包袱。
对此,公司持续健全完善金融居品代销业务管控机制,加强对职工执业行动
的合规培训与查验,督导职工严格落实法例轨制要求,谨守合规底线。公司对相
关包袱东说念主员进行了包袱讲究,并向监管部门提交了整改申诉。
朱某某、何某某、林某某采取出具警示函措施的决定》(广东证监局行政监管措
施决定书〔2022〕185 号),指出公司算作某股份有限公司刊行股份及支付现款
购买某电子商务有限公司 100%股权等资产并召募配套资金暨关联交易姿色的财
务参谋人,在 2017 年度持续督导就业中存在核查不充分等问题。
对此,公司深刻反念念过往执业中存在的不及,持续优化投行内控机制开荒,
切实晋升投行执业质地,以范例、高规范的服务,已毕投行业务高质地发展。公
司已按时向监管部门提交了整改申诉。
警示函措施的决定》(广东证监局行政监管措施决定书〔2023〕12 号),指出其
在未经公司审核通过的情况下,将个东说念主研究草稿提供给销售东说念主员,最终激发传播,
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变成不良影响。
对此,公司对违法职工采取了里面问责措施,同期通过完善机制经由、系统
开荒、加强合规培训等照看措施,持续促进从业东说念主员强化风险意志、范例执业行
为。
孟某某赐与监管警示的决定》
(上海证券交易所监管措施决定书〔2023〕35 号),
指出二东说念主算作公司指定的上海福贝宠物用品股份有限公司请求初次公开刊行股
票并在主板上市姿色的保荐代表东说念主,未能充分核查刊行东说念主对赌自始无效左券的签
订时分等事项,所出具的核查论断与事实情况昭着不符,履行保荐职责不到位。
对此,公司崇拜吸取训诲,持续范例守法观望要领,加强合规风控宣导,不
断晋升投行业务执业质地。
(广
东银罚决字〔2023〕11 号),对公司处以东说念主民币 486 万元罚金,并对关联东说念主员合
计罚金东说念主民币 11.6 万元。中国东说念主民银行指出,公司违背《中华东说念主民共和国反洗
钱法》等法律规则,包括未按规则履行客户身份识别义务、未按规则报送可疑交
易申诉。
当今,公司已按期交纳罚金,且已完成大部分法则查验发现问题的整改,并
通过完善客户守法观望就业机制、完善里面轨制开荒、优化关磋议统功能、强化
培训宣导等举措,晋升洗钱风险防控水平。
(〔2023〕65 号),指
出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未勤恳尽
责,组成坐法。证监会对公司责令改正,给予告戒,充公保荐业务收入 943,396.23
元,并处以 943,396.23 元罚金;充公承销股票坐法所得 7,830,188.52 元,并处以
元罚金。
对此,公司已按期交纳罚金,同期深刻反念念过往执业中存在的不及,持续遵
循合规稳健的筹谋理念,进一步强化投行业务内控机制,提高范例运作意志,切
实履行勤恳尽责义务,全面晋升投行业务质地。
局《行政处罚决定书》(黑汇检罚〔2023〕14 号),指出营业部未将 B 股保证金
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账户开户银行称号向所在地外汇局报送备案,对营业部赐与告戒并处 5 万元罚金。
对此,营业部吸取训诲,崇拜组织整改和监管求教就业;与此同期,公司也
高度嗜好,积极开展 B 股保证金备案自查和账户梳理整合就业,赓续完善里面
机制经由。
(二)申诉期内刊行东说念主股东、董事、监事及高等照看东说念主员因坐法违法受处
罚情况
申诉期内,公司无控股股东及践诺箝制东说念主。申诉期内,公司董事会、董事、
监事、持有 5%以上股份的股东不存在被有权机关处罚、触及紧要诉官司项、被
移送司法机关或讲究贬责、或被中国证监会采取阛阓禁入、被认定为不稳当
东说念主选、或被其他行政照看部门处罚,以及被中国证券业协会或证券交易所公开批
评、公开驳诘等情形。
公司现任董事、监事、高等照看东说念主员的任职适合《公司法》和《公司轨则》
的磋议规则。
(三)刊行东说念主未被列入失信被执行东说念主名单的情况
为止本召募说明书选录出具日,刊行东说念主偏激下属境内控股子公司均未被列入
失信被执行东说念主名单。
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第四节 财务司帐信息
本节中援用的 2021-2023 年财务数据来自公司 2021-2023 年度经审计的合并
财务申诉,并经诡计至万元后保留两位少许进行列示。
在本节中,公司以合并财务报表的数据为主,并勾搭母公司财务报表进行财
务分析以作出简明论断性意见。本节仅就公司重要司帐科目和财务计算变动情况
进行分析,建议进一步参阅公司 2021-2023 年度经审计的财务申诉以了解公司财
务的详实情况。
一、最近三年财务报表审计情况
安永华明司帐师事务所(特殊普通合伙)对广发证券股份有限公司 2021 年
度、2022 年度和 2023 年度的财务报表进行了审计,折柳出具了安永华明(2022)
审字第 61266642_G01 号、安永华明(2023)审字第 61266642_G01 号和安永华
明(2024)审字第 70010787_G01 号规范无保属意见审计申诉。
二、司帐政策和司帐料到的变更
(一)司帐政策变更
财政部于 2022 年颁布了《企业司帐准则讲明第 16 号》(“讲明 16 号”),其
中“对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不影响应征税所得额(或
可抵扣耗损)、且开动阐发的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性互异和可抵
扣暂时性互异的单项交易,不适用豁免开动阐发递延所得税的规则”内容自 2023
年 1 月 1 日起执行。本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规则,对单项交易涉
及的使用权资产和租出欠债所产生的应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异分
别阐发递延所得税欠债和递延所得税资产。执行上述讲明对本集团的合并财务报
表无紧要影响。
(二)司帐料到变更
申诉期内公司司帐料到无紧要变化。
(三)前期司帐差错更正
申诉期内无前期司帐差错更正事项。
三、合并财务报表范围偏激变化情况
合并财务报表以刊行东说念主及全部子公司最近三年的财务报表为基础编制,合并
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报表范围适合财政部《企业司帐准则》及关联规则。
(一)2023 年合并报表范围变化情况
无。
广发控股(香港)有限公司下设子公司广发投资照看(香港)有限公司于
合并范围。
(二)2022 年合并报表范围变化情况
无。
广发基金照看有限公司下设子公司珠海瑞元缓和股权投资基金合伙企业(有
限合伙)至今年内刊出,故今年末不再纳入合并范围。
广发控股(香港)有限公司下设子公司 GF Asset Management (Canada)
Company Limited 至今年内刊出,故今年末不再纳入合并范围。
合并范围。
(三)2021 年合并报表范围变化情况
广发控股(香港)有限公司今年设立子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd.,
故将其纳入合并范围。
广发合信产业投资照看有限公司至今年内处置,故今年末不再纳入合并范围。
广发信德投资照看有限公司下设子公司深圳前海广发信德中猴子用并购基
金照看有限公司、广发信德医疗本钱照看有限公司至今年内刊出,深圳市大河信
德企业照看有限公司、上海广发永胥投资照看合伙企业(有限合伙)、上海广发
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永胥医疗投资照看中心(有限合伙)、广发信德智胜投资照看有限公司至今年内
处置,故今年末不再纳入合并范围。
广发控股(香港)有限公司下设子公司 GF Bright Investment Limited、广发
中国上风基金(有限合伙)、广发合伙有限公司、GF Energy Investment Limited、
GF Wise Limited 至今年内刊出,故今年末不再纳入合并范围。
广发基金照看有限公司子公司 GF International Asset Management (UK)
Company Limited 至今年内刊出,故今年末不再纳入合并范围。
合并范围。
四、最近三年及一期财务司帐贵寓
(一)最近三年合并财务报表
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产
货币资金 11,881,521.06 12,917,648.27 11,931,281.95
其中:客户资金进款 9,483,867.30 10,760,685.38 9,749,687.25
结算备付金 3,451,038.90 2,768,024.15 2,769,438.08
其中:客户备付金 2,964,770.80 2,339,834.39 2,314,702.60
融出资金 9,110,789.84 8,282,299.10 9,723,076.79
衍生金融资产 503,408.09 264,247.37 56,449.27
存出保证金 2,125,280.07 2,034,229.17 1,249,511.29
应收款项 1,114,889.37 1,377,175.63 489,276.30
买入返售金融资产 1,972,090.06 1,894,028.93 1,999,223.18
金融投资: 36,119,613.25 30,282,019.51 23,592,518.92
交易性金融资产 21,607,434.90 15,780,050.62 12,447,261.37
债权投资 12,971.16 35,413.47 10,468.70
其他债权投资 13,929,512.11 14,393,777.16 11,047,509.61
其他权益器用投资 569,695.09 72,778.26 87,279.23
耐久股权投资 922,527.24 874,415.20 824,841.84
投资性房地产 19,915.67 18,743.34 6,074.17
固定资产 284,715.53 283,305.42 296,691.86
在建工程 24,630.13 24,630.13 -
使用权资产 94,793.60 76,547.14 81,779.07
无形资产 159,693.13 154,614.17 148,998.17
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姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
商誉 235.16 231.81 212.17
递延所得税资产 256,249.53 258,260.95 211,883.16
其他资产 176,777.28 215,207.93 204,276.17
资产统共 68,218,167.92 61,725,628.20 53,585,532.40
欠债
短期告贷 683,804.95 449,178.23 91,654.53
应付短期融资款 4,536,328.85 3,730,835.75 2,787,675.95
拆入资金 2,265,300.33 1,907,142.58 1,161,748.84
交易性金融欠债 1,760,906.25 1,198,514.37 1,082,340.33
衍生金融欠债 470,092.53 209,828.15 98,109.85
卖出回购金融资产款 15,374,880.24 12,505,782.56 8,123,019.99
代理买卖证券款 13,201,052.92 13,758,525.61 12,673,109.75
代理承销证券款 - 14,930.00 -
应付职工薪酬 949,630.27 1,014,706.73 1,011,847.94
应交税费 55,557.86 90,011.97 164,514.23
应付款项 3,713,828.17 2,180,865.77 707,406.77
合同欠债 11,585.88 9,369.09 11,117.29
估量欠债 44,685.01 43,951.07 40,587.17
耐久告贷 - 6,466.95 33,867.47
应付债券 10,358,049.43 11,588,702.93 13,868,293.22
租出欠债 97,018.32 78,871.55 84,175.81
递延所得税欠债 44,904.53 57,449.13 74,136.42
其他欠债 582,971.38 401,211.72 491,792.58
欠债算计 54,150,596.92 49,246,344.16 42,505,398.14
股东权益
股本 762,108.77 762,108.77 762,108.77
其他权益器用 2,247,850.00 1,099,000.00 100,000.00
其中:永续债 2,247,850.00 1,099,000.00 100,000.00
本钱公积 3,129,684.78 3,128,618.13 3,128,373.24
减:库存股 23,360.87 23,360.87 -
其他详细收益 133,870.81 73,493.51 105,951.22
盈余公积 943,126.19 873,277.76 794,796.60
一般风险准备 2,363,565.06 2,174,806.66 1,957,212.34
未分拨利润 4,014,920.06 3,926,619.32 3,814,008.80
包摄于母公司股东权
益算计
少数股东权益 495,806.21 464,720.77 417,683.29
股东权益算计 14,067,571.00 12,479,284.05 11,080,134.26
欠债和股东权益统共 68,218,167.92 61,725,628.20 53,585,532.40
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单元:万元
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 2,329,953.16 2,513,201.44 3,424,998.84
利息净收入 313,602.08 410,111.05 493,092.10
其中:利息收入 1,354,668.21 1,285,514.01 1,365,907.19
利息支拨 1,041,066.13 875,402.96 872,815.08
手续费及佣金净收入 1,451,234.25 1,636,319.05 1,878,457.29
其中:经纪业务手续费净收入 581,015.44 638,685.18 797,041.07
投资银行业务手续费净收入 56,631.70 61,037.33 43,263.65
资产照看及基金照看业务手续
费净收入
投资收益 530,084.72 438,291.05 681,723.05
其中:对子营企业和合营企业的
投资收益
其他收益 98,199.63 143,257.29 122,823.87
公允价值变动(损失)/收益 -101,120.69 -218,258.52 40,738.50
汇兑(损失)/收益 -1,018.41 -4,704.27 426.52
其他业务收入 38,842.45 108,175.93 207,543.15
资产处置收益 129.12 9.88 194.36
二、营业总支拨 1,450,473.32 1,468,428.74 1,922,511.30
税金及附加 16,574.83 17,511.36 22,268.40
业务及照看费 1,388,524.32 1,380,946.23 1,596,056.61
信用减值(转回)/损失 9,548.54 -37,206.22 98,092.25
其他资产减值损失 362.70 1,201.70 334.71
其他业务成本 35,462.93 105,975.68 205,759.33
三、营业利润 879,479.84 1,044,772.70 1,502,487.54
加:营业外收入 115.16 271.54 780.89
减:营业外支拨 5,151.40 6,265.32 6,883.91
四、利润总额 874,443.60 1,038,778.92 1,496,384.52
减:所得税用度 88,151.91 148,978.51 290,893.95
五、净利润 786,291.69 889,800.42 1,205,490.56
(一)按筹谋持续性分类
持续筹谋净利润 786,291.69 889,800.42 1,205,490.56
休止筹谋净利润 - - -
(二)按通盘权包摄分类
包摄于母公司股东的净利润 697,779.95 792,928.28 1,085,411.55
少数股东损益 88,511.74 96,872.14 120,079.01
六、其他详细收益的税后净额 60,190.41 -31,013.97 -5,359.55
包摄于母公司股东的其他详细收益 59,928.51 -32,457.72 -4,668.55
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姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
的税后净额
(一)弗成重分类进损益的其他综
-2,989.71 -10,755.22 -33,207.51
合收益
-4.69 3.99 -31.86
收益
(二)将重分类进损益的其他详细
收益
益
包摄于少数股东的其他详细收益的
税后净额
七、详细收益总额 846,482.10 858,786.44 1,200,131.02
其中:包摄于母公司股东的详细收
益总额
包摄于少数股东的详细收益总额 88,773.64 98,315.88 119,388.01
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.83 1.02 1.42
(二)稀释每股收益(元/股) 0.83 1.02 1.42
单元:万元
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、筹谋行动产生的现款流量
融出资金净减少额 - 1,469,221.34 -
收取利息、
手续费及佣金的现款 2,541,293.43 2,709,306.49 2,945,747.07
拆入资金净加多额 352,124.82 722,741.32 554,652.56
代理买卖证券收到的现款净额 - 1,031,207.46 2,375,859.26
代理承销证券收到的现款净额 - 14,930.00 -
回购业务资金净加多额 2,771,787.40 4,527,349.62 -
收到其他与筹谋行动磋议的现
金
筹谋行动现款流入小计 7,703,496.77 11,335,996.69 6,918,196.75
融出资金净加多额 824,796.68 - 1,131,359.16
交易性金融器用现款净减少额 4,808,310.14 3,236,443.98 4,284,804.80
支付利息、
手续费及佣金的现款 556,474.77 387,911.38 392,653.72
代理买卖证券支拨的现款净额 562,537.63 - -
代理承销证券支拨的现款净额 14,930.00 - -
回购业务资金净减少额 - - 1,699,846.20
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姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
支付给职工及为职工支付的现
金
支付的各项税费 338,244.15 448,748.94 577,790.82
支付其他与筹谋行动磋议的现
金
筹谋行动现款流出小计 8,595,394.28 6,333,820.00 9,650,538.47
筹谋行动产生的现款流量净额 -891,897.52 5,002,176.69 -2,732,341.72
二、投资行动产生的现款流量
收回投资收到的现款 69,592.74 48,897.35 1,683,747.20
取得投资收益收到的现款 472,834.50 366,248.27 530,277.75
处置固定资产、无形资产和其他
耐久资产收回的现款净额
处置子公司偏激他营业单元收
- - 48,564.31
到的现款净额
投资行动现款流入小计 542,556.12 415,373.48 2,263,259.18
投资支付的现款 114,140.90 3,483,647.58 72,156.11
购建固定资产、
无形资产和其他
耐久资产支付的现款
投资行动现款流出小计 208,288.79 3,555,426.72 139,250.84
投资行动产生的现款流量净额 334,267.33 -3,140,053.24 2,124,008.34
三、筹资行动产生的现款流量
接收投资收到的现款 1,148,830.00 999,770.00 100,000.00
其中:刊行永续债收到的现款 1,148,830.00 999,770.00 100,000.00
取得告贷收到的现款 245,722.61 383,604.29 53,545.50
刊行债券收到的现款 6,394,700.00 6,696,400.00 9,687,995.72
收到其他与筹资行动磋议的现
金
筹资行动现款流入小计 10,187,548.73 11,463,900.73 12,411,175.43
偿还债务支付的现款 7,765,314.20 8,864,549.85 5,016,396.30
分拨股利、
利润或偿付利息支付
的现款
其中:
子公司支付给少数股东的
股利、利润
回购股份支付的现款 - 23,360.87 -
支付其他与筹资行动磋议的现
金
筹资行动现款流出小计 10,023,909.93 12,580,662.17 9,309,306.65
筹资行动产生的现款流量净额 163,638.80 -1,116,761.44 3,101,868.78
四、汇率变动对现款及现款等
价物的影响
五、现款及现款等价物净加多
-382,678.23 806,233.01 2,477,000.65
(减少)额
加:
期初现款及现款等价物余额 14,983,167.34 14,176,934.33 11,699,933.69
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姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
六、期末现款及现款等价物余
额
(二)最近三年母公司财务报表
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产
货币资金 7,840,638.63 8,470,424.36 8,643,851.66
其中:客户资金进款 6,692,912.27 7,561,960.19 7,594,269.19
结算备付金 3,814,218.40 2,873,574.83 2,672,310.87
其中:客户备付金 2,727,326.30 2,060,097.12 2,046,092.73
融出资金 8,986,855.50 8,190,922.18 9,430,224.54
衍生金融资产 529,524.93 281,275.45 65,844.19
存出保证金 227,006.14 367,850.30 183,909.20
应收款项 748,768.38 1,093,422.18 230,717.72
买入返售金融资产 1,728,714.92 1,675,942.10 1,942,554.91
金融投资: 31,362,370.01 26,625,493.52 20,210,589.45
交易性金融资产 17,037,177.89 12,179,157.84 9,079,198.24
债权投资 791.85 7,044.55 4,357.09
其他债权投资 13,759,070.32 14,370,513.32 11,043,596.19
其他权益器用投资 565,329.96 68,777.80 83,437.94
耐久股权投资 2,520,566.05 2,540,054.98 2,449,031.04
投资性房地产 17,070.92 16,435.65 3,630.07
固定资产 258,932.23 262,009.40 278,219.39
使用权资产 65,548.17 58,238.10 58,229.61
无形资产 71,936.79 68,192.04 62,369.70
递延所得税资产 112,693.73 138,332.25 119,262.26
其他资产 175,982.40 171,391.16 60,479.29
资产统共 58,460,827.20 52,833,558.48 46,411,223.89
欠债
应付短期融资款 4,536,328.85 3,730,835.75 2,787,675.95
拆入资金 1,721,798.91 1,738,173.13 981,783.55
交易性金融欠债 1,212,158.24 669,604.13 612,218.97
衍生金融欠债 488,582.46 240,500.95 120,598.54
卖出回购金融资产款 14,790,859.93 12,206,753.40 7,972,486.71
代理买卖证券款 9,153,846.39 9,467,058.77 9,514,528.39
代理承销证券款 - 14,930.00 -
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姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
应付职工薪酬 492,545.12 557,819.03 637,439.05
应交税费 17,842.17 18,355.83 76,805.02
应付款项 3,691,724.41 2,192,578.91 701,443.65
合同欠债 3,907.22 2,423.78 3,105.73
估量欠债 3,406.22 3,367.13 3,434.30
应付债券 10,145,107.53 11,379,710.64 13,677,297.53
租出欠债 68,173.19 60,749.57 60,520.91
其他欠债 109,973.10 70,962.36 74,426.77
欠债算计 46,436,253.75 42,353,823.36 37,223,765.06
股东权益
股本 762,108.77 762,108.77 762,108.77
其他权益器用 2,247,850.00 1,099,000.00 100,000.00
其中:永续债 2,247,850.00 1,099,000.00 100,000.00
本钱公积 3,174,309.26 3,174,309.26 3,177,402.03
减:库存股 23,360.87 23,360.87 -
其他详细收益 85,341.40 36,964.98 117,804.37
盈余公积 941,593.15 871,744.73 793,263.57
一般风险准备 1,908,406.91 1,768,559.82 1,611,444.85
未分拨利润 2,928,324.83 2,790,408.44 2,625,435.25
股东权益算计 12,024,573.45 10,479,735.12 9,187,458.83
欠债和股东权益统共 58,460,827.20 52,833,558.48 46,411,223.89
单元:万元
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 1,459,540.61 1,516,493.81 1,973,675.14
利息净收入 290,233.86 341,497.97 422,716.16
其中:利息收入 1,205,109.20 1,161,573.09 1,262,186.67
利息支拨 914,875.34 820,075.12 839,470.51
手续费及佣金净收入 622,135.59 696,270.24 829,417.47
其中:经纪业务手续费净收入 529,883.58 602,117.51 749,824.06
投资银行业务手续费净收入 54,249.63 58,609.37 41,410.75
投资收益 485,894.48 456,981.27 618,690.30
其中:对子营企业和合营企业的投资收
益
其他收益 52,772.39 66,009.76 60,639.40
公允价值变动(损失)/收益 2,378.89 -50,176.00 36,240.86
汇兑(损失)/收益 -2,789.22 -1,445.67 -749.87
其他业务收入 8,738.49 7,372.55 6,502.54
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
资产处置收益 176.12 -16.31 218.27
二、营业总支拨 749,268.70 665,729.76 977,683.81
税金及附加 12,344.73 12,440.40 15,096.68
业务及照看费 730,577.86 693,496.25 869,081.48
信用减值(转回)/损失 5,468.15 -40,688.86 93,307.02
其他资产减值损失 5.00 5.00 5.00
其他业务成本 872.96 476.98 193.63
三、营业利润 710,271.91 850,764.05 995,991.33
加:营业外收入 109.12 122.51 320.99
减:营业外支拨 3,159.38 3,199.98 4,164.80
四、利润总额 707,221.65 847,686.58 992,147.52
减:所得税用度 8,737.36 62,874.99 122,979.92
五、净利润 698,484.29 784,811.59 869,167.60
(一)按筹谋持续性分类
持续筹谋净利润 698,484.29 784,811.59 869,167.60
休止筹谋净利润 - - -
六、其他详细收益的税后净额 47,927.63 -80,839.39 10,787.82
(一)弗成重分类进损益的其他详细收
-3,219.37 -10,991.11 -32,462.09
益
(二)将重分类进损益的其他详细收益 51,147.00 -69,848.28 43,249.91
七、详细收益总额 746,411.92 703,972.20 879,955.42
单元:万元
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、筹谋行动产生的现款流量
融出资金净减少额 - 1,246,273.45 -
收取利息、手续费及佣金的现款 1,585,701.72 1,689,272.48 1,831,729.68
拆入资金净加多额 - 750,000.00 580,000.00
代理买卖证券收到的现款净额 - - 1,713,670.25
代理承销证券收到的现款净额 - 14,930.00 -
回购业务资金净加多额 2,519,969.05 4,512,370.65 -
收到其他与筹谋行动磋议的现款 1,911,438.03 670,584.87 681,822.24
筹谋行动现款流入小计 6,017,108.80 8,883,431.46 4,807,222.18
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姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
融出资金净加多额 793,898.96 - 1,098,726.10
交易性金融器用现款净减少额 3,892,859.59 3,044,243.27 3,947,463.44
支付利息、手续费及佣金的现款 479,135.92 345,548.90 364,432.27
代理买卖证券支拨的现款净额 314,498.62 53,730.38 -
回购业务资金净减少额 - - 1,609,255.27
代理承销证券支拨的现款净额 14,930.00 - -
拆入资金净减少额 16,000.00 - -
支付给职工及为职工支付的现款 573,288.54 574,295.15 560,038.07
支付的各项税费 103,224.39 221,770.06 263,532.00
支付其他与筹谋行动磋议的现款 170,541.19 359,274.70 232,841.86
筹谋行动现款流出小计 6,358,377.21 4,598,862.46 8,076,289.02
筹谋行动产生的现款流量净额 -341,268.41 4,284,569.00 -3,269,066.84
二、投资行动产生的现款流量
收回投资收到的现款 242,243.72 18,708.53 1,584,642.65
取得投资收益收到的现款 571,929.55 503,552.99 680,748.37
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现款净额
投资行动现款流入小计 814,289.78 522,430.55 2,266,025.66
投资支付的现款 21,346.81 3,455,467.37 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现款
投资行动现款流出小计 95,038.56 3,512,069.73 358,170.79
投资行动产生的现款流量净额 719,251.22 -2,989,639.18 1,907,854.87
三、筹资行动产生的现款流量
接收投资收到的现款 1,148,830.00 999,770.00 100,000.00
其中:刊行永续债收到的现款 1,148,830.00 999,770.00 100,000.00
刊行债券收到的现款 6,394,700.00 6,696,400.00 9,495,000.00
收到其他与筹资行动磋议的现款 2,279,099.15 3,384,126.43 2,404,827.43
筹资行动现款流入小计 9,822,629.15 11,080,296.43 11,999,827.43
偿还债务支付的现款 7,740,000.00 8,790,000.00 4,620,000.00
分拨股利、利润或偿付利息支付的
现款
回购股份支付的现款 - 23,360.87 -
支付其他与筹资行动磋议的现款 1,395,141.88 2,581,671.63 3,370,562.20
筹资行动现款流出小计 9,883,743.24 12,359,384.95 8,790,438.46
筹资行动产生的现款流量净额 -61,114.08 -1,279,088.52 3,209,388.96
四、汇率变动对现款及现款等价物
-2,789.22 -1,445.67 -749.87
的影响
五、现款及现款等价物净加多额 314,079.51 14,395.64 1,847,427.12
加:期初现款及现款等价物余额 11,323,071.46 11,308,675.82 9,461,248.70
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姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
六、期末现款及现款等价物余额 11,637,150.97 11,323,071.46 11,308,675.82
(三)刊行东说念主 2024 年一季度财务报表
单元:万元
姿色 2024 年 3 月 31 日
资产
货币资金 12,889,602.15
其中:客户资金进款 10,046,490.89
结算备付金 2,949,103.83
其中:客户备付金 2,429,324.86
融出资金 8,726,521.44
衍生金融资产 550,144.63
存出保证金 1,783,825.19
应收款项 1,066,041.00
合同资产 -
买入返售金融资产 2,101,092.48
金融投资: 43,890,593.98
交易性金融资产 30,165,808.16
债权投资 18,932.72
其他债权投资 12,783,417.23
其他权益器用投资 922,435.87
耐久股权投资 1,026,583.40
投资性房地产 19,993.80
固定资产 293,837.87
在建工程 24,630.13
使用权资产 96,004.85
无形资产 156,751.45
商誉 235.26
递延所得税资产 216,808.09
其他资产 185,626.82
资产统共 75,977,396.38
欠债
短期告贷 719,327.58
应付短期融资款 3,792,889.36
拆入资金 2,784,674.24
交易性金融欠债 1,056,766.35
衍生金融欠债 658,951.22
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姿色 2024 年 3 月 31 日
卖出回购金融资产款 22,107,664.33
代理买卖证券款 13,047,381.42
应付职工薪酬 978,181.00
应交税费 59,792.93
应付款项 3,647,245.55
合同欠债 12,106.47
租出欠债 98,881.19
估量欠债 44,818.70
耐久告贷 -
应付债券 11,611,129.14
递延所得税欠债 27,355.14
其他欠债 820,786.18
欠债算计 61,467,950.81
股东权益
股本 762,108.77
其他权益器用 2,447,650.00
其中:永续债 2,447,650.00
本钱公积 3,129,891.10
减:库存股 23,360.87
其他详细收益 204,420.64
盈余公积 943,126.19
一般风险准备 2,371,614.57
未分拨利润 4,160,703.42
包摄于母公司通盘者权益算计 13,996,153.82
少数股东权益 513,291.74
通盘者权益算计 14,509,445.56
欠债和通盘者权益统共 75,977,396.38
单元:万元
姿色 2024 年 1-3 月
一、营业总收入 494,934.60
利息净收入 43,845.77
其中:利息收入 321,202.12
利息支拨 277,356.35
手续费及佣金净收入 319,900.49
其中:经纪业务手续费净收入 135,763.63
投资银行业务手续费净收入 14,804.20
资产照看及基金照看业务手续费净收入 160,715.66
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姿色 2024 年 1-3 月
投资收益 75,096.69
其中:对子营企业和合营企业的投资收益 -2,606.74
其他收益 4,565.12
公允价值变动收益 35,287.96
汇兑收益 512.51
其他业务收入 15,722.33
资产处置收益 3.73
二、营业总支拨 312,496.67
税金及附加 4,106.66
业务及照看费 299,758.20
信用减值损失 -6,102.95
其他资产减值损失 490.73
其他业务成本 14,244.03
三、营业利润 182,437.93
加:营业外收入 1.58
减:营业外支拨 323.05
四、利润总额 182,116.46
减:所得税用度 10,809.16
五、净利润 171,307.30
(一)按筹谋持续性分类
持续筹谋净利润 171,307.30
休止筹谋净利润 -
(二)按通盘权包摄分类
包摄于母公司股东的净利润 153,832.88
少数股东损益 17,474.42
六、其他详细收益的税后净额 70,560.94
包摄母公司通盘者的其他详细收益的税后净
额
(一)弗成重分类进损益的其他详细收益 37,713.35
(二)将重分类进损益的其他详细收益 32,836.48
包摄于少数股东的其他详细收益的税后净额 11.11
七、详细收益总额 241,868.24
其中:包摄于母公司通盘者(或股东)的综
合收益总额
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姿色 2024 年 1-3 月
包摄于少数股东的详细收益总额 17,485.53
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.17
(二)稀释每股收益(元/股) 0.17
单元:万元
姿色 2024 年 1-3 月
一、筹谋行动产生的现款流量
融出资金净减少额 362,800.80
收取利息、手续费及佣金的现款 581,890.89
拆入资金净加多额 517,724.27
代理买卖证券收到的现款净额 -
回购业务资金净加多额 6,612,933.42
收到其他与筹谋行动磋议的现款 386,794.61
筹谋行动现款流入小计 8,462,144.00
交易性金融器用现款净减少额 8,908,419.09
支付利息、手续费及佣金的现款 155,659.57
代理买卖证券支拨的现款净额 153,615.26
拆入资金净减少额 -
支付给职工及为职工支付的现款 163,857.93
支付的各项税费 48,278.64
支付其他与筹谋行动磋议的现款 218,491.14
筹谋行动现款流出小计 9,648,321.64
筹谋行动产生的现款流量净额 -1,186,177.64
二、投资行动产生的现款流量
收回投资收到的现款 920,642.82
取得投资收益收到的现款 98,402.63
处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收
回的现款净额
投资行动现款流入小计 1,019,180.24
投资支付的现款 138,436.63
购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支
付的现款
投资行动现款流出小计 158,389.76
投资行动产生的现款流量净额 860,790.48
三、筹资行动产生的现款流量
接收投资收到的现款 200,000.00
其中:刊行永续债收到的现款 200,000.00
取得告贷收到的现款 64,303.74
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姿色 2024 年 1-3 月
刊行债券收到的现款 1,600,000.00
收到其他与筹资行动磋议的现款 542,905.24
筹资行动现款流入小计 2,407,208.98
偿还债务支付的现款 929,217.57
分拨股利、利润或偿付利息支付的现款 77,815.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -
回购股份支付的现款 -
支付其他与筹资行动磋议的现款 570,695.85
筹资行动现款流出小计 1,577,728.75
筹资行动产生的现款流量净额 829,480.23
四、汇率变动对现款及现款等价物的影响 1,743.31
五、现款及现款等价物净加多额 505,836.39
加:期初现款及现款等价物余额 14,600,489.11
六、期末现款及现款等价物余额 15,106,325.49
单元:万元
姿色 2024 年 3 月 31 日
资产
货币资金 8,663,811.53
其中:客户资金进款 7,153,414.60
结算备付金 3,241,229.88
其中:客户备付金 2,159,921.15
融出资金 8,596,860.94
衍生金融资产 595,014.94
存出保证金 222,806.26
应收款项 701,845.63
买入返售金融资产 1,779,358.68
金融投资: 39,036,706.77
交易性金融资产 25,547,069.79
债权投资 588.71
其他债权投资 12,571,042.22
其他权益器用投资 918,006.03
耐久股权投资 2,531,210.58
投资性房地产 17,189.01
固定资产 262,399.56
使用权资产 65,460.08
无形资产 70,105.82
递延所得税资产 71,132.58
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
姿色 2024 年 3 月 31 日
其他资产 144,415.18
资产统共 65,999,547.46
欠债
应付短期融资款 3,792,889.36
拆入资金 2,426,682.42
交易性金融欠债 553,347.38
衍生金融欠债 679,066.49
卖出回购金融资产款 21,240,467.97
代理买卖证券款 9,081,928.68
应付职工薪酬 499,967.54
应交税费 22,392.28
应付款项 3,670,982.37
合同欠债 4,528.04
租出欠债 68,164.41
估量欠债 3,481.54
应付债券 11,398,390.91
其他欠债 99,865.40
欠债算计 53,542,154.80
股东权益
股本 762,108.77
其他权益器用 2,447,650.00
其中:永续债 2,447,650.00
本钱公积 3,174,309.26
减:库存股 23,360.87
其他详细收益 153,755.50
盈余公积 941,593.15
一般风险准备 1,908,447.16
未分拨利润 3,092,889.69
通盘者权益算计 12,457,392.66
欠债和通盘者权益统共 65,999,547.46
单元:万元
姿色 2024 年 1-3 月
一、营业总收入 336,339.10
利息净收入 48,253.41
其中:利息收入 281,531.15
利息支拨 233,277.75
手续费及佣金净收入 144,565.82
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
姿色 2024 年 1-3 月
其中:经纪业务手续费净收入 123,982.10
投资银行业务手续费净收入 12,169.49
投资收益 66,800.33
其中:对子营企业和合营企业的投资收益 13,129.08
其他收益 2,717.09
公允价值变动收益 72,061.63
汇兑收益 -348.42
其他业务收入 2,273.26
资产处置收益 15.98
二、营业总支拨 162,214.10
税金及附加 3,024.74
业务及照看费 163,718.23
信用减值损失 -4,842.92
其他资产减值损失 1.25
其他业务成本 312.80
三、营业利润 174,125.00
加:营业外收入 1.44
减:营业外支拨 4.69
四、利润总额 174,121.75
减:所得税用度 9,516.64
五、净利润 164,605.11
(一)按筹谋持续性分类
持续筹谋净利润 164,605.11
休止筹谋净利润 -
六、其他详细收益的税后净额 68,414.10
(一)弗成重分类进损益的其他详细收益 37,739.91
(二)将重分类进损益的其他详细收益 30,674.19
七、详细收益总额 233,019.21
单元:万元
姿色 2024 年 1-3 月
一、筹谋行动产生的现款流量
融出资金净减少额 368,508.35
收取利息、手续费及佣金的现款 385,050.89
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
姿色 2024 年 1-3 月
拆入资金净加多额 703,000.00
回购业务资金净加多额 6,403,132.17
收到其他与筹谋行动磋议的现款 19,313.40
筹谋行动现款流入小计 7,879,004.81
交易性金融器用现款净减少额 8,810,518.97
支付利息、手续费及佣金的现款 130,017.24
代理买卖证券支付的现款净额 71,245.00
支付给职工及为职工支付的现款 104,947.55
支付的各项税费 15,559.41
支付其他与筹谋行动磋议的现款 138,063.00
筹谋行动现款流出小计 9,270,351.16
筹谋行动产生的现款流量净额 -1,391,346.35
二、投资行动产生的现款流量
收回投资收到的现款 936,451.12
取得投资收益收到的现款 126,020.59
处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回的现款
净额
投资行动现款流入小计 1,062,580.70
购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款 16,453.64
投资行动现款流出小计 16,453.64
投资行动产生的现款流量净额 1,046,127.05
三、筹资行动产生的现款流量
接收投资收到的现款 200,000.00
其中:刊行永续债收到的现款 200,000.00
刊行债券收到的现款 1,600,000.00
收到其他与筹资行动磋议的现款 322,261.95
筹资行动现款流入小计 2,122,261.95
偿还债务支付的现款 900,000.00
分拨股利、利润或偿付利息支付的现款 60,730.35
支付其他与筹资行动磋议的现款 568,741.15
筹资行动现款流出小计 1,529,471.49
筹资行动产生的现款流量净额 592,790.46
四、汇率变动对现款及现款等价物的影响 -348.42
五、现款及现款等价物净加多额 247,222.74
加:期初现款及现款等价物余额 11,637,150.97
六、期末现款及现款等价物余额 11,884,373.71
五、最近三年的主要财务计算
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(一)主要财务数据及财务计算
姿色
/2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
资产欠债率(%) 74.43 73.98 72.92
全部债务(亿元) 3,321.84 3,018.81 2,606.63
债务本钱比率(%) 70.25 70.75 70.17
流动比率(倍) 1.53 1.69 1.78
速动比率(倍) 1.53 1.69 1.78
总资产报恩率(%) 1.53 2.00 3.16
EBITDA(亿元) 195.04 193.61 239.86
EBITDA 全部债务比(%) 5.87 6.41 9.20
EBITDA 利息保障倍数(倍) 1.98 2.37 2.90
营业利润率(%) 37.75 41.57 43.87
包摄于上市公司股东的每股
净资产(元/股)
每股筹谋行动产生的现款流
-1.17 6.56 -3.59
量净额(元/股)
每股净现款流量(元/股) -0.50 1.06 3.25
注:上述财务计算的诡计方法如下:
期末耐久告贷+期末应付短期融资款
额-代理买卖证券款
股份总额
总额
(二)净资产收益率和每股收益(合并报表口径)
刊行东说念主最近三年净资产收益率和每股收益计算如下:
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入(万元) 2,329,953.16 2,513,201.44 3,424,998.84
包摄于上市公司股东的
净利润(万元)
包摄于上市公司股东的 650,761.43 714,570.72 1,014,080.25
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扣除非往往性损益的净
利润(万元)
其他详细收益的税后净
额(万元)
筹谋行动产生的现款流
-891,897.52 5,002,176.69 -2,732,341.72
量净额(万元)
基本每股收益(元/股) 0.83 1.02 1.42
稀释每股收益(元/股) 0.83 1.02 1.42
加权平均净资产收益率 5.66% 7.23% 10.67%
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额(万元) 68,218,167.92 61,725,628.20 53,585,532.40
欠债总额(万元) 54,150,596.92 49,246,344.16 42,505,398.14
包摄于上市公司股东的
净资产(万元)
(三)非往往性损益明细表(合并报表口径)
刊行东说念主最近三年非往往性损益明细表如下:
单元:万元
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度 数传闻明
非流动资产处置损益(包括已计提资
产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正
主要为财
常筹谋业务密切关联,适合国度政策
规则、按照一定规范定额或定量持续
款。
享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入
和支拨
其他适合非往往性损益界说的损益
-13,922.35 -12,997.57 -10,641.42 -
姿色
减:所得税影响额 20,382.92 31,153.08 26,475.31 -
少数股东权益影响额(税后) 11,968.72 14,765.17 8,444.73 -
算计 47,018.52 78,357.56 71,331.30 -
最近三年,刊行东说念主收到的财政缓助及奖励款折柳为 11.78 亿元、13.65 亿元
和 9.24 亿元,占公司当期营业总收入的比例折柳为 3.44%、5.43%和 3.96%,主
要为刊行东说念主收到的筹谋孝顺奖和总部企业发展奖励资金等。
(四)风险箝制计算
最近三年及一期末,公司净本钱及关联风险箝制计算如下:
姿色
净本钱(亿元) 992.79 931.66 798.47 661.67 - -
中枢净本钱(亿元) 687.79 655.16 625.97 616.67 - -
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姿色
净资产(亿元) 1,245.74 1,202.46 1,047.97 918.75 - -
各项风险本钱准备之
和(亿元)
风险躲闪率(%) 240.58 233.36 186.58 197.71 ≧120 ≧100
本钱杠杆率(%) 11.10 12.03 13.04 16.03 ≧9.6 ≧8
流动性躲闪率(%) 238.64 222.43 213.79 238.90 ≧120 ≧100
净主张资金率(%) 147.04 129.57 147.26 163.37 ≧120 ≧100
净本钱/净资产(%) 79.69 77.48 76.19 72.02 ≧24 ≧20
净本钱/欠债(%) 22.33 24.99 24.29 23.88 ≧9.6 ≧8
净资产/欠债(%) 28.02 32.25 31.88 33.16 ≧12 ≧10
自营权益类证券偏激
衍生品/净本钱(%)
自营非权益类证券及
其衍生品/净本钱(%)
公司资产质地优良,筹谋稳健,各项主要风险箝制计算适合《证券公司风险
箝制计算照看办法》的磋议规则。
六、照看层筹商与分析
公司照看层以 2021 年度、2022 年度和 2023 年度公司经审计的合并财务报
告为基础,对其资产欠债结构、盈利才调、现款流量、偿债才调偏激可持续性进
行了如下分析:
(一)资产构因素析
最近三年,公司的资产组成情况如下:
单元:万元、%
姿色
金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 11,881,521.06 17.42 12,917,648.27 20.93 11,931,281.95 22.27
其中:客户资金进款 9,483,867.30 13.90 10,760,685.38 17.43 9,749,687.25 18.19
结算备付金 3,451,038.90 5.06 2,768,024.15 4.48 2,769,438.08 5.17
其中:客户备付金 2,964,770.80 4.35 2,339,834.39 3.79 2,314,702.60 4.32
融出资金 9,110,789.84 13.36 8,282,299.10 13.42 9,723,076.79 18.14
衍生金融资产 503,408.09 0.74 264,247.37 0.43 56,449.27 0.11
存出保证金 2,125,280.07 3.12 2,034,229.17 3.30 1,249,511.29 2.33
应收款项 1,114,889.37 1.63 1,377,175.63 2.23 489,276.30 0.91
买入返售金融资产 1,972,090.06 2.89 1,894,028.93 3.07 1,999,223.18 3.73
金融投资: 36,119,613.25 52.95 30,282,019.51 49.06 23,592,518.92 44.03
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姿色
金额 占比 金额 占比 金额 占比
交易性金融资产 21,607,434.90 31.67 15,780,050.62 25.56 12,447,261.37 23.23
债权投资 12,971.16 0.02 35,413.47 0.06 10,468.70 0.02
其他债权投资 13,929,512.11 20.42 14,393,777.16 23.32 11,047,509.61 20.62
其他权益器用投资 569,695.09 0.84 72,778.26 0.12 87,279.23 0.16
耐久股权投资 922,527.24 1.35 874,415.20 1.42 824,841.84 1.54
投资性房地产 19,915.67 0.03 18,743.34 0.03 6,074.17 0.01
固定资产 284,715.53 0.42 283,305.42 0.46 296,691.86 0.55
在建工程 24,630.13 0.04 24,630.13 0.04 - -
使用权资产 94,793.60 0.14 76,547.14 0.12 81,779.07 0.15
无形资产 159,693.13 0.23 154,614.17 0.25 148,998.17 0.28
商誉 235.16 0.00 231.81 0.00 212.17 0.00
递延所得税资产 256,249.53 0.38 258,260.95 0.42 211,883.16 0.40
其他资产 176,777.28 0.26 215,207.93 0.35 204,276.17 0.38
资产统共 68,218,167.92 100.00 61,725,628.20 100.00 53,585,532.40 100.00
最近三年,广发证券的总资产范围折柳为 5,358.55 亿元、6,172.56 亿元与
较强,流动性充裕。2022 年末资产总额 6,172.56 亿元,比上年末加多 15.19%,
金额占比拟大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产和
其他债权投资。其中,货币资金和结算备付金比上年末算计加多 98.50 亿元,增
幅 6.70%,主如果客户资金进款加多;融出资金比上年末减少 144.08 亿元,减幅
亿元,增幅 26.78%,主如果债券和基金等投资范围加多;其他债权投资比上年
末加多 334.63 亿元,增幅 30.29%,主如果债券投资范围加多。2023 年末资产总
额 6,821.82 亿元,比上年末加多 10.52%,金额占比拟大的资产包括货币资金及
结算备付金、融出资金、交易性金融资产和其他债权投资。其中,货币资金和结
算备付金比上年末算计减少 35.31 亿元,减幅 2.25%,主如果客户资金进款减少;
融出资金比上年末加多 82.85 亿元,增幅 10.00%,主如果融资融券业务范围加多;
交易性金融资产比上年末加多 582.74 亿元,增幅 36.93%,主如果债券、股票和
基金等投资范围加多;其他债权投资比上年末减少 46.43 亿元,减幅 3.23%,主
如果债券投资范围减少。公司资产质地优良,各项资产变现才调较强,资金流动
性充裕。
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刊行东说念主最近三年末货币资金组成如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
库存现款 32.72 283.23 19.60
银行进款 11,881,053.56 12,917,222.12 11,930,791.94
其中:客户进款 9,483,867.30 10,760,685.38 9,749,687.25
公司进款 2,397,186.25 2,156,536.74 2,181,104.69
其他货币资金 434.78 142.92 470.42
算计 11,881,521.06 12,917,648.27 11,931,281.95
货币资金主要由客户进款和公司进款组成。2021 年末、2022 年末及 2023 年
末,货币资金占刊行东说念主总资产的比例折柳为 22.27%、20.93%和 17.42%。
末,货币资金较 2022 年末减少 103.61 亿元,降幅为 8.02%。
为止 2023 年末,刊行东说念主的使用权受到限制的货币资金为东说念主民币 60.17 亿元。
刊行东说念主使用受到限制的货币资金主要为风险准备金及关联利息;刊行东说念主的货币资
金的预期信用损失减值准备为东说念主民币 17.61 万元。
刊行东说念主最近三年末结算备付金组成如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
客户备付金 2,964,770.80 2,339,834.39 2,314,702.60
公司备付金 486,268.10 428,189.76 454,735.48
算计 3,451,038.90 2,768,024.15 2,769,438.08
结算备付金主要由客户备付金组成。2021 年末、2022 年末和 2023 年末,公
司结算备付金折柳为 276.94 亿元、276.80 亿元和 345.10 亿元。
年末,公司结算备付金较 2022 年末加多 68.30 亿元,增幅为 24.68%,主要系客
户备付金加多所致。
公司自 2010 年取得融资融券业务履历并稳健开展业务以来,融资融券业务
已具备较大范围。2021 年末、2022 年末及 2023 年末,融出资金折柳达到 972.31
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亿元、
系融资融券业务范围减少所致。2023 年末,公司融出资金较 2022 年末加多 82.85
亿元,增幅为 10.00%。
最近三年末,刊行东说念主衍生金融资产算计折柳为 5.64 亿元、26.42 亿元和 50.34
亿元,明细情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
利率衍生器用 2,115.29 256.90 167.62
货币衍生器用 2,298.26 3,450.07 1,363.77
权益衍生器用 404,178.25 218,996.74 53,927.49
其他衍生器用 94,816.29 41,543.65 990.38
算计 503,408.09 264,247.37 56,449.27
主要系权益衍生业务范围加多所致。2023 年末,公司衍生金融资产较 2022 年末
加多 23.92 亿元,增幅 90.51%,主要系权益衍生业务范围加多所致。
刊行东说念主最近三年末存出保证金组成如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
交易保证金 2,003,879.76 1,943,540.65 1,161,806.42
信用保证金 6,938.46 8,702.36 10,964.80
践约保证金 114,461.86 81,986.16 76,740.07
存出保证金账面价值 2,125,280.07 2,034,229.17 1,249,511.29
公司存出保证金包括交易保证金、信用保证金和践约保证金。2021 年末、
和 94.29%。
主要系交易保证金加多所致。2023 年末,公司存出保证金较 2022 年末加多 9.11
亿元,增幅为 4.48%,变动不大。
刊行东说念主最近三年末应收款项组成如下:
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
应收清理款 375,212.53 211,909.11 147,175.01
应收资产照看费 94,035.07 112,447.06 126,440.44
场外业务应收保证金 577,961.21 960,860.40 121,028.12
应收手续费及佣金 64,853.26 74,833.97 70,582.86
待弥补单资金及睡眠账户资金 2,645.55 2,645.55 2,645.55
其他 29,098.67 37,419.51 39,957.51
算计 1,143,806.29 1,400,115.59 507,829.49
减:坏账准备 28,916.92 22,939.96 18,553.19
应收款项账面价值 1,114,889.37 1,377,175.63 489,276.30
应收款项主要由应收清理款、应收资产照看费、场外业务应收保证金、应收
手续费及佣金等组成。2021 年末、2022 年末和 2023 年末,应收款项账面价值分
别为 48.93 亿元、137.72 亿元和 111.49 亿元,占总资产的比例折柳为 0.91%、2.23%
和 1.63%。
最近三年末,应收款项余额前五名情况如下:
金额 占应收款项总额
单元称号 账龄 款项性质
(万元) 比例(%)
客户 A 298,265.89 1 年以内 交易保证金 26.08
客户 B 42,274.49 1 年以内 清理款及保证金 3.70
客户 C 39,011.08 1 年以内 清理款及保证金 3.41
客户 D 38,370.95 3 年以内 保证金及业务账款 3.35
客户 E 36,195.69 1 年以内 清理款及保证金 3.16
金额 占应收款项总额
单元称号 账龄 款项性质
(万元) 比例(%)
客户 A 245,793.56 3 年以内 交易保证金 17.56
客户 B 136,272.00 1 年以内 保证金及业务账款 9.73
客户 C 89,800.22 1 年以内 保证金及业务账款 6.41
客户 D 89,055.97 1 年以内 保证金及期权费 6.36
客户 E 49,617.91 1 年以内 清理款及保证金 3.54
金额 占应收款项总额
单元称号 账龄 款项性质
(万元) 比例(%)
NOMURA INTERNATIONAL PLC 82,305.78 1 年以内 清理款及保证金 16.21
渣打银行(中国)有限公司 55,136.78 3 年以内 交易保证金 10.86
国联证券股份有限公司 18,274.00 1 年以内 交易保证金 3.60
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
中国星河证券股份有限公司 11,094.50 1 年以内 保证金及业务账款 2.18
HONG KONG SECURITIES
CLEARING COMPANY LIMITED
刊行东说念主最近三年末买入返售金融资产组成如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
按金融资产类别列示
股票 1,239,101.36 970,032.02 1,293,982.78
债券 790,670.09 985,112.23 786,350.45
减:减值准备 57,681.39 61,115.33 81,110.06
算计 1,972,090.06 1,894,028.93 1,999,223.18
按业务类别列示
商定购回式证券 1,294.04 2,186.29 503.26
股票质押式回购 1,237,807.32 967,845.73 1,293,479.52
债券质押式回购 450,956.53 412,042.71 430,683.40
债券买断式回购 339,713.56 573,069.53 355,667.05
算计 2,029,771.45 1,955,144.26 2,080,333.24
减:减值准备 57,681.39 61,115.33 81,110.06
账面价值 1,972,090.06 1,894,028.93 1,999,223.18
公司买入返售金融资产主要由商定购回式证券、股票质押式回购、债券质押
式回购和债券买断式回购组成。2021 年末、2022 年末和 2023 年末,买入返售金
融资产账面价值折柳为 199.92 亿元、189.40 亿元和 197.21 亿元。
幅 4.12%,变动不大。
为止 2023 年末,刊行东说念主交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他
权益器用投资折柳为 2,160.74 亿元、1.30 亿元、1,392.95 亿元和 56.97 亿元,占
资产总额的比重折柳为 31.67%、0.02%、20.42%和 0.84%。
(1)交易性金融资产
刊行东说念主最近三年末交易性金融资产组成如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
债券 6,895,483.29 4,454,430.15 3,528,821.58
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
公募基金 6,656,498.47 6,306,828.99 5,036,483.17
股票 3,737,354.60 2,518,460.25 2,112,419.73
非上市股权投资 935,123.89 916,183.04 718,969.96
银行答理居品 405,558.01 113,336.10 79,952.05
券商资管居品 257,241.35 208,768.06 213,798.26
相信计算 693.26 8,403.26 28,896.35
其他 2,719,482.02 1,253,640.76 727,920.27
算计 21,607,434.90 15,780,050.62 12,447,261.37
其中:融出证券 83,193.06 52,888.41 66,414.66
公司交易性金融资产包括债券、公募基金、股票、答理居品以偏激他类型的
交易性投资。
主要为公募基金、债券、股票等投资范围加多。2023 年末,公司交易性金融资
产较 2022 年末加多 582.74 亿元,增幅 36.93%,主要为债券、股票等投资范围增
加。
(2)债权投资
刊行东说念主最近三年末债权投资组成如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
公司债 9,440.17 22,752.37 -
交付贷款 1.85 29.10 233.77
其他 3,529.13 12,632.01 10,234.94
算计 12,971.16 35,413.47 10,468.70
系公司债投资范围加多所致。2023 年末,公司债权投资较 2022 年末减少 2.24 亿
元,降幅 63.37%,主要系公司债投资范围减少所致。
(3)其他债权投资
刊行东说念主最近三年末其他债权投资组成如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
金融债 2,964,997.22 5,083,220.84 3,158,521.69
公司债 1,099,185.66 863,990.43 1,053,390.60
地方债 3,536,675.01 3,127,735.25 2,096,492.57
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姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
企业债 244,496.06 446,585.00 771,191.24
国债 3,767,648.63 2,819,514.64 2,072,299.85
其他 2,316,509.54 2,052,731.00 1,895,613.65
算计 13,929,512.11 14,393,777.16 11,047,509.61
主要系债券投资范围加多所致。2023 年末,公司其他债权投资较 2022 年末减少
(4)其他权益器用投资
刊行东说念主最近三年末其他权益器用投资组成如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
股票 561,294.33 65,920.83 81,182.71
其他非交易性权
益器用
算计 569,695.09 72,778.26 87,279.23
最近三年末,公司其他权益器用投资折柳为 8.73 亿元、7.28 亿元和 56.97 亿
元。2022 年末,公司其他权益器用投资较 2021 年末减少 1.45 亿元,降幅为 16.61%。
主要系股票投资加多所致。
刊行东说念主最近三年末耐久股权投资明细情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
联营企业 724,337.14 642,246.32 593,856.15
合营企业 198,190.10 232,168.88 230,985.69
算计 922,527.24 874,415.20 824,841.84
易方达基金照看有限公司、广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限
合伙)、广州广发信德健康创业投资基金合伙企业(有限合伙)、中证机构间报价
系统股份有限公司、珠海广发信德瑞腾创业投资基金合伙企业(有限合伙)等的
股权投资及合营企业珠海格金广发信德三期科技创业投资基金(有限合伙)、北
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京新能源优质企业发展基金(有限合伙)、中猴子用广发信德新能源产业投资基
金(有限合伙)、Global Health Science Fund I, L.P.和 Global Health Science Fund II,
L.P.等的股权投资。
年末,公司耐久股权投资较 2022 年末加多 4.81 亿元,增幅 5.50%。
刊行东说念主最近三年末其他资产明细情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
应收融资租出款及售
后回租款
耐久待摊用度 13,691.86 12,706.42 11,381.37
其他应收款 113,301.96 78,687.68 83,132.32
预支投资款 32,035.00 89,040.54 20,500.00
其他 22,183.74 17,371.05 18,465.94
其他资产余额 245,030.32 284,802.32 270,768.29
减:其他资产减值准
备
其他资产账面价值 176,777.28 215,207.93 204,276.17
待摊用度和其他应收款等组成。
年末,其他资产账面价值较 2022 年末减少 3.84 亿元,降幅 17.86%,主要系应收
融资租出款及售后回租款和预支投资款减少所致。
(二)欠债构因素析
刊行东说念主最近三年末,公司的欠债组成情况如下:
单元:万元、%
姿色
金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期告贷 683,804.95 1.26 449,178.23 0.91 91,654.53 0.22
应付短期融资款 4,536,328.85 8.38 3,730,835.75 7.58 2,787,675.95 6.56
拆入资金 2,265,300.33 4.18 1,907,142.58 3.87 1,161,748.84 2.73
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姿色
金额 占比 金额 占比 金额 占比
交易性金融欠债 1,760,906.25 3.25 1,198,514.37 2.43 1,082,340.33 2.55
衍生金融欠债 470,092.53 0.87 209,828.15 0.43 98,109.85 0.23
卖出回购金融资
产款
代理买卖证券款 13,201,052.92 24.38 13,758,525.61 27.94 12,673,109.75 29.82
代理承销证券款 - - 14,930.00 0.03 - -
应付职工薪酬 949,630.27 1.75 1,014,706.73 2.06 1,011,847.94 2.38
应交税费 55,557.86 0.10 90,011.97 0.18 164,514.23 0.39
应付款项 3,713,828.17 6.86 2,180,865.77 4.43 707,406.77 1.66
合同欠债 11,585.88 0.02 9,369.09 0.02 11,117.29 0.03
估量欠债 44,685.01 0.08 43,951.07 0.09 40,587.17 0.10
耐久告贷 - - 6,466.95 0.01 33,867.47 0.08
应付债券 10,358,049.43 19.13 11,588,702.93 23.53 13,868,293.22 32.63
租出欠债 97,018.32 0.18 78,871.55 0.16 84,175.81 0.20
递延所得税欠债 44,904.53 0.08 57,449.13 0.12 74,136.42 0.17
其他欠债 582,971.38 1.08 401,211.72 0.81 491,792.58 1.16
欠债算计 54,150,596.92 100.00 49,246,344.16 100.00 42,505,398.14 100.00
代理买卖证券款、应付短期融资款和拆入资金等组成。
刊行东说念主最近三年末应付短期融资款明细情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
非公开/短期公司债 1,820,344.70 - -
短期融资券 1,013,852.62 2,971,850.74 1,810,455.78
收益证据 1,702,131.52 758,985.01 977,220.17
算计 4,536,328.85 3,730,835.75 2,787,675.95
亿元、373.08 亿元和 453.63 亿元,应付短期融资款的余额波动主要系债券和收
益证据的刊行或到期偿还所致。
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刊行东说念主最近三年末拆入资金明细情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
银行拆入资金 300,118.29 250,091.69 280,087.99
转融通融入资金 1,421,680.62 1,488,081.44 701,695.56
[注]
其他 543,501.42 168,969.45 179,965.29
算计 2,265,300.33 1,907,142.58 1,161,748.84
注:为刊行东说念主境外子公司通过主经纪商(Prime broker)从事信用交易而获取的融资。
亿元,增幅 64.16%,主如果转融通融入资金范围加多。2023 年末,公司拆入资
金余额较 2022 年末加多 35.82 亿元,增幅 18.78%,主要系其他信用融资范围增
加所致。
刊行东说念主最近三年末卖出回购金融资产款明细情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
按标的物类别列示:
债券 13,581,296.90 11,608,458.87 7,331,734.81
黄金 1,128,571.86 757,160.22 738,384.28
其他 665,011.48 140,163.47 52,900.89
算计 15,374,880.24 12,505,782.56 8,123,019.99
按业务类别列示:
质押式卖出回购 12,726,541.71 11,206,032.30 6,947,521.77
买断式卖出回购 958,219.10 515,265.43 402,056.45
场外左券回购 - 5,123.13 4,653.30
黄金掉期 1,128,571.86 757,160.22 738,384.28
质押式报价回购 561,547.57 22,201.49 30,404.19
算计 15,374,880.24 12,505,782.56 8,123,019.99
亿元、1,250.58 亿元和 1,537.49 亿元。2022 年末,公司卖出回购金融资产款较
年末,公司卖出回购金融资产款较 2022 年末加多 286.91 亿元,增幅 22.94%,主
要系质押式卖出回购加多所致。
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刊行东说念主最近三年末代理买卖证券款明细情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
普通经纪业务: 12,404,917.58 12,773,637.86 11,758,968.19
个东说念主 7,444,656.41 7,609,602.94 7,869,329.41
机构 4,960,261.17 5,164,034.92 3,889,638.77
信用经纪业务: 796,135.34 984,887.74 914,141.56
个东说念主 579,391.32 762,222.40 754,421.89
机构 216,744.02 222,665.34 159,719.67
算计 13,201,052.92 13,758,525.61 12,673,109.75
元、1,375.85 亿元和 1,320.11 亿元,折柳占欠债总额的 29.82%、27.94%和 24.38%,
代理买卖证券款在公司欠债中占比拟高。
代理买卖证券款的变动情况与证券阛阓情况息息关联,申诉期内,跟着股市
的波动,代理买卖证券款的金额也随之波动。
刊行东说念主最近三年末应付款项明细情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
怒放式基金及待交
收清理款
股票巨额交易业务
- 10,000.00 10,000.00
保证金
应付客户业务保证
金
其他 40,417.42 68,974.99 24,892.65
算计 3,713,828.17 2,180,865.77 707,406.77
亿元和 371.38 亿元,折柳占欠债总额的 1.66%、4.43%和 6.86%,占比拟低。主
如果场外衍生业务范围赓续扩大,相应保证金余额加多。
占欠债总额的比例折柳为 0.08%和 0.01%,占比拟低。2023 年末公司无耐久告贷
余额。
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刊行东说念主最近三年末应付债券明细情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
公司债 8,186,229.89 9,309,237.70 12,324,385.68
次级债 961,562.44 1,066,001.64 879,183.01
金融债 - - 507,962.55
收益证据 1,210,257.10 1,213,463.59 156,761.97
算计 10,358,049.43 11,588,702.93 13,868,293.22
(三)盈利才调分析
刊行东说念主最近三年营业总收入姿色组成如下:
单元:万元、%
姿色
金额 占比 金额 占比 金额 占比
手续费及佣金净收入 1,451,234.25 62.29 1,636,319.05 65.11 1,878,457.29 54.85
其中:经纪业务手续
费净收入
投资银行业务手续费
净收入
资产照看及基金照看
业务手续费净收入
利息净收入 313,602.08 13.46 410,111.05 16.32 493,092.10 14.40
投资收益 530,084.72 22.75 438,291.05 17.44 681,723.05 19.90
其中:对子营企业和
合营企业的投资收益
公允价值变动收益 -101,120.69 -4.34 -218,258.52 -8.68 40,738.50 1.19
汇兑收益 -1,018.41 -0.04 -4,704.27 -0.19 426.52 0.01
资产处置收益 129.12 0.01 9.88 0.00 194.36 0.01
其他收益 98,199.63 4.21 143,257.29 5.70 122,823.87 3.59
其他业务收入 38,842.45 1.66 108,175.93 4.30 207,543.15 6.06
营业总收入 2,329,953.16 100.00 2,513,201.44 100.00 3,424,998.84 100.00
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最近三年,公司营业总收入折柳为 342.50 亿元、251.32 亿元与 233.00 亿元,
刊行东说念主的营业总收入与证券阛阓景气程度高度关联。
(1)手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入主要包括经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费
净收入、资产照看及基金照看业务手续费净收入等,其与股票指数走势、证券市
场交易量和本钱阛阓融资行动的活跃程度关联性较高。手续费及佣金净收入是公
司营业收入的主要组成部分,2021-2023 年度,公司的手续费及佣金净收入折柳
为 187.85 亿元、163.63 亿元和 145.12 亿元,占营业总收入的比重折柳为 54.85%、
要归因于证券经纪业务和基金照看业务手续费及佣金净收入减少。2023 年,公
司手续费及佣金净收入同比减少 18.51 亿元,减幅 11.31%,主要归因于证券经纪
业务和资产照看及基金照看业务手续费及佣金净收入减少。
(2)利息净收入
公司利息收入主要包括存放金融机构进款、融资融券业务、买入返售业务、
其他债权投资业务等获取的利息;利息支拨主要包括应付债券及应付短期融资款、
客户保证金、卖出回购业务及拆入资金等支付的利息。2021-2023 年度,公司的
利息净收入折柳为 49.31 亿元、41.01 亿元和 31.36 亿元,占营业总收入的比重分
别为 14.40%、16.32%和 13.46%。
出资金和其他债权投资利息收入减少。2023 年,公司利息净收入同比减少 9.65
亿元,减幅 23.53%,主要归因于卖出回购金融资产款利息支拨加多。
(3)投资收益
公司的投资收益主要来自于金融器用收益和权益法核算的耐久股权投资收
益。2021-2023 年度,公司折柳已毕投资收益 68.17 亿元、43.83 亿元和 53.01 亿
元。
置交易性金融器用投资收益减少。2023 年,公司投资收益同比加多 9.18 亿元,
增幅 20.94%,主要归因于交易性金融器用投资收益加多。
(4)公允价值变动收益
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公司的公允价值变动收益/(损失)来自于交易性金融器用和衍生金融器用
的浮动盈亏。
融资产公允价值变动收益减少。2023 年,公司公允价值变动收益同比加多 11.71
亿元,主要归因于交易性金融资产公允价值变动所致。
(1)营业总支拨姿色构因素析
刊行东说念主最近三年营业总支拨姿色组成如下:
单元:万元、%
姿色
金额 占比 金额 占比 金额 占比
税金及附加 16,574.83 1.14 17,511.36 1.19 22,268.40 1.16
业务及照看费 1,388,524.32 95.73 1,380,946.23 94.04 1,596,056.61 83.02
信用减值损失 9,548.54 0.66 -37,206.22 -2.53 98,092.25 5.10
其他资产减值
损失
其他业务成本 35,462.93 2.44 105,975.68 7.22 205,759.33 10.70
营业总支拨 1,450,473.32 100.00 1,468,428.74 100.00 1,922,511.30 100.00
①税金及附加
单元:万元
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
城市疗养开荒税 7,357.47 7,904.64 10,652.37
训诲费附加 3,180.00 3,419.87 4,597.56
房产税 3,428.04 3,380.57 3,286.11
车船使用税 27.66 28.92 29.53
印花税 210.82 190.94 531.04
其他税费 2,370.84 2,586.41 3,171.78
算计 16,574.83 17,511.36 22,268.40
最近三年,公司税金及附加折柳为 2.23 亿元、1.75 亿元和 1.66 亿元,跟着
营业收入的变化而波动。
②业务及照看费
单元:万元
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
职工用度 877,298.29 888,026.20 1,093,068.59
基金及资产照看计算代销
费
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姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
使用权资产折旧 34,136.43 30,821.99 28,498.37
固定资产折旧费 35,361.94 30,933.55 28,642.58
邮电通信费 29,079.31 26,766.44 24,808.68
会员费 20,394.01 22,934.70 16,913.22
业务宣传费 22,867.44 20,577.34 24,642.39
业务管待费 22,640.63 18,391.58 17,763.27
差旅费 18,913.69 9,498.72 10,127.13
信息系统服务费 20,527.71 16,407.94 12,470.71
其他 123,657.62 112,019.62 117,228.24
算计 1,388,524.32 1,380,946.23 1,596,056.61
公司职工用度是主要的业务及照看费姿色,最近三年,职工用度占业务及管
理费的比例折柳为 68.49%、64.31%和 63.18%。职工用度的波动与公司事迹高度
关联,公司事迹上升时,公司职工绩效工资支拨相应加多。公司事迹下降时,公
司职工绩效工资支拨相应减少。
(2)营业总支拨业务构因素析
单元:万元、%
姿色
金额 占比 金额 占比 金额 占比
投资银行业务 83,868.26 5.78 84,842.77 5.78 65,649.27 3.41
金钱照看业务 414,362.27 28.57 440,583.53 30.00 694,556.10 36.13
交易及机构业务 164,292.26 11.33 160,223.25 10.91 161,810.39 8.42
投资照看业务 548,210.51 37.80 597,349.18 40.68 645,725.77 33.59
其他业务 239,740.02 16.52 185,430.01 12.63 354,769.76 18.45
营业总支拨 1,450,473.32 100.00 1,468,428.74 100.00 1,922,511.30 100.00
最近三年,公司营业总支拨中占比拟大的为金钱照看业务支拨和投资照看业
务支拨,主如果公司在巩固传统业务上风的基础上,推动金钱照看业务和投资管
理业务的稳步发展,其相应业务成本插足较大。
(四)现款流量分析
最近三年,公司筹谋行动产生的现款流量情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
融出资金净减少额 - 1,469,221.34 -
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姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
收取利息、手续费及佣金的现款 2,541,293.43 2,709,306.49 2,945,747.07
拆入资金净加多额 352,124.82 722,741.32 554,652.56
代理买卖证券收到的现款净额 - 1,031,207.46 2,375,859.26
代理承销证券收到的现款净额 - 14,930.00 -
回购业务资金净加多额 2,771,787.40 4,527,349.62 -
收到其他与筹谋行动磋议的现款 2,038,291.12 861,240.46 1,041,937.86
筹谋行动现款流入小计 7,703,496.77 11,335,996.69 6,918,196.75
融出资金净加多额 824,796.68 - 1,131,359.16
交易性金融器用现款净减少额 4,808,310.14 3,236,443.98 4,284,804.80
支付利息、手续费及佣金的现款 556,474.77 387,911.38 392,653.72
代理买卖证券支拨的现款净额 562,537.63 - -
代理承销证券支拨的现款净额 14,930.00 - -
回购业务资金净减少额 - - 1,699,846.20
支付给职工及为职工支付的现款 942,268.55 903,278.27 872,389.47
支付的各项税费 338,244.15 448,748.94 577,790.82
支付其他与筹谋行动磋议的现款 547,832.36 1,357,437.44 691,694.31
筹谋行动现款流出小计 8,595,394.28 6,333,820.00 9,650,538.47
筹谋行动产生的现款流量净额 -891,897.52 5,002,176.69 -2,732,341.72
最近三年,公司筹谋行动产生的现款流量净额折柳为-273.23 亿元、500.22
亿元与-89.19 亿元。刊行东说念主筹谋行动现款流量净额波动较大,主要与证券公司的
行业性质磋议,其中,2021 年现款流出主要为交易性金融器用现款净减少额
户保证金净流入 237.59 亿元,剔除此因素后的筹谋行动现款流量净额为-510.82
亿元。从组成来看,现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 294.57 亿元;现
金流出主要为融出资金净加多额 113.14 亿元,交易性金融器用现款净减少额
现款流入主要为融出资金净减少额 146.92 亿元,收到利息、手续费及佣金 270.93
亿元以及回购业务资金净加多额 452.73 亿元;现款流出主要为交易性金融器用
现款净减少额 323.64 亿元,以及支付给职工及为职工支付的现款 90.33 亿元。
金流入主要为收到利息、手续费及佣金 254.13 亿元,拆入资金净加多额 35.21 亿
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元,回购业务资金净加多额 277.18 亿元;现款流出主要为交易性金融器用现款
净减少额 480.83 亿元,以及支付给职工及为职工支付的现款 94.23 亿元。
最近三年公司投资行动产生的现款流量情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
收回投资收到的现款 69,592.74 48,897.35 1,683,747.20
取得投资收益收到的现款 472,834.50 366,248.27 530,277.75
处置固定资产、无形资产和其他耐久
资产收回的现款净额
处置子公司偏激他营业单元收到的
- - 48,564.31
现款净额
投资行动现款流入小计 542,556.12 415,373.48 2,263,259.18
投资支付的现款 114,140.90 3,483,647.58 72,156.11
购建固定资产、无形资产和其他耐久
资产支付的现款
投资行动现款流出小计 208,288.79 3,555,426.72 139,250.84
投资行动产生的现款流量净额 334,267.33 -3,140,053.24 2,124,008.34
最近三年,公司投资行动产生的现款流量净额折柳为 212.40 亿元、-314.01
亿元和 33.43 亿元。
亿元,主要为今年投资支付的现款流出减少。
最近三年,公司筹资行动产生的现款流量情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
接收投资收到的现款 1,148,830.00 999,770.00 100,000.00
取得告贷收到的现款 245,722.61 383,604.29 53,545.50
刊行债券收到的现款 6,394,700.00 6,696,400.00 9,687,995.72
收到其他与筹资行动磋议的现款 2,398,296.12 3,384,126.43 2,569,634.21
筹资行动现款流入小计 10,187,548.73 11,463,900.73 12,411,175.43
偿还债务支付的现款 7,765,314.20 8,864,549.85 5,016,396.30
分拨股利、利润或偿付利息支付的现款 851,498.63 1,035,428.04 900,894.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
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姿色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
回购股份支付的现款 - 23,360.87 -
支付其他与筹资行动磋议的现款 1,407,097.10 2,657,323.40 3,392,015.92
筹资行动现款流出小计 10,023,909.93 12,580,662.17 9,309,306.65
筹资行动产生的现款流量净额 163,638.80 -1,116,761.44 3,101,868.78
亿元,主要为偿还债券及收益证据产生的现款流出减少。
(五)偿债才调分析
刊行东说念主最近三年偿债才调计算如下:
姿色
日/2023 年度 日/2022 年度 日/2021 年度
资产欠债率(%) 74.43 73.98 72.92
债务本钱比率(%) 70.25 70.75 70.17
流动比率(倍) 1.53 1.69 1.78
速动比率(倍) 1.53 1.69 1.78
EBITDA 利息保障倍数(倍) 1.98 2.37 2.90
注:上述财务计算的诡计方法如下:
最近三年末,公司合并报表口径资产欠债率折柳为 72.92%、73.98%和 74.43%,
相对主张,略有上升。
公司资产以货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售
金融资产、债权投资和其他债权投资等流动性较强的资产为主,流动比率在申诉
期内一直看护较高水平,资产结构合理,资产情景粗略。此外,公司本钱奢侈,
盈利才调较强,资信情景优良,抗风险才调强,且具有多渠说念融资方式,因此整
体偿债才调较高,偿债风险较低。
(六)改日业务主义及盈利才调的可持续性分析
公司继承“学问图强,求实奉献”的中枢价值不雅,力求“成为具有国际竞争
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力、品牌影响力和系统重要性的当代投资银行”。公司将坚持以“客户中心导向”
为联合恒久的政策撮要,本着协同原则和创新精神,瞻念察客户需求;立足新发展
阶段,公司将聚焦主责主业,优化业务结构,强化自我鼎新,推动发展模式向高
质地发展调动,全面鼓舞投资银行业务、金钱照看业务、交易及机构业务、投资
照看业务等四伟业务的政策转型和升级。
最近三年,刊行东说念主合并口径营业总收入折柳为 342.50 亿元、251.32 亿元和
别为 120.55 亿元、88.98 亿元和 78.63 亿元。刊行东说念主筹谋事迹主张,盈利才调具
有粗略的可持续性,营业收入及净利润主要由各主营业务及投资收益孝顺,详见
本节六、照看层筹商与分析之(三)盈利才调的分析。
七、刊行东说念主有息债务情况
(一)有息债务类型结构
最近三年末,公司有息债务总余额折柳为 1,678.15 亿元和 1,577.52 亿元,
单元:万元、%
姿色 2023 年末余额 占比 2022 年末余额 占比 2021 年末余额 占比
短期告贷 683,804.95 4.39 449,178.23 2.85 91,654.53 0.55
应付短期融资款 4,536,328.85 29.12 3,730,835.75 23.65 2,787,675.95 16.61
耐久告贷 - - 6,466.95 0.04 33,867.47 0.20
应付债券 10,358,049.43 66.49 11,588,702.93 73.46 13,868,293.22 82.64
算计 15,578,183.23 100.00 15,775,183.86 100.00 16,781,491.18 100.00
公司有息债务包括短期告贷、应付短期融资款、耐久告贷和应付债券,债务
融资方式较为各样,融资渠说念通达,应付债券和应付短期融资款是公司有息欠债
的最主要组成部分。
(二)有息债务期限结构
为止 2023 年末,公司有息债务期限结构如下:
单元:万元
姿色 3 年以上 算计
(含一年) 内(含两年) 内(含三年)
短期告贷 683,804.95 - - - 683,804.95
应付短期融资款 4,536,328.85 - - - 4,536,328.85
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姿色 3 年以上 算计
(含一年) 内(含两年) 内(含三年)
应付债券 3,987,268.66 2,483,085.81 2,109,149.67 1,778,545.30 10,358,049.43
算计 9,207,402.46 2,483,085.81 2,109,149.67 1,778,545.30 15,578,183.23
为止 2023 年末,刊行东说念主 1 年以内到期的有息债务为 920.74 亿元,占有息债
务总余额的比例为 59.10%,主要为应付短期融资款和应付债券。
(三)信用融资与担保融资情况
为止 2023 年末,刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下:
单元:万元、%
告贷类别 金额 占比
短期告贷-无担保 620,842.13 3.99
短期告贷-有担保 62,962.82 0.40
应付短期融资款-短期融资券-无担保 1,013,852.62 6.51
应付短期融资款(不含短期融资券)-无担保 3,522,476.23 22.61
一年内到期的应付债券-无担保 3,774,326.76 24.23
非流动的应付债券-无担保 6,370,780.77 40.90
一年内到期的应付债券-有担保 212,941.90 1.37
算计 15,578,183.23 100.00
八、关联方及关联交易情况
(一)关联方关系
为止 2023 年末,刊行东说念主不存在控股股东和践诺箝制东说念主。
为止 2023 年末,刊行东说念主子公司、合营及联营企业的情况详见本召募说明书
选录“第三节 刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况”。
为止 2023 年末,刊行东说念主其他关联方情况如下:
其他关联方称号 其他关联方法与本公司关系 销亡社会信用代码
辽宁成大股份有限公司 持有本公司 5%以上股份的股东 91210000117590366A
吉林敖东药业集团股份有限公司 持有本公司 5%以上股份的股东 91222400243805786K
中猴子用行状集团股份有限公司 持有本公司 5%以上股份的股东 914420001935372689
持有本公司 5%以上股份的股东之子公
辽宁成大生物股份有限公司 91210000738792171J
司
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其他关联方称号 其他关联方法与本公司关系 销亡社会信用代码
持有本公司 5%以上股份的股东之子公
深圳成大生物投资有限公司 91440300MAD07BK734
司
(二)关联方交易
最近三年,刊行东说念主理有公司股东偏激子公司股票数目的情况如下表:
单元:万股、万元
关联方
股数 市值 股数 市值 股数 市值
吉林敖东药业
集团股份有限 4,332.89 65,600.02 4,365.55 65,439.66 4,347.84 80,304.57
公司
辽宁成大生物
股份有限公司
辽宁成大股份
有限公司
中猴子用行状
集团股份有限 4.97 36.33 3.26 22.92 8.63 76.38
公司
最近三年,刊行东说念主理有公司股东债券的情况如下表:
单元:万张、万元
关联方
张数 市值 张数 市值 张数 市值
吉林敖东药
业集团股份 89.86 9,814.84 89.86 10,535.60 89.86 10,940.94
有限公司
最近三年,刊行东说念主理有联营企业易方达基金居品市值情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
持有易方达居品市值 467,634.95 489,283.95 342,723.74
最近三年,刊行东说念主向关联方提供如下服务:
单元:万元、%
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关联交 关联交易 占同 占同 占同
关联方
易内容 订价方式 类交 类交 类交
金额 易金 金额 易金 金额 易金
额的 额的 额的
比例 比例 比例
证 券 经
易方达基金管
纪 业 务
理有限公司及 阛阓原则 8,437.59 1.53 9,810.72 5.57 13,518.60 5.94
佣 金 收
其子公司
入
易方达基金管
其 他 佣
理有限公司及 阛阓原则 178.21 0.02 264.76 0.03 109.86 0.01
金收入
其子公司
广发信德中恒
汇金(龙岩) 基 金 管
股权投资合伙 理 费 收 阛阓原则 1,247.50 0.17 729.29 0.09 1,650.94 0.19
企业(有限合 入
伙)
珠海广发信德
基 金 管
环保产业投资
理 费 收 阛阓原则 2,509.95 0.34 2,991.46 0.37 6,829.08 0.77
基金合伙企业
入
(有限合伙)
珠海广发信德
基 金 管
科技文化产业
理 费 收 阛阓原则 286.73 0.04 756.08 0.09 890.89 0.10
股权投资基金
入
(有限合伙)
广州信德创业
基 金 管
营股权投资合
理 费 收 阛阓原则 357.07 0.05 571.65 0.07 754.72 0.08
伙企业(有限
入
合伙)
珠海广发信德
基 金 管
智能创新升级
理 费 收 阛阓原则 315.82 0.04 318.40 0.04 318.40 0.04
股权投资基金
入
(有限合伙)
广州信德厚峡
基 金 管
股权投资合伙
理 费 收 阛阓原则 367.51 0.05 1,162.48 0.14 1,063.10 0.12
企业(有限合
入
伙)
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
关联交 关联交易 占同 占同 占同
关联方
易内容 订价方式 类交 类交 类交
金额 易金 金额 易金 金额 易金
额的 额的 额的
比例 比例 比例
珠海广发信德
高成长当代服 基 金 管
务业股权投资 理 费 收 阛阓原则 221.75 0.03 293.13 0.04 365.57 0.04
企业(有限合 入
伙)
广州南鑫珠海
基 金 管
港股权投资合
理 费 收 阛阓原则 225.63 0.03 248.85 0.03 278.30 0.03
伙企业(有限
入
合伙)
杭州广发信德
乒乓鸿鹄股权 基 金 管
投资基金合伙 理 费 收 阛阓原则 155.46 0.02 156.37 0.02 156.37 0.02
企业(有限合 入
伙)
宿迁智能制造 基 金 管
产业投资基金 理 费 收 阛阓原则 92.33 0.01 43.33 0.01 125.44 0.01
(有限合伙) 入
广州广发信德
基 金 管
健康创业投资
理 费 收 阛阓原则 943.40 0.13 943.40 0.12 889.12 0.10
基金合伙企业
入
(有限合伙)
珠海广发信德
基 金 管
中鼎创业投资
理 费 收 阛阓原则 286.79 0.04 257.88 0.03 113.93 0.01
基金(有限合
入
伙)
珠海广发信德
基 金 管
新州一号创业
理 费 收 阛阓原则 187.08 0.03 187.08 0.02 138.38 0.02
投资基金(有
入
限合伙)
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
关联交 关联交易 占同 占同 占同
关联方
易内容 订价方式 类交 类交 类交
金额 易金 金额 易金 金额 易金
额的 额的 额的
比例 比例 比例
珠海广发信德
基 金 管
厚合伙权投资
理 费 收 阛阓原则 70.75 0.01 70.03 0.01 52.67 0.01
合伙企业(有
入
限合伙)
珠海广发信德
基 金 管
厚疆创业投资
理 费 收 阛阓原则 122.95 0.02 122.95 0.02 88.25 0.01
基金(有限合
入
伙)
高投信德(广
东)创新创业 基 金 管
投资基金合伙 理 费 收 阛阓原则 75.47 0.01 75.47 0.01 47.97 0.01
企业(有限合 入
伙)
珠海广发信德
基 金 管
瑞腾创业投资
理 费 收 阛阓原则 566.04 0.08 566.04 0.07 352.03 0.04
基金合伙企业
入
(有限合伙)
广发信德(苏
州)健康产业 基 金 管
创业投资合伙 理 费 收 阛阓原则 660.84 0.09 720.09 0.09 758.49 0.09
企业(有限合 入
伙)
广州广发信德
基 金 管
二期创业投资
理 费 收 阛阓原则 516.22 0.07 566.04 0.07 566.04 0.06
合伙企业(有
入
限合伙)
中山中汇广发
基 金 管
信德股权投资
理 费 收 阛阓原则 682.08 0.09 707.55 0.09 438.85 0.05
基金(有限合
入
伙)
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
关联交 关联交易 占同 占同 占同
关联方
易内容 订价方式 类交 类交 类交
金额 易金 金额 易金 金额 易金
额的 额的 额的
比例 比例 比例
中山广发信德
基 金 管
致远科技创业
理 费 收 阛阓原则 811.42 0.11 849.06 0.10 849.06 0.10
投资合伙企业
入
(有限合伙)
珠海格金广发
基 金 管
信德智能制造
理 费 收 阛阓原则 931.82 0.13 943.40 0.12 943.40 0.11
产业投资基金
入
(有限合伙)
珠海盈米基金 财 务 顾
阛阓原则 - - - - 28.30 0.82
销售有限公司 问收入
咨 询 及
珠海盈米基金 基 金 管
阛阓原则 52.90 0.01 49.06 0.32 54.72 0.38
销售有限公司 理 费 收
入
广州南沙区信
基 金 管
德厚威创业投
理 费 收 阛阓原则 805.03 0.11 805.03 0.10 233.79 0.03
资基金合伙企
入
业(有限合伙)
珠海广发信德
基 金 管
赛德创业投资
理 费 收 阛阓原则 117.32 0.02 - - - -
合伙企业(有
入
限合伙)
中猴子用广发
基 金 管
信德基础设施
理 费 收 阛阓原则 17.65 0.00 - - - -
投资基金(有
入
限合伙)
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
关联交 关联交易 占同 占同 占同
关联方
易内容 订价方式 类交 类交 类交
金额 易金 金额 易金 金额 易金
额的 额的 额的
比例 比例 比例
佛山市广发信
德粤盈新产业 基 金 管
股权投资合伙 理 费 收 阛阓原则 65.60 0.01 - - - -
企业(有限合 入
伙)
潮州市广发信
基 金 管
德创业投资基
理 费 收 阛阓原则 226.42 0.03 226.42 0.03 19.85 0.00
金合伙企业
入
(有限合伙)
广州广发信德
基 金 管
厚伦创业投资
理 费 收 阛阓原则 82.55 0.01 82.55 0.01 8.14 0.00
基金合伙企业
入
(有限合伙)
广州南沙区信
基 金 管
德厚湃创业投
理 费 收 阛阓原则 2.72 0.00 2.72 0.00 0.18 0.00
资基金合伙企
入
业(有限合伙)
珠海格金广发
基 金 管
信德三期科技
理 费 收 阛阓原则 1,741.54 0.24 850.18 0.10 - -
创业投资基金
入
(有限合伙)
中猴子用广发
基 金 管
信德新能源产
理 费 收 阛阓原则 643.87 0.09 277.20 0.03 - -
业投资基金
入
(有限合伙)
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
关联交 关联交易 占同 占同 占同
关联方
易内容 订价方式 类交 类交 类交
金额 易金 金额 易金 金额 易金
额的 额的 额的
比例 比例 比例
广发信德岚湖
二期(苏州) 基 金 管
健康产业创业 理 费 收 阛阓原则 1,346.70 0.18 582.95 0.07 - -
投资合伙企业 入
(有限合伙)
广发信德(漳
州芗城区)数 基 金 管
字产业投资发 理 费 收 阛阓原则 471.70 0.06 41.35 0.01 - -
展合伙企业 入
(有限合伙)
珠海广发信德
基 金 管
康延创业投资
理 费 收 阛阓原则 15.33 0.00 1.64 0.00 - -
基金(有限合
入
伙)
广发信德皖能
(含山)股权 基 金 管
投资基金合伙 理 费 收 阛阓原则 639.05 0.09 - - - -
企业(有限合 入
伙)
安徽省新一代
基 金 管
信创产业基金
理 费 收 阛阓原则 251.85 0.03 - - - -
合伙企业(有
入
限合伙)
广州广发信德
基 金 管
战新创业投资
理 费 收 阛阓原则 87.23 0.01 - - - -
合伙企业(有
入
限合伙)
广发信德(开
基 金 管
平)创业投资
理 费 收 阛阓原则 49.63 0.01 - - - -
基金合伙企业
入
(有限合伙)
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
关联交 关联交易 占同 占同 占同
关联方
易内容 订价方式 类交 类交 类交
金额 易金 金额 易金 金额 易金
额的 额的 额的
比例 比例 比例
珠海广发信德
基 金 管
厚泽创业投资
理 费 收 阛阓原则 16.53 0.00 - - - -
合伙企业(有
入
限合伙)
广东新动能股 基 金 管
权投资合伙企 理 费 收 阛阓原则 - - 210.75 0.03 - -
业(有限合伙) 入
Horizon
其 他 业
Partners Fund, 阛阓原则 - - - - 81.37 0.04
L.P. 务收入
GHS
Investment
Management 贷 款 利
阛阓原则 49.35 0.01 44.57 0.00 40.26 0.00
( Cayman ) 息收入
Company
Limited
持有本公司 基 金 及
阛阓原则 68.85 0.01 61.78 0.01 70.68 0.01
的股东偏激子 理 费 收
公司等 入
持有本公司
阛阓原则 72.99 2.08 35.49 1.50 - -
的股东偏激子 入
公司
持有本公司
阛阓原则 0.02 0.00 10.08 - 29.63 0.00
的股东偏激子 金收入
公司
持有本公司
阛阓原则 70.75 0.14 389.72 0.77 2.36 0.01
的股东偏激子 入
公司
基 金 管
其他 理 费 收 阛阓原则 - - - - 3.35 0.00
入
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最近三年,关联地方刊行东说念主提供如下服务:
单元:万元、%
关联 占同 占同 占同
关联
交易 类交 类交 类交
关联方 交易
订价 金额 易金 金额 易金 金额 易金
内容
方式 额的 额的 额的
比例 比例 比例
尾随
阛阓
珠海盈米基金销售有限公司 佣金 2,043.26 1.11 1,801.49 0.88 1,383.04 0.62
原则
支拨
单据
Global Health Science Fund II, 阛阓
利息 - - - - 240.58 0.03
L.P. 原则
支拨
业务
持有本公司 5%以上股份的股 阛阓
及管 36.64 0.00 - - 243.45 1.34
东偏激子公司 原则
理费
收益
持有本公司 5%以上股份的股 证据 阛阓
东偏激子公司 利息 原则
支拨
最近三年,刊行东说念主披发的要害照看东说念主员报恩情况如下:
单元:万元
姿色 2023 年发生额 2022 年发生额 2021 年发生额
要害照看东说念主员薪酬 4,677.99 4,716.84 4,042.85
发信德投资照看有限公司、广发乾和投资有限公司与中猴子用环保产业投资有限
公司共同投资的关联/连交易的议案》,快乐公司全资子公司广发信德、公司全资
子公司广发乾和与中猴子用环保产业投资有限公司(以下简称“公用环投”)共
同出资设立基金的关联/连交易。该基金的形式为有限合伙制,总认缴出资额为
亿元东说念主民币,公用环投认缴出资 15 亿元东说念主民币。
根据《深交所上市规则》和《香港上市规则》的磋议规则,中猴子用偏激一
致行动东说念主理有公司 10%以上股份,公司董事郭敬谊先生担任中猴子用董事长,中
猴子用、公用环投均组成公司关联/连方。公用环投与本公司全资子公司广发信
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德、广发乾和共同投资设立基金的行动组成关联/连交易。
根据公司董事会决议,广发信德、广发乾和于 2022 年 4 月 21 日与公用环投
共同签署了合伙左券。根据该合伙左券,该基金称号为“中猴子用广发信德新能
源产业投资基金(有限合伙)”。中猴子用广发信德新能源产业投资基金(有限
合伙)于 2022 年 6 月 2 日在中国证券投资基金业协会完成备案。
最近三年末,公司的关联方应收款项如下表:
单元:万元
关联方 姿色称号
应收席位佣
易方达基金照看有限公司 金、尾随佣 1,915.05 2,943.90 3,701.77
金及托管费
广州广发信德一期互联网改
应收基金管
造传统产业投资企业(有限 166.85 166.85 166.85
理费
合伙)
广州信德厚峡股权投资合伙 应收基金管
- 587.06 142.40
企业(有限合伙) 理费
广州广发信德一期健康产业 应收基金管
- 380.60 380.60
投资企业(有限合伙) 理费
珠海广发信德智能创新升级 应收基金管
股权投资基金(有限合伙) 理费
珠海格金广发信德智能制造 应收基金管
产业投资基金(有限合伙) 理费
广州信德创业营股权投资合 应收基金管
伙企业(有限合伙) 理费
珠海广发信德高成长当代服
应收基金管
务业股权投资企业(有限合 545.77 1,085.72 775.00
理费
伙)
GHS Investment
Management ( Cayman ) 其他应收款 1,237.63 1,167.99 977.97
Company Limited
Global Health Science Fund
其他应收款 1,168.37 - -
II,L.P.
GHS Partnership II,L.P. 其他应收款 0.01 0.01 0.01
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关联方 姿色称号
珠海广发信德科技文化产业 应收基金管
- 2,307.33 1,505.88
股权投资基金(有限合伙) 理费
宿迁智能制造产业投资基金 应收基金管
(有限合伙) 理费
珠海广发信德厚合伙权投资 应收基金管
合伙企业(有限合伙) 理费
广州广发信德厚伦创业投资 应收基金管
- - 8.63
基金合伙企业(有限合伙) 理费
广州南沙区信德厚湃创业投 应收基金管
资基金合伙企业(有限合伙) 理费
广发信德(苏州)健康产业
应收基金管
创业投资合伙企业(有限合 700.49 309.53 -
理费
伙)
广发信德(漳州芗城区)数
应收基金管
字产业投资发展合伙企业 - 43.84 -
理费
(有限合伙)
珠海格金广发信德三期科技 应收基金管
- 21.80 -
创业投资基金(有限合伙) 理费
珠海广发信德康延创业投资 应收基金管
- 1.74 -
基金(有限合伙) 理费
广州南鑫珠海港股权投资合 应收基金管
- 263.78 -
伙企业(有限合伙) 理费
珠海广发信德环保产业投资 应收基金管
- 96.77 -
基金合伙企业(有限合伙) 理费
Horizon Partners Fund L.P. 其他应收款 - 4.56 -
持有本公司 5%以上股份的 预支用度采
- 19.77 -
股东偏激子公司 购款
持有本公司 5%以上股份的
应收房钱 - 6.45 -
股东偏激子公司
广发信德中恒汇金(龙岩)
应收基金管
股权投资合伙企业(有限合 1,255.52 - -
理费
伙)
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关联方 姿色称号
杭州广发信德乒乓鸿鹄股权
应收基金管
投资基金合伙企业(有限合 11.75 - -
理费
伙)
中猴子用广发信德基础设施 应收基金管
投资基金(有限合伙) 理费
广发信德皖能(含山)股权
应收基金管
投资基金合伙企业(有限合 529.32 - -
理费
伙)
广州南沙区信德厚威创业投 应收基金管
资基金合伙企业(有限合伙) 理费
安徽省新一代信创产业基金 应收基金管
合伙企业(有限合伙) 理费
珠海广发信德厚泽创业投资 应收基金管
合伙企业(有限合伙) 理费
最近三年,公司的关联方应付款项如下表:
单元:万元
关联方 姿色称号
月 31 日 31 日 31 日
珠海盈米基金销售有限公司 其他应付款 462.68 542.05 396.60
Horizon Partners Fund L.P. 其他应付款 - 231.02 70.60
珠海广发信德厚疆创业投资
预收款项 558.80 689.12 819.45
基金(有限合伙)
高投信德(广东)创新创业投
预收款项 29.15 109.15 189.15
资基金合伙企业(有限合伙)
广发信德中恒汇金(龙岩)股
预收款项 - 66.83 -
权投资合伙企业(有限合伙)
宿迁智能制造产业投资基金
预收款项 - 25.75 -
(有限合伙)
持有本公司 5%以上股份的股
其他应付款 12.89 12.89 -
东偏激子公司
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关联方 姿色称号
月 31 日 31 日 31 日
珠海广发信德赛德创业投资
预收款项 194.39 - -
合伙企业(有限合伙)
应付短期融
深圳成大生物投资有限公司 9,037.74 - -
资款
九、对外担保、未决诉讼、仲裁等紧要或有事项或承诺事项
(一)公司对外担保情况
为止 2023 年末,公司不存在对合并报表范围外的公司进行担保情况。
(二)公司未决诉讼或仲裁事项
申诉期内,公司未发生《深交所上市规则》中要求暴露的涉案金额突出一千
万元,且占公司最近一期经审计净资产十足值 10%以上的紧要诉讼、仲裁事项;
公司往日十二个月内发生的诉讼、仲裁事项累计金额不突出公司最近一期经审计
净资产十足值 10%。
为止 2023 年 12 月 31 日,本集团未取得终审判决或裁决以及未执行完了的
诉讼、仲裁案件共计 704 起(含被诉与主动告状),触及标的金额算计约为 121.74
亿元东说念主民币。其中,本集团主动告状的案件共计 90 起,触及标的金额算计约为
亿元东说念主民币。
为止 2023 年 12 月 31 日,本集团已对上述诉讼或仲裁事项计提关联欠债约
为 0.18 亿元东说念主民币。
十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排,以及除此之外的其他具
有可扞拒第三东说念主的优先偿付欠债的情况
为止 2023 年末,公司受限资产为 16,572,352.86 万元,具体如下:
单元:万元、%
姿色 受限原因 2023 年末 占比
货币资金 风险准备金 601,680.05 3.63
卖出回购交易质押、融券业务、债券假贷、
交易性金融资产 4,598,096.50 27.75
拆入资金业务质押、期货业务充抵保证金
其他权益器用投资 转融通保证金 46,952.53 0.28
卖出回购交易质押、转融通保证金、债券
其他债权投资 假贷、拆入资金业务质押和期货业务保证 11,316,689.88 68.29
金
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姿色 受限原因 2023 年末 占比
债权投资 卖出回购交易质押、拆入资金业务质押 8,933.91 0.05
算计 16,572,352.86 100.00
十一、企业合并、分立等紧要重组事项
申诉期内,刊行东说念主未发生企业合并、分立等紧要重组事项。
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第五节 刊行东说念主及本期债券的资信情景
一、本期债券的信用评级情况
经中诚信国际信用评级有限包袱公司详细评定,申诉期内刊行东说念主主体信用等
级均为 AAA,未发生变化,评级预测主张,本期债券信用等第为 A-1。中诚信
国际出具了《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司
债券(第三期)信用评级申诉》(编号:CCXI-20241237D-01)。
二、刊行东说念主近三年历史主体评级情况
(一)申诉期内刊行东说念主信用评级情况
最近三年,刊行东说念主在境内刊行多期债券。如进行资信评级的,主体评级结果
均为 AAA,不存在与本次评级结果有互异的情形。
(二)对于评级互异的情况说明
申诉期内,刊行东说念主因在境内刊行其他债券、债务融资器用进行资信评级的主
体评级结果与本次评级结果未有互异。
三、公司债券信用评级申诉主要事项
(一)信用评级论断及标志所代表的涵义
经中诚信国际详细评定,刊行东说念主主体信用等第为 AAA,评级预测主张,该
级别反应了刊行东说念主偿还债务的才调极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风
险极低;本期债券信用等第为 A-1,该级别反应了本期债券安全性极强,基本不
受不利经济环境的影响,违约风险极低。
(二)评级申诉的内容选录及温暖的主要风险
(1)多项主要筹谋计算一语气多年位居行业前哨,详细竞争实力较强,行业
地位了得。
(2)业务派司王人全,各项主要业务平衡发展,详细金融服务才调持续晋升。
(3)公司一直致力于各项照看、服务及工夫创新,逐步打造业内最初的科
技金融模式。
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(4)公司领有行业最初的金钱照看才调,金钱照看转型收效显耀。
(1)跟着国内证券行业加速对外怒放,公司濒临来自境表里券商、营业银
行等金融机构的竞争。
(2)宏不雅经济增速放大意证券阛阓的波动性对公司盈利才调及盈利主张性
组成一定压力。
(3)创新业务及国际化的拓展对公司里面箝制、风险照看水和煦合规运营
才调提议更高要求。
(4)监管措施变成公司投资银行业务收入大幅下滑,当今公司业务履历已
解禁,但复原收效仍待进一步检修。
(三)追踪评级安排
根据关联监管规则以及评级交付左券商定,中诚信国际将在评级结果灵验期
内进行追踪评级。
中诚信国际将在评级结果灵验期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。
发生可能影响评级对象信用水平的紧要事项,评级交付方或评级对象应实时奉告
中诚信国际并提供关联贵寓,中诚信国际拼集磋议事项进行必要观望,实时对该
事项进行分析,据实阐发或调整评级结果,并按照关联规则进行信息暴露。
如未能实时提供或拒却提供追踪评级所需贵寓,或者出现监管规则的其他情
形,中诚信国际不错休止或者消灭评级。
四、主要资信情况
(一)刊行东说念主取得主要贷款银行的授信及使用情况
刊行东说念主资信情景优良,与各大营业银行保持粗略的合作关系,申诉期内公司
取得多家营业银行的授信额度,包括寰宇性银行、股份制营业银行、城市营业银
行、农村营业银行以及外资银行。为止 2023 年末,公司取得总授信额度突出 6,000
亿元,其中已使用授信范围约 1,252 亿元。
(二)企业及主要子公司申诉期内债务违约记录及磋议情况
申诉期内,公司及主要子公司无债务违约情况。
(三)企业及主要子公司申诉期内境表里债券存续及偿还情况
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为止 2023 年末,刊行东说念主及主要子公司申诉期内刊行的境内债券存续及偿还
情况如下:
刊行范围 刊行利率 债券余额 存续及偿还
序号 债券简称 起息日 到期日 债券期限
(亿元) (%) (亿元) 情况
短期融资券小计 - - - 925 - 100 -
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刊行范围 刊行利率 债券余额 存续及偿还
序号 债券简称 起息日 到期日 债券期限
(亿元) (%) (亿元) 情况
公开短债小计 - - - 200 - 180 -
公开刊行公司债券小计 - - - 781 - 659 -
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刊行范围 刊行利率 债券余额 存续及偿还
序号 债券简称 起息日 到期日 债券期限
(亿元) (%) (亿元) 情况
非公开刊行公司债券小计 - - - 283 - 129 -
次级债券小计 - - - 95 - 95 -
永续次级债券小计 - - - 225 - 225 -
算计 - - - 2,509 - 1,388 -
此外,公司全资子公司广发控股(香港)有限公司下设的全资机构 GF
Financial Holdings BVI Ltd.于 2021 年 9 月 15 日刊行了境外好意思元债券,刊行范围
(四)刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券以及在审公司债券情况
为止本召募说明书选录出具日,刊行东说念主已获批文尚未刊行债券额度 635 亿元,
具体情况如下:
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
债券称号 交易局面 批复机构 批复范围 尚余额度 最新状态 批文时分
证券公司短期融资
余额上限
券(中汇交公告 银行间阛阓 中国东说念主民银行 376 亿元 批文尚在存续 2023/9/26
〔2023〕43 号)
公开刊行短期公司
深圳证券交 余额上限
债券(证监许可 中国证监会 23 亿元 批文尚在存续 2023/10/23
易所 200 亿元
〔2023〕2404 号)
公开刊行永续次级
深圳证券交
公司债券(证监许 中国证监会 200 亿元 65 亿元 批文尚在存续 2022/11/15
易所
可〔2022〕2895 号)
非公开刊行公司债
深圳证券交 深圳证券交易
券(深证函〔2023〕 100 亿元 71 亿元 批文尚在存续 2023/11/21
易所 所
非公开刊行短期公
深圳证券交 深圳证券交易
司债券(深证函 100 亿元 100 亿元 批文尚在存续 2024/2/28
易所 所
〔2024〕157 号)
为止本召募说明书选录出具日,刊行东说念主向监管机构申报的“广发证券股份有
限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行次级债券”及“广发证券股份有限公司
(五)最近三年与主要客户发生业务交游时,是否有严重违约时局
公司在与主要客户发生业务交游时,严格按照合同执行,最近三年莫得发生
过紧要违约时局。
(六)最近三年刊行的债券、其他债务融资器用以及偿还情况
为止本召募说明书选录出具日,刊行东说念主及下属子公司最近三年刊行的债券、
其他债务融资器用均按时兑付本息,未发生延伸兑付本息的情况,不存在职何债
务违约情形。
(七)本次刊行后累计公开刊行公司债券余额偏激占刊行东说念主最近一期净资
产的比例
为止本召募说明书选录出具日,公司存续公开刊行公司债券余额为 778 亿元
(不含公开短债、公开次级债、公开永续次级债),在不辩论存续债券到期的情
况下,若本期债券告捷刊行,累计公开刊行公司债券余额为 778 亿元(不含公开
短债、公开次级债、公开永续次级债),占公司 2023 年末净资产 1,406.76 亿元的
比例为 55.30%。
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第六节 备查文献
一、备查文献
(一)刊行东说念主近三年经审计的财务申诉;
(二)主承销商出具的核查意见;
(三)刊行东说念主讼师出具的法律意见书;
(四)资信评级公司出具的资信评级申诉;
(五)债券持有东说念主会议规则;
(六)债券受托照看左券;
(七)中国证监会对于本次刊行的注册文献。
在本期债券刊行期内,投资者可致使刊行东说念主及主承销商处查阅本召募说明书选录全
文及上述备查文献。
二、查阅地点
如对本召募说明书选录或上述备查文献有任何疑问,不错筹商刊行东说念主和主承销商。
(一)查阅时分
就业日:除法定节沐日之外的逐日 9:30-11:30,14:00-17:00。
(二)查阅地点
法定代表东说念主:林传辉
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室
磋议东说念主:刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新
磋议地址:广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦
电话:020-6633 8888
传真:020-8759 0021
法定代表东说念主:霍达
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券(第三期)召募说明书选录
注册地址:深圳市福田区福田街说念福华一王人 111 号
磋议东说念主:徐念念、胡冠群、张依扬
磋议地址:深圳市福田区福田街说念福华一王人 111 号
电话:0755-83081492
传真:0755-82943121
投资者若对本召募说明书选录存在职何疑问,应筹商我方的证券牙东说念主、讼师、专
业司帐师或其他专科参谋人。